优刻得科技股份有限公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。公司以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。
| 股票代码 | 688158 |
| 股票简称 | 优刻得 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 33.23 |
| 发行市盈率 | 181.85 |
| 网上发行股数(股) | 14,040,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,760,000 |
| 总发行数量(股) | 58,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05071798 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.44 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-04-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-09-27 |
| 提交注册日期 | 2019-10-08 |
| 同意注册日期 | 2019-12-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-30 |
| 网上路演日期 | 2020-01-07 |
| 网上发行日期 | 2020-01-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-01-10 |
| 上市日期 | 2020-01-20 |
| 公司名称 | 优刻得科技股份有限公司 | 英文名称 | UCloud Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年3月16日（股份公司成立日期：2018年9月14日） | 注册资本(人民币万元) | 36,403.2164 |
| 法人代表 | 季昕华 | 证监会行业分类 | 互联网和相关服务（分类代码：I64） |
| 雇员总数(人) | 1,046（截至2019年6月30日） | 总经理 | 季昕华 |
| 董事会秘书 | 桂水发 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室 | 办公地址 | 上海市杨浦区隆昌路 619 号 10#B 号楼 201 室 |
| 邮编 | 200090 | 电话 | 021-55509888-8188 |
| 传真 | 021-65669690 | 公司网址 | https://www.ucloud.cn/ |
| 电子邮件 | ir@ucloud.cn | 保荐代表人 | 曹宇、樊友彪 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘桢、黄海 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 王毅、蒋文俊、尚世鸣 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 修雪嵩、李芹 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台，是通过可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源和构建在这些基础资源之上的基础 IT 架构产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。 | ||
| 主营业务 | 自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源和构建在这些基础资源之上的基础 IT 架构产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 多媒体云平台项目 | 33,583.75 | |
| 2 | 网络环境下应用数据安全流通平台项目 | 5,331.25 | |
| 3 | 新一代人工智能服务平台项目 | 67,301.45 | |
| 4 | 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目 | 149,366.52 | |
| 投资金额总计 | 255,582.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 季昕华 | 50,831,173 | 13.9633 |
| 2 | 莫显峰 | 23,428,536 | 6.4357 |
| 3 | 华琨 | 23,428,536 | 6.4357 |
| 4 | 君联博珩 | 37,440,660 | 10.2850 |
| 5 | 元禾优云 | 37,046,834 | 10.1768 |
| 6 | 甲子拾号 | 21,256,422 | 5.8392 |
| 7 | 中移资本（SS） | 18,005,895 | 4.9462 |
| 8 | 嘉兴优亮 | 17,043,874 | 4.6820 |
| 9 | 嘉兴华亮 | 16,818,672 | 4.6201 |
| 10 | 西藏云显 | 13,604,179 | 3.7371 |
| 合计 | 258,904,781 | 71.1211 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | AWS | 自 2006 年初以来，Amazon Web Services 已经为各种规模的企业提供了云基础设施平台。借助 AWS，企业可以申请计算能力、存储和其他服务，获得全球性的计算基础设施 |
| 2 | 阿里云 | 阿里云创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。2017 年 8 月阿里巴巴财报数据显示，阿里云付费云计算用户超过 100 万，阿里云在全球 18 个地域开放了 49 个可用区，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持 |
| 3 | 腾讯云 | 腾讯云基于 QQ、微信、腾讯游戏等海量业务的技术锤炼，从基础架构到精细化运营，从平台实力到生态能力建设，腾讯云将之整合并面向市场，使之能够为企业和创业者提供集云计算、云数据、云运营于一体的云端服务体验 |
| 4 | 金山云 | 金山云为金山集团旗下云计算品牌，是全球领先的云计算服务提供商，创立于 2012 年，在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构 |
| 5 | 电信云 | 中国电信云为用户提供云主机、云存储、桌面云、专属云、混合云、CDN 等全线产品，同时为政府、医疗、教育、金融等行业打造定制化云解决方案 |
| 6 | 青云 | 青云是一家技术领先的企业级全栈云 ICT 服务商和解决方案提供商，也是一个基于云模式的综合企业服务平台。青云致力于为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、实时的 ICT 资源与管理服务，并携手众多生态合作伙伴共同构建云端综合企业服务交付平台 |
| 7 | 七牛云 | 七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商，同时也是国内知名智能视频云服务商，累计为 70 多万家企业提供服务，覆盖了国内 80%网民。七牛云围绕富媒体场景推出了对象存储、融合 CDN 加速、容器云、大数据平台、深度学习平台等产品、并提供一站式智能视频云解决方案 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
上海嵩恒网络科技股份有限公司 上海展盟网络科技有限公司 上海乐湃网络科技有限公司 上海高欣计算机系统有限公司 |
| 2 | 浪潮集团有限公司 |
| 3 | 上海连尚网络科技有限公司 |
| 4 | 杭州有赞科技有限公司 |
| 5 | 凡普金科集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 2 | 中国电信集团有限公司 |
| 3 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 4 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 5 |
上海国富光启云计算科技股份有限公司 国富光启（北京）科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,132,575,802.89 | 2,155,812,132.43 | 1,638,580,924.88 | 1,626,480,081.57 |
| 净资产(元) | 1,730,751,487.10 | 1,721,064,013.94 | 1,175,206,302.18 | -58,519,184.23 |
| 少数股东权益(元) | 130,814.19 | 185,701.72 | - | 638,279.39 |
| 营业收入(元) | 698,500,769.42 | 1,187,433,238.11 | 839,799,652.68 | 516,468,365.55 |
| 净利润(元) | 7,784,426.71 | 77,147,992.55 | 59,279,946.95 | -210,861,967.83 |
| 资本公积(元) | 1,367,317,586.57 | 1,367,317,586.57 | 1,244,244,358.02 | 112,666,458.55 |
| 未分配利润(元) | -1,574,520.69 | -11,011,856.92 | -241,476,135.01 | -312,459,184.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.21 | 0.23 | -1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.21 | 0.23 | -1.16 |
| 每股现金流(元) | 0.35 | 1.23 | 1.12 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 0.45 | 5.33 | 12.48 | -35.35 |
