亚普汽车部件股份有限公司是专业从事(主要是乘用车)汽车燃油系统的开发、制造和销售的汽车零部件企业，产品主要是乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管)。公司首次公开发行A股不超过6000万股，占发行后总股本不超过11.77%，将登陆上交所上市，保荐机构为国泰君安证券。| 股票代码 | 603013 |
| 股票简称 | 亚普股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.67 |
| 发行市盈率(倍） | 18.00 |
| 网上发行股数(股) | 54,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04592343 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2014-04-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-06 |
| 上会通过日期 | 2018-03-13 |
| 获准发行日期 | 2018-04-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-04-16 |
| 网上路演日期 | 2018-04-24 |
| 网上发行日期 | 2018-04-25 |
| 中签号公布日期 | 2018-04-27 |
| 上市日期 | 2018-05-09 |
| 公司名称 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 英文名称 | YAPP Automotive Parts Co.，Ltd |
| 成立日期 | 2011年7月11日 | 注册资本(人民币万元) | 45,000 |
| 法人代表 | 郝建 | 证监会行业分类 | 汽车制造业C36 |
| 雇员总数(人) | 2904（截至2017年末） | 总经理 | 孙岩 |
| 董事会秘书 | 朱磊 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 扬州市扬子江南路 508 号 | 办公地址 | 扬州市扬子江南路 508 号 |
| 邮编 | 225009 | 电话 | 0514-87846666 |
| 传真 | 0514-87846888 | 公司网址 | www.yapp.com |
| 电子邮件 | yapp@yapp.com | 保荐代表人 | 刘向前、刘云峰 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴育岐、鲁家顺 |
| 律师事务所 | 北京市共和律师事务所 | 经办律师 | 张梅英、胡晓东 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 8,821.88 | 其中信息披露费用(万元) | 533.02 |
| 公司简介 | 亚普汽车部件股份有限公司(中文简称：亚普公司，英文缩写：YAPP)成立于1988年，专业从事汽车燃料系统开发、制造，为国家高新技术企业。自2009年起油箱销量稳居全球第四。公司总部和研发中心在中国扬州，国内有十三个工厂，分别位于扬州、上海、长春、重庆、芜湖、武汉、烟台、成都、佛山、宁波和开封；海外有五个工厂，分别位于印度、俄罗斯、澳大利亚、捷克等国家；海外有三个工程技术中心，分别位于德国、澳大利亚、印度。 | |||
| 主营业务 | 专业从事(主要是乘用车)汽车燃油系统的开发、制造和销售的汽车零部件企业，产品主要是乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管)。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 计划总投资金额(万元) | 拟投入募集资金额(万元) |
| 1 | 烟台分厂项目扩建工程 | 5151.46 | 5151.46 | |
| 2 | 扬州第二分厂项目扩建工程 | 9,528.88 | 9,528.88 | |
| 3 | 长春分厂新建工厂 | 15,281.00 | 15,281.00 | |
| 4 | 重庆分厂扩建项目 | 7,562.19 | 7,562.19 | |
| 5 | 巴西新建工厂项目 | 17,530.00 | 17,530.00 | |
| 6 | 研究开发中心扩建项目 | 6,144.59 | 6,144.59 | |
| 合计 | 61198.12 | 61198.12 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国投高科（SS） | 25,245.00 | 49.50% |
| 2 | 华域汽车（SS） | 15,255.00 | 29.91% |
| 3 | 国投创新 | 2,250.00 | 4.41% |
| 4 | 协力基金 | 2,250.00 | 4.41% |
| 5 | 社会公众股（A股） | 6,000.00 | 11.76% |
| 合计 | 51,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 考泰斯（长春、上海、广州） | 是一家价值105亿美元的多元化公司，总部位于美国的罗德岛。 |
| 2 | 邦迪管路（天津） | 2004年注册，注册资金964.8万美元，是邦迪管路系统有限公司的独资工厂。 |
| 3 | 英瑞杰（武汉） | 全球第一的汽车塑料燃油系统供应商--法国英瑞杰汽车系统股份公司在中国的第一间工厂。 |
| 4 | 八仟代（广州、武汉） | 日本八千代工业株式会社成立于1953年8月，总部设在日本崎玉县和光市。 |
| 5 | 江苏塑光 | 公司通过了QS9000全体系认证，是江苏省高科技术企业。 |
| 6 | 三七互娱 | 公司主要为塑料油箱、储液罐、内饰件、风道等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上汽大众 |
| 2 | 一汽-大众 |
| 3 | 上汽通用合计 |
| 4 | 克莱斯勒（美国） |
| 5 | 通用公司（美国） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SYSTEMS, INC
|
| 2 | 联合汽车电子 |
| 3 | Basell Asia Pacific Ltd |
| 4 | 东风亚普 |
| 5 | ROBERT BOSCH LLC |
| 财务指标/时间 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
| 总资产(元) | 5,454,263,335.01 | 5,099,023,571.65 | 4,432,450,603.94 |
| 净资产(元) | 2185734278.57 | 1953047213.18 | 2333336770.66 |
| 少数股东权益(元) | 74,278,221.15 | 40,296,346.62 | 28,609,718.94 |
| 营业收入(元) | 7,075,434,108.33 | 6,555,934,829.80 | 6,216,440,534.38 |
| 净利润(元) | 358,989,948.51 | 388,131,525.91 | 397,290,523.28 |
| 资本公积(元) | 160,632,298.55 | 131,773,798.49 | 821,183,838.49 |
| 未分配利润(元) | 1,269,855,404.44 | 1,150,752,245.06 | 915,323,859.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.84 | 0.87 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.84 | 0.87 |
| 每股现金流(元) | 1.52 | 1.20 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 16.54 | 19.44 | 18.53 |
| 54,000,000 |
