御家汇股份有限公司主营业务为护肤品研发、生产和销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品种类包括面膜类、水乳膏霜类等，其中以面膜类为主。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为华泰联合证券。| 股票代码 | 300740 |
| 股票简称 | 御家汇 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 21.23 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0301822095 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.49 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2017-04-21 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-07 |
| 上会通过日期 | 2017-11-15 |
| 获准发行日期 | 2018-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-22 |
| 网上路演日期 | 2018-01-29 |
| 网上发行日期 | 2018-01-30 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-01 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 御家汇股份有限公司 | 英文名称 | Yujiahui Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年11月1日 (股份有限公司成立日期：2016年9月21日) | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 戴跃锋 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业C26 |
| 雇员总数(人) | 1,114(截至2017年末统计） | 总经理 | 戴跃锋 |
| 董事会秘书 | 吴小瑾 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 | 办公地址 | 长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号 |
| 邮编 | 410006 | 电话 | 0731-85238868 |
| 传真 | 0731-82285158 | 公司网址 | http://www.yujiahui.com |
| 电子邮件 | ir@yujiahui.com | 保荐代表人 | 龙伟、金巍锋 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘智清、周睿、孟双 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 朱志怡、刘中明、廖骅 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘继红、伍智红 |
| 发行费用概算(万元) | 6,671.99 | 其中信息披露费用(万元) | 415.09 |
| 公司简介 | 御家汇有限成立于2012年11月，是一家以自主品牌为核心、依托互联网电子商务进行销售的“互联网+护肤品”企业。秉承“让人类享受肌肤之美”的企业使命，御家汇致力于成为“全球第一的面膜企业”。公司主要从事各类型护肤品的研发、生产、销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品种类包括面膜类、水乳膏霜类等，其中以面膜类为主。公司主要通过互联网销售产品，与天猫、唯品会、京东、聚美优品等电商平台建立了良好的合作关系。同时，公司积极拓展线下布局，线上线下全渠道融合加速发展。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为护肤品研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资金额(万元) | 募集资金投入(万元) |
| 1 | 研发与质量管理检测中心建设项目 | 10,731.00 | 10,731.00 | |
| 2 | 信息化与移动互联网商城升级改造项目 | 8,540.00 | 8,540.00 | |
| 3 | 品牌建设与推广项目 | 46,500.00 | 38,977.01 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 85,771.00 | 78,248.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 御家投资 | 37,609,496 | 31.34 |
| 2 | 汀汀咨询 | 17,460,000 | 14.55 |
| 3 | 戴跃锋 | 15,132,004 | 12.61 |
| 4 | 御投投资 | 9,534,518 | 7.95 |
| 5 | 深创投 | 8,506,156 | 7.09 |
| 6 | 前海投资 | 5,928,000 | 4.94 |
| 7 | 顺为资本 | 5,820,000 | 4.85 |
| 8 | 刘海浪 | 5,560,156 | 4.63 |
| 9 | 方骅 | 3,104,000 | 2.59 |
| 10 | 红土创投 | 2,835,382 | 2.36 |
| 合计 | 111,489,712 | 92.91 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海家化 | 上海家化联合股份有限公司是国内化妆品行业首家上市企业，产品涵盖化妆品、个人护理用品、家居护理用品等各领域。上海家化采取差异化的品牌经营战略，旗下拥有“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”等诸多中国知名品牌，是中国化妆品行业诸多国家标准的参与制定者之一。 |
| 2 | 韩束 | 上海韩束化妆品有限公司于 2002 年在上海成立，同年，韩束品牌创建。2012年，韩束公司完成品牌聚焦和品类聚焦的战略转型，布局护肤、面膜、男士、母婴、高端洗护、彩妆等品类。2015 年 11 月，韩束公司正式更名为“上海上美化妆品有限公司”。韩束同时在百货商场、购物中心、KA（含屈臣氏）、日化精品店、百强连锁、电子商务、新兴渠道、微商、电视购物等渠道发展。 |
| 3 | 美即 | 美即控股国际有限公司成立于 2003 年，主要专注于面膜产品业务，并提供众多具有不同特色的面膜产品。2010 年 9 月美即控股于香港上市，2014 年 1 月欧莱雅集团收购美即控股获批，2014 年 4 月美即控股退市。美即控股的产品主要包括“缤纷系列”、“流金丝语系列”、“美即泉系列”、“美即汉草理服系列”等。 |
| 4 | 伽蓝集团 | 伽蓝（集团）股份有限公司 2001 年创立于上海，旗下拥有美素、自然堂、雅格丽白、医婷四个品牌，为国内消费者提供不同系列的护肤品产品需求。自然堂品牌下拥有雪域精粹系列、弹力紧致系列、活泉保湿补水系列、亮润美白系列和彩妆系列等多个系列产品。 |
| 5 | 相宜本草 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司创建于 2000 年，主要从事本草护肤品的研发、生产与销售，是国内较早涉足中草药美容护肤领域的企业之一，产品包括“芯净自然净肤系列”、“红景天幼白系列”、“黑茶男士系列”、“百合高保湿系列”和“本草精油添加护肤系列”等多个系列产品。 |
| 6 | 珀莱雅 | 珀莱雅化妆品股份有限公司成立于 2006 年，自设立以来专注于化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域，满足不同年龄、偏好的消费者需求，构建了覆盖日化专营店、百货商场、超市和电子商务的多渠道销售网络。 |
| 7 | 上海悦目 | 成立于 2009 年，是一家集化妆品研发、生产、包装配套、销售与服务为一体化的科技创新公司。目前旗下拥有“膜法世家”、“沁香百萃”、“爱唯施”等多个知名品牌，其中“膜法世家”品牌因产品品质卓越，效果显著，在水洗式面膜领域深得市场好评。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯品会（中国）有限公司 |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | 苏州聚美优品信息技术有限公司 |
| 4 | 浙江优集供应链管理有限公司 |
| 5 | 上海天翌电子商务有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Johnson & Johnson Pte Ltd |
| 2 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
| 3 | 欧标（广州）化妆品有限公司 |
| 4 | 惠州宝柏包装有限公司 |
| 5 | 广州永新包装有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 857,486,797.89 | 694,415,858.58 | 488,606,032.14 |
| 净资产(元) | 540,650,066.76 | 374,191,414.29 | 174,221,912.67 |
| 少数股东权益(元) | 732,733.45 | 3,170,800.31 | 2,085,504.86 |
| 营业收入(元) | 1,646,399,943.91 | 1,170,892,688.22 | 768,722,484.85 |
| 净利润(元) | 158,176,993.93 | 72,594,814.69 | 52,989,622.63 |
| 资本公积(元) | 119,049,062.12 | 105,748,004.75 | 74,877,706.17 |
| 未分配利润(元) | 292,670,215.10 | 140,952,854.35 | 73,904,954.56 |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | 0.62 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.32 | 0.62 | - |
| 每股现金流(元) | 1.45 | -0.61 | - |
| 净资产收益率(%) | 34.43 | 27.59 | 41.75 |
