公司秉承“技术创新、科技领先，以人为本，持续改进”的经营理念，专业、专注于休闲食品行业，致力于为消费者提供优质安全食品，主要生产“盐津铺子”系列“高档时尚、健康休闲”食品，包括“凉果蜜饯”、“坚果炒货”、“豆制品”、“肉制品”、“休闲素食”等五大系列200多个品项，“以零售终端为重点、以湖南、深圳为中心，拉动周边省市、辐射全国”，已进驻沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发、华润万家、步步高、卜峰莲花等国际国内大型商超。| 股票代码 | 002847 |
| 股票简称 | 盐津铺子 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 9.14 预估 |
| 发行市盈率 | 22.99 预估 |
| 网上发行股数(股) | 12,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,600,000 |
| 总发行数量(股) | 3100.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2015-02-13 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-29 |
| 上会通过日期 | 2016-12-23 |
| 获准发行日期 | 2017-1-6 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-10 |
| 网上路演日期 | 2017-1-18 |
| 网上发行日期 | 2017-01-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-23 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 英文名称 | Yankershop Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2005 年 8 月 4 日 | 注册资本(人民币) | 9,300万元 |
| 法人代表 | 张学武 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,734(2014年12月31日统计) | 总经理 | 张学武 |
| 董事会秘书 | 胡祥主 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 办公地址 | 湖南浏阳生物医药工业园 |
| 邮编 | 410329 | 电话 | 0731-83283287 |
| 传真 | 0731-83283287 | 公司网址 | http://www.yanjinpuzi.com |
| 电子邮件 | yjpzzqb@yanjinpuzi.com | 保荐代表人 | 瞿孝龙、李锋 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 曹国强、张笑 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、吕杰、陈孝辉 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 夏德芝、邓文 |
| 发行费用概算(万元) | 3,580.00 | 其中信息披露费用(万元) | 530.00 |
| 公司简介 | 盐津铺子食品股份有限公司是一家专业从事食品科研、生产、加工、销售于一体的综合型企业，2005年8月经浏阳市工商行政管理局批准登记注册成立，注册资本9300万元。 | ||
| 主营业务 | 食品的生产(凭许可证、审批文件经营);预包装食品、散装食_品批发兼零售(凭许可证、审批文件经营);自营和代理各类商品的技术的进出口业务‚但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(涉及许可审批_的经营项目‚凭许可证或审批文件方可经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 食品安全研究与检测中心建设项目 | 3305.00 | |
| 2 | 休闲食品生产基地建设项目 | 27513.00 | |
| 3 | 电子商务平台建设项目 | 3107.00 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 6510.00 | |
| 投资金额总计 | 40435.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 湖南盐津铺子控股有限公司 | 48381503 | 52.02 |
| 2 | 湖南昊平投资有限公司 | 16587944 | 17.84 |
| 3 | 张学武 | 12210570 | 13.13 |
| 4 | 张学文 | 6450867 | 6.94 |
| 5 | 湖南盐津铺子同创企业(有限合伙) | 4300578 | 4.62 |
| 6 | 战颖 | 4300578 | 4.62 |
| 7 | 胡祥主 | 767960 | 0.83 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 合计 | 93000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 来伊份 | 伊份创立于1999年，是国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。目前在上海、江苏、浙江天津、北京等10多个省、直辖市拥有近2300家专卖店，每年为近6000万人次提供优质食品，2015年营业收入超过30亿元。 |
| 2 | 良品铺子 | 良品铺子是一家集休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌连锁运营公司。2006年8月28日在湖北省武汉市武汉广场对面开立第一家门店，至2014年3月拥有门店数约1200家，涉及湖北、湖南、江西、四川四省，员工人数达到4000余人。 |
| 3 | 天喔 | 天喔食品（集团）有限公司成立于1999年，目前总部位于上海市松江区泗泾镇九干路165号，是一家由香港资本独资经营，以“天喔”等休闲食品（饮品）品牌为龙头、集园区生产、品牌发展、品牌代理和物流配送为一体的食品（饮品）类快速消费品专业生产和营销集团。 |
| 4 | 奇爽 | 重庆奇爽实业（集团）有限公司主要是以休闲豆制品、肉制品、蔬菜制品的研发、加工、销售为一体的综合性企业，是西南区最大的休闲豆制品加工企业。 |
| 5 | 溜溜果园 | 安徽溜溜果园集团作为现代农业产业化龙头企业，在“深化企业管理、加强客户服务、创造优质产品、成就名牌企业”的企业管理方针的指引下，依规模化企业运营模式，坚持“优质原料 严格控制 持续改进 争创一流”的质量方针，加强产品质量安全管理，推进技术创新，提升企业核心竞争力。 |
| 6 | 有友 | 重庆有友实业有限公司是一家从事休闲食品研发、生产、销售，拥有国家发明专利的现代化、农业产业化食品企业。 |
| 7 | 金大洲 | 成都金大洲实业发展有限公司是专业加工金针菇、香辣笋、泡椒笋等休闲食品,公司总部设在郫县安德镇永和路339号,成都金大洲实业发展有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沃尔玛商超系统 |
| 2 | 步步高商超系统 |
| 3 | 大润发商超系统 |
| 4 | 华润万家商超系统 |
| 5 | 家乐福商超系统 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 惠州市道科包装材料有限公司 |
| 2 | 湖南穗丰食品有限公司 |
| 3 | 瑞安市华忠水产食品有限公司 |
| 4 | 东莞市金芒果贸易有限公司 |
| 5 | 湖南华奇贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.7311 | 4.5254 | 4.5472 | 4.1258 |
| 净资产(亿元) | 2.8101 | 2.9582 | 2.4897 | 1.8353 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.9091 | 3.2878 | 5.8370 | 5.1040 |
| 净利润(亿元) | 0.62 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
| 资本公积(万元) | 7108.94 | 7108.94 | 7108.94 | 7108.94 |
| 未分配利润(亿元) | 1.09 | 1.24 | 0.77 | 0.17 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.69 | 0.86 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 22.42 | 17.20 | 30.26 | - |
