英诺激光科技股份有限公司主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。公司激光器产品包括 DPSS 调 Q 纳秒激光器、超短脉冲激光器(皮秒、飞秒级)和 MOPA 纳秒/亚纳秒激光器，覆盖从红外到深紫外的不同波段，从纳秒到飞秒的多种脉宽。
| 股票代码 | 301021 |
| 股票简称 | 英诺激光 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 9.46 |
| 发行市盈率 | 26.48 |
| 网上发行股数(股) | 16,490,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,710,000 |
| 总发行数量(股) | 38,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0159154129 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.59 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-29 |
| 提交注册日期 | 2021-03-26 |
| 同意注册日期 | 2021-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-16 |
| 网上路演日期 | 2021-06-23 |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-28 |
| 上市日期 | 2021-07-06 |
| 公司名称 | 英诺激光科技股份有限公司 | 英文名称 | INNO LASER TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2011年11月30日（整体变更为股份有限公司日期：2016年12月7日） | 注册资本(人民币万元) | 11,364.5082 |
| 法人代表 | 赵晓杰 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 330（截至2020年12月31日） | 总经理 | 赵晓杰 |
| 董事会秘书 | 张鹏程 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技园北区朗山二路 8 号清溢光电大楼 305（办公场所） | 办公地址 | 深圳市南山区科技园北区朗山二路 8 号清溢光电大楼 305（办公场所） |
| 邮编 | 518057 | 电话 | （0755）86353200 |
| 传真 | （0755）86355000 | 公司网址 | http://www.inno-laser.com |
| 电子邮件 | inno@inno-laser.com | 保荐代表人 | 孙晓斌、张国连 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何晶晶、易群 |
| 律师事务所 | 北京市信格律师事务所 | 经办律师 | 齐晓天、刘丰华 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张希庆、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。公司激光器产品包括 DPSS 调 Q 纳秒激光器、超短脉冲激光器（皮秒、飞秒级）和 MOPA 纳秒/亚纳秒激光器，覆盖从红外到深紫外的不同波段，从纳秒到飞秒的多种脉宽。 | ||
| 主营业务 | 研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 固体激光器及激光应用模组生产项目 | 20,866.57 | |
| 2 | 营销及技术服务网络中心建设项目 | 4,653.46 | |
| 3 | 激光及激光应用技术研究中心建设项目 | 4,377.99 | |
| 4 | 企业管理信息化建设项目 | 3,629.71 | |
| 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 48,527.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 德泰投资 | 4,258.0000 | 37.47 |
| 2 | 红粹投资 | 3,897.0000 | 34.29 |
| 3 | 荟商投资 | 1,003.0000 | 8.83 |
| 4 | 艾泰投资 | 947.0000 | 8.33 |
| 5 | 君悦圣廷 | 359.2400 | 3.16 |
| 6 | 道勤投资 | 266.7725 | 2.35 |
| 7 | 人合春天 | 170.7344 | 1.50 |
| 8 | 启赋国隆 | 160.0632 | 1.41 |
| 9 | 人合厚信 | 105.6600 | 0.93 |
| 10 | 荟能投资 | 101.0000 | 0.89 |
| 合计 | 11,268.4701 | 99.15 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
美国相干 （Coherent Inc.） |
成立于 1966 年，总部位于美国，在纳斯达克股票市场上市（交易代码：COHR），是全球知名激光器及相关电子产品生产商及全面的超快激光器系统供应商， 产品包括 CO2 激光器、半导体激光器、钛宝石超快激光器及放大器、半导体泵浦固体激光器、准分子激光器等。 |
| 2 |
德国通快 （Trumpf GmbH） |
成立于 1923 年，总部位于德国，是全球知名激光及激光系统领域的领导者，其产品主要包括 CO2 激光器和固体激光器。 |
| 3 |
美国 IPG （IPG Photonics Corporation） |
成立于 1990 年，总部位于美国，在纳斯达克股票市场上市（交易代码：IPGP），是全球知名光纤激光器和放大器的研发生产企业，产品线覆盖高、中、低功率的光纤激光器。 |
| 4 |
美国光谱物理 （Spectra-physics） |
成立于 1961 年，总部位于美国，是全球知名激光器生产商，2004 年与 NEWPORT 合并，2016 年被生产工艺控制设备供应商 MKS 仪器收购，产品主要包括超快激光器、 高能量脉冲激光器、连续可调谐/超窄线宽激光器等。 |
| 5 | 华日精密激光 |
成立于 2009 年，为华工科技旗下一家固体激光器专业制造商。华工科技为深圳证券交易所上市公司（000988.SZ），成立于 1999 年， 主要业务包括激光先进制造装备、光通信器件、激光全息防伪、传感器等。 |
| 6 | 锐科激光 | 成立于 2007 年，深圳证券交易所上市公司（300747.SZ），是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产、销售的企业，主要产品包括脉冲光纤激光器和连续光纤激光器。 |
| 7 | 大族激光 |
成立于 1999 年，深圳证券交易所上市公司（002008.SZ），业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB 专用设备、机器人、 自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案等。 |
| 8 | 帝尔激光 | 成立于 2008 年，深圳证券交易所上市公司（300776.SZ），主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，为定制化激光装备主要生产商之一。 |
| 9 | 杰普特 | 成立于 2006 年，上海证券交易所上市公司（688025.SH），主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。 |
| 10 | 创鑫激光 | 成立于 2004 年，主要从事光纤激光器的研发、生产和销售，主要包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和直接半导体激光器等系列产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 瑞声科技控股子公司 |
| 2 | 深圳泰德激光科技有限公司 |
| 3 | 广州市翔声激光科技有限公司及其控股子公司 |
| 4 | 上海联泰科技股份有限公司 |
| 5 | 苏州首镭激光科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福晶科技 |
| 2 | nLIGHT |
| 3 | 深圳市凌登科技有限公司 |
| 4 | 深圳市广利达精密机械有限公司 |
| 5 | 深圳市同科自动化设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 801,052,827.50 | 740,031,175.69 | 628,442,095.46 |
| 净资产(元) | 593,156,068.52 | 532,167,142.82 | 457,157,997.86 |
| 少数股东权益(元) | 829,613.34 | 986,859.12 | 1,226,030.73 |
| 营业收入(元) | 339,048,930.36 | 359,369,802.30 | 291,147,598.94 |
| 净利润(元) | 65,619,981.90 | 71,764,553.52 | 62,164,473.15 |
| 资本公积(元) | 233,821,112.89 | 233,821,112.89 | 233,821,112.89 |
| 未分配利润(元) | 226,541,491.64 | 165,886,313.96 | 97,691,467.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.63 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.63 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.37 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 11.63 | 14.59 | 18.55 |
