扬州晨化新材料股份有限公司，1995年05月12日成立，经营范围包括甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。| 股票代码 | 300610 |
| 股票简称 | 晨化股份 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.57 预估 |
| 发行市盈率 | 22.56 预估 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-21 |
| 上会通过日期 | 2016-12-23 |
| 获准发行日期 | 2017-1-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-17 |
| 网上路演日期 | 2017-1-24 |
| 网上发行日期 | 2017-1-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-3 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 扬州晨化新材料股份有限公司 | 英文名称 | YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 成立日期 | 2013年7月12日 | 注册资本(人民币元) | 7500万 |
| 法人代表 | 于子洲 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 554（截止2016年6月30日） | 总经理 | 于子洲 |
| 董事会秘书 | 吴达明 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宝应县曹甸镇中路231号 | 办公地址 | 宝应县曹甸镇中路231号 |
| 邮编 | 225803 | 电话 | 0514 -826590 30 |
| 传真 | 0514 -82659007 | 公司网址 | http://www. yzch.cc |
| 电子邮件 | chzq @yzch.cc | 保荐代表人 |
杨德林、 谢涛 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所 |
经办会计师 |
陈竑、 彭城 |
| 律师事务所 |
上海市锦天城律师事务所 |
经办律师 |
魏栋梁 、魏栋梁 |
| 资产评估机构 |
海立信资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
吴红兵、康良 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司于2006年被国家科技部认定为高新术企业，并于2011年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2014年6月30日，公司重新通过高新技术企业认定 ，并取得证书编号为GR201432000025的《高新技术企业证书》 有效期为3年。 | ||
| 主营业务 | 公司所处行业为精细化工新材料行业，主要从事以氧 化烯烃、脂肪醇硅烷等为主要原料的精细化工新材系列产品研发、生产和销售。公司拥有完善的生产设备和工艺，凭借技术优势和产品，能够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化技术和服务支持，满足不同行业户对产品应用指标上的不同需求。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心改扩建项目 | 4006 | |
| 2 | 年产5000吨端氨基聚醚和15000吨烷基糖苷改扩建项目 | 12816 | |
| 3 | 补充营运资金 | 5000 | |
| 4 | |||
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 21822 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 于子洲 | 25,556,878.00 | 34.08 |
| 2 | 徐长胜 | 6,120,137.00 | 8.16 |
| 3 | 杨思学 | 4,637,637.00 | 6.18 |
| 4 | 中比基金(SS) | 4,080,522.00 | 5.44 |
| 5 | 郝思珍 | 2,641,617.00 | 3.52 |
| 6 | 高投鑫海 | 2,448,313.00 | 3.26 |
| 7 | 董晓红 | 2,392,496.00 | 3.19 |
| 8 | 史承华 | 2,377,925.00 | 3.17 |
| 9 | 郝 云 | 2,377,455.00 |
3.17 |
| 10 | 郝梅琳 |
1,760,999.00 |
2.35 |
| 合计 | 54,393,979.00 | 72.53 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雅克科技 |
股票代码 002409。该公司致力于磷酸酯阻燃剂、聚氨酯催化剂、有机硅泡沫稳定剂的研发和生产，有机磷阻燃剂系列产品现已具备年产 93,000 吨的生产能力。 |
| 2 | 万盛股份 |
股票代码 603010。该公司年产 5.3 万吨有机磷系阻燃剂系列产品和 1 万吨聚合物多元醇，其产品 50%左右用于出口。 |
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中化国际（控股）份有限公司 |
| 2 |
南京太化工有限公司 |
| 3 |
无锡南方石油添加剂有限公司 |
| 4 |
浙江亿得化工有限公司 |
| 5 |
温岭市天马助剂有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
中国石化化工销售有限公司华东分公司 |
| 2 |
武汉市四方行化工有限公司 |
| 3 |
合盛硅业股份有限公司 |
| 4 |
漯河市新旺化工有限公司 |
| 5 |
江苏德懋源进出口有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.5725 | 4.4044 | 4.0684 | 3.9966 |
| 净资产(亿元) | 3.7992 | 3.6195 | 3.4011 | 2.9682 |
| 少数股东权益(万元) | - | 50.03 | 66.25 | 102.92 |
| 营业收入(亿元) | 4.0586 | 2.7390 | 5.5355 | 5.8596 |
| 净利润(亿元) | 0.46 | 0.28 | 0.46 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 12699.31 | 12699.31 | 12699.31 | 12699.31 |
| 未分配利润(亿元) | 1.32 | 1.15 | 0.95 | 0.60 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.20 | 1.06 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 12.81 | 8.10 | 14.85 | 14.80 |
