烟台艾迪精密机械股份有限公司系中外合资经营企业，主要从事液压破碎锤、快速连接器、高频震动破碎锤、抓石器、抓木器、震动夯等工程机械属具的研发、生产与销售。公司创建于2003年，并于2012年改制为股份有限公司，注册资本为人民币13200万元，占地面积42000平方米，拥有职工300余人。经过10年艰苦卓绝的努力，公司目前已经发展成为国内液压破碎锤行业的领军企业，产品出口到全球50多个国家及地区，树立了良好的企业形象及国际品牌。| 股票代码 | 603638 |
| 股票简称 | 艾迪精密 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.58 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 17,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,400,000 |
| 总发行数量(股) | 4400.00万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-21 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-10 |
| 上会通过日期 | 2016-11-23 |
| 获准发行日期 | 2016-12-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-30 |
| 网上路演日期 | 2017-1-5 |
| 网上发行日期 | 2017-1-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-12 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 英文名称 | Yantai Eddie Precision Machinery Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003-8-6 | 注册资本(人民币元) | 13,200万 |
| 法人代表 | 宋飞 | 证监会行业分类 | 专业设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 709(截至2016年6月末) | 总经理 | 宋飞 |
| 董事会秘书 | 李娇云 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 烟台经济技术开发区秦淮河路189号 | 办公地址 | 烟台经济技术开发区秦淮河路189号 |
| 邮编 | 264006 | 电话 | 0535-6392630 |
| 传真 | 0535-6934339 | 公司网址 | http://www.cceddie.com |
| 电子邮件 | securities@cceddie.com | 保荐代表人 | 刘军、刘晴 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤其美、刘剑华 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 姜瑞明、郑超 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 安海风、吕发钦 |
| 发行费用概算(万元) | 4322.4 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司系中外合资经营企业，主要从事液压破碎锤、快速连接器、高频震动破碎锤、抓石器、抓木器、震动夯等工程机械属具的研发、生产与销售。公司创建于2003年，并于2012年改制为股份有限公司，注册资本为人民币13200万元，占地面积42000平方米，拥有职工300余人。经过10年艰苦卓绝的努力，公司目前已经发展成为国内液压破碎锤行业的领军企业，产品出口到全球50多个国家及地区，树立了良好的企业形象及国际品牌。 | ||
| 主营业务 | 研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品‚汽车关键零部件制造‚并销售上述公司自产产品(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 液压件生产技术改造及扩产建设项目 | 14885.00 | |
| 2 | 液压破拆属具及液压件建设项目 | 35085.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4550.00 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 54520.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 冯晓鸿 | 43996920 | 33.33 |
| 2 | 宋宇轩 | 33001540 | 25.00 |
| 3 | 烟台翔宇投资有限公司 | 33001540 | 25.00 |
| 4 | 烟台浩银投资中心(有限合伙) | 8579990 | 6.50 |
| 5 | 烟台东瑞投资有限公司 | 3850000 | 2.92 |
| 6 | 中融(香港)投资有限公司 | 3850000 | 2.92 |
| 7 | 上海迪羽科投资管理有限公司 | 2420010 | 1.83 |
| 8 | 烟台弘望投资企业(有限合伙) | 2200000 | 1.67 |
| 9 | 山东宇田创业投资有限公司 | 1100000 | 0.83 |
| 合计 | 132000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本古河 | 创建于1875年，主要从事机械及材料的生产和销售 |
| 2 | 水山重工 | 成立于1984年，产品包括液压破碎锤、随车起重机等机械设备 |
| 3 | 惊天液压 | 成立于2000年，位于安徽省马鞍市，主要从事液压破拆属具与装备的研发和生产 |
| 4 | 博世力士乐 | 是一家提供所有传动与控制技术的一站式服务商，提供高效、节能的定制解决方案 |
| 5 | 川崎重工 | 成立于1896年，产品涉及航天航空、铁路车辆、船舶、液压设备及装置等诸多领域 |
| 6 | 斗山公司Mottrol | 成立于1974年，主要研发、生产工程机械液压件和国防液压零件，主要产品包括液压泵、液压阀、马达等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三一重工股份有限公司控股子公司 |
| 2 | 利星行机械(昆山)有限公司 |
| 3 | 武汉市金兰发动机有限公司 |
| 4 | 沈阳久诚商贸有限公司 |
| 5 | 成都全利得贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 烟台市清泉特钢锻造制品有限公司 |
| 2 | 烟台盛腾机械锻造有限公司 |
| 3 | 殊琳贸易(上海)有限公司 |
| 4 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 5 | 河南双海钢铁贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 6.1095 | 5.3465 | 5.0871 | 5.2853 |
| 净资产(亿元) | 4.6254 | 4.2385 | 4.0314 | 3.8428 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9631 | 3.1661 | 3.0857 | 1.7242 |
| 净利润(亿元) | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.27 |
| 资本公积(万元) | 14966.49 | 14966.49 | 14966.49 | 14966.49 |
| 未分配利润(亿元) | 0.57 | 1.21 | 1.06 | 0.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 0.78 | - | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 8.53 | 12.09 | 11.92 | 7.35 |
