烟台中宠前身烟台中宠食品有限公司自 2002 年成立后，研发和生产的主要产品为宠物零食和宠物罐头，2012 年 6 月，公司在原有产品基础上，又增加了宠物干粮的生产和销售。主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构宏信证券。| 股票代码 | 002891 |
| 股票简称 | 中宠股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 15.46 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0227537303 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.87 |
| 保荐人(主承销商) | 宏信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-16 |
| 上会通过日期 | 2017-06-18 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-09 |
| 网上发行日期 | 2017-08-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-14 |
| 上市日期 | 2017-08-21 |
| 公司名称 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 英文名称 | YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2002 年 1 月 18 日 | 注册资本(人民币) | 75,000,000 |
| 法人代表 | 郝忠礼 | 证监会行业分类 | C13农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 1,478 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 郝忠礼 |
| 董事会秘书 | 史宇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号 | 办公地址 | 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号 |
| 邮编 | 264000 | 电话 | 0535-6726968 |
| 传真 | 0535-6726968 | 公司网址 | http://www.wanpy.com.cn |
| 电子邮件 | shiy@wanpy.com.cn | 保荐代表人 | 尹鹏、任滨 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所 | 经办会计师 | 迟慰、王丽敏 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 姜瑞明、郑超 |
| 资产评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 原丽娜、毛鹏 |
| 发行费用概算(万元) | 6,452.83 | 其中信息披露费用(万元) | 632.08 |
| 公司简介 | 公司前身烟台中宠食品有限公司自 2002 年成立后，研发和生产的主要产品为宠物零食和宠物罐头，2012 年 6 月，公司在原有产品基础上，又增加了宠物干粮的生产和销售。主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类别，其中，主粮包括湿粮(以下简称“宠物罐头”)和干粮(以下简称“宠物干粮”)两类产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目 | 12,000 | ||
| 1 | 年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目 | 4,500 | |
| 2 | 宠物食品研发中心项目 | 3,500 | |
| 4 | 补充营运资金项目 | 12,000 | |
| 投资金额总计 | 32,200 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 烟台中幸生物科技有限公司 | 3,046.50 | 40.62 |
| 2 | 烟台和正投资中心(有限合伙) | 2,402.25 | 32.03 |
| 3 | 日本伊藤株式会社 | 1,316.25 | 17.55 |
| 4 | Vintage West Enterprises, Limited | 360.00 | 4.80 |
| 5 | 宁波北远创业投资中心(有限合伙) | 225.00 | 3.00 |
| 6 | 烟台源金投资有限公司 | 150.00 | 2.00 |
| 合计 | 7500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 成立于 2011 年 8 月，注册资本为 8,000 万元，主要产品包括宠物肉干产品、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁齿骨饲料四大类。 |
| 2 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 成立于 2002 年 10月，注册资本为 6,000 万元，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等。 |
| 3 | 乖宝宠物食品集团有限责任公司 | 成立于 2006 年 6 月，注册资本为 6,785.7143 万元，主要产品为犬用猫用干粮、烘干类和冻干类零食、湿粮罐头、咬胶类、洁齿骨等宠物食品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 美国品谱 |
| 2 | Globalinx Pet, LLC |
| 3 | 英国 Armitages |
| 4 | 德国 Fressnapf |
| 5 | 欧雅玛 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛九联集团股份有限公司 |
| 2 | 江苏卡帕特宠物用品有限公司 |
| 3 | 福喜（威海）农牧发展有限公司 |
| 4 | Quaker Valley Foods INC. |
| 5 | 青岛海盛达印铁制罐有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.1276 | 4.9938 | 4.1448 |
| 净资产(亿元) | 4.0108 | 3.2265 | 2.4372 |
| 少数股东权益(万元) | 7681.31 | 6451.88 | 4574.06 |
| 营业收入(亿元) | 7.9095 | 6.4822 | 4.9113 |
| 净利润(亿元) | 0.78 | 0.53 | 0.06 |
| 资本公积(万元) | 10841.18 | 10035.88 | 10035.88 |
| 未分配利润(亿元) | 1.22 | 0.77 | 0.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 0.74 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.90 | 0.74 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.89 | 0.42 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | 23.42 | 24.66 | 4.97 |
