公司定位于高端化学药的研发与生产，产品具有较强的行业竞争能力，公司市场地位突出，2009-2018年连续十年入选工信部医药工业百强，2013-2018年连续六年入选工信部中国医药研发产品线最佳工业企业。公司此次公开发行A股不超过9,000万股，拟于上交所科创板上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 688658 |
| 股票简称 | 悦康药业 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.36 |
| 发行市盈率 | 40.78 |
| 网上发行股数(股) | 25,830,000 |
| 网下配售数量(股) | 61,470,000 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03644957 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.92 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-15 |
| 提交注册日期 | 2020-09-30 |
| 同意注册日期 | 2020-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-04 |
| 网上路演日期 | 2020-12-11 |
| 网上发行日期 | 2020-12-14 |
| 网上中签缴款日期 | 2020-12-16 |
| 上市日期 | 2020-12-24 |
| 公司名称 | 悦康药业集团股份有限公司 | 英文名称 | Youcare Pharmaceutical Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年8月14日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 于伟仕 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,804（截至2020年6月30日） | 总经理 | 于飞 |
| 董事会秘书 | 王成杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 |
| 邮编 | 100176 | 电话 | 010-67806688 |
| 传真 | 010-67802038 | 公司网址 | http://www.youcareyk.com/ |
| 电子邮件 | irm@youcareyk.com | 保荐代表人 | 洪立斌、罗耸 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡新荣、王彩霞、李鹏 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 陈志军、李艳清、姜振磊 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陶志军、郭欢欢 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 悦康药业定位于高端化学药的研发与生产，产品具有较强的行业竞争能力，公司市场地位突出，2009-2018年连续十年入选工信部医药工业百强，2013-2018年连续六年入选工信部中国医药研发产品线最佳工业企业，并在南方医药经济研究所2018年度中国医药工业百强化药企业TOP100中位居第33位。 | ||
| 主营业务 | 高端化学药的研发与生产。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | 39,000.00 | |
| 2 | 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项 目 | 27,500.00 | |
| 3 | 原料药技术升级改造项目 | 10,000.00 | |
| 4 | 智能编码系统建设项目 | 8,000.00 | |
| 5 | 营销中心建设项目 | 5,000.00 | |
| 6 | 智能化工厂及绿色升级改造项目 | 17,000.00 | |
| 7 | 补充流动资金 | 45,000.00 | |
| 投资金额总计 | 151,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 京悦永顺 | 18,024.01 | 50.07 |
| 2 | 惟精昫竔（有限合伙） | 3,060.00 | 8.50 |
| 3 | 霍尔果斯三荣（有限合伙） | 1,440.00 | 4.00 |
| 4 | 霍尔果斯德峰（有限合伙） | 1,278.00 | 3.55 |
| 5 | 霍尔果斯锦然（有限合伙） | 1,278.00 | 3.55 |
| 6 | 中信证券投资 | 1,199.99 | 3.33 |
| 7 | 厚德成长 | 900.00 | 2.50 |
| 8 | 宁波鹏力投资（有限合伙） | 839.99 | 2.33 |
| 9 | 厚扬天弘（有限合伙） | 779.98 | 2.17 |
| 10 | 霍尔果斯德仁（有限合伙） | 720.00 | 2.00 |
| 合计 | 29,519.97 | 82.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 丽珠集团 | 成立于1985年。1993年于深圳交易所中小板上市，是集医药研发、生产、销售为一体的综合性企业集团 |
| 2 | 奥赛康 | 成立于2003年。2019年借壳东方新星于深圳交易所中小板上市，主要从事消化类、抗肿瘤以及其他药品的生产、研发及相关技术咨询服务 |
| 3 | 润都股份 | 成立于1999年。2018年在深圳证券交易所中小板上市，主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体。产品涵盖心脑血管、消化系统等各个领域 |
| 4 | 昂利康 | 成立于2001年。2018年在深圳证券交易所中小板上市，是一家以原料药和药物制剂为一体，以口服头孢类、心血管类和胃肠道类等药品为特色的现代化制药企业 |
| 5 | 海辰药业 | 成立于2003年。2017年在深圳证券交易所创业板上市，是一家集医药研发、生产和市场营销为一体的国家级高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 河北瑞康志德医药贸易有限公司 |
| 3 | 华润医药集团有限公司 |
| 4 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 5 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 意大利依赛特大药厂 |
| 2 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 |
| 3 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 4 | 伊犁川宁生物技术有限公司 |
| 5 | 寿光富康制药有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 30.0956 | 31.3832 | 34.6723 | 34.1837 |
| 净资产(亿元) | 13.7850 | 12.5705 | 11.2475 | 8.4276 |
| 少数股东权益(万元) | 322.85 | 352.52 | 347.89 | 721.80 |
| 营业收入(亿元) | 28.0492 | 16.8158 | 42.8758 | 39.8270 |
| 净利润(亿元) | 2.54 | 1.32 | 2.88 | 2.69 |
| 资本公积(万元) | 71766.18 | 71766.18 | 71766.18 | 85313.71 |
| 未分配利润(亿元) | 2.73 | 1.52 | 0.19 | -2.35 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.37 | 0.79 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.37 | 0.79 | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.37 | 0.90 | 1.36 |
| 净资产收益率(%) | 20.35 | 11.14 | 29.17 | 31.92 |
