扬州海昌新材股份有限公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等 1,500 余种粉末冶金零部件。
| 股票代码 | 300885 |
| 股票简称 | 海昌新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.97 |
| 发行市盈率 | 29.46 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0129157142 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.79 |
| 保荐人(主承销商) | 华创证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-29 |
| 提交注册日期 | 2020-08-04 |
| 同意注册日期 | 2020-08-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-26 |
| 网上路演日期 | 2020-08-27 |
| 网上发行日期 | 2020-08-28 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-01 |
| 上市日期 | 2020-09-10 |
| 公司名称 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 英文名称 | Yangzhou Seashine New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年1月11日（整体变更日期：2016年6月29日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 周光荣 | 证监会行业分类 | 金属制品业（代码 C33） |
| 雇员总数(人) | 234（截至2019年12月31日） | 总经理 | 周光荣 |
| 董事会秘书 | 佘小俊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 维扬经济开发区荷叶西路 | 办公地址 | 维扬经济开发区荷叶西路 |
| 邮编 | 225008 | 电话 | 0514-85823222、0514-85826165 |
| 传真 | 0514-85823208 | 公司网址 | http://www.seashinepm.com |
| 电子邮件 | stanley.she@seashinepm.com | 保荐代表人 | 吴丹、岑东培 |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖和勇、李秀华 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 陆彤彤、庄东红 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 张相悌、张洪峰、付新利 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件，目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等 1,500 余种粉末冶金零部件。
|
||
| 主营业务 | 粉末冶金制品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
扬州海昌新材股份有限公司新建 4,000 吨高等级粉末冶金零部件项目
|
19,034.00 | |
| 2 |
扬州海昌新材股份有限公司粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目
|
6,226.10 | |
| 投资金额总计 | 25,260.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周光荣 | 3,440.00 | 57.33 |
| 2 | 徐晓玉 | 1,000.00 | 16.67 |
| 3 | 海昌协力 | 600.00 | 10.00 |
| 4 | 桐乡海富 | 540.00 | 9.00 |
| 5 | 张君 | 360.00 | 6.00 |
| 6 | 周广华 | 60.00 | 1.00 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东睦股份 |
东睦股份（600114.SH），上市公司，成立于 1994 年 7 月，注册资本 6.46 亿元，位于浙江省宁波市，中日合资，主要产品包括汽车发动机、变速箱、变量泵和真空泵粉末冶金零件、压缩机配件、软磁材料等
|
| 2 | 江苏鹰球 |
成立于 1985 年，注册资本 3,000 万人民币，位于江苏省海安县，主要产品包括粉末冶金含油轴承、结构零件、不锈钢零件、金属粉末注射成形零件、软磁铁氧体磁心
|
| 3 | 扬州保来得 |
成立于 2003年 7 月，注册资本 2,221.052万美元，位于扬州，中日合资企业，总公司位于日本，生产高精度低噪音含油轴承、高精度齿轮、高密度粉末冶金件、粉末冶金不锈钢件、电动工具齿轮箱组
|
| 4 |
重庆华孚工业股份有限公司
|
成立于 1954 年，注册资本 3,105 万，位于重庆市，主要生产各种中、高强度粉末冶金零件和汽车用机油泵、缸盖、进气歧管、同步器总成、凸轮轴等
|
| 5 |
上海汽车粉末冶金有限公司
|
隶属于上海汽车工业（集团）总公司，其前身是成立于 1965 年的上海粉末冶金厂，2008 年更名；注册资本 16,087万元，位于上海市宝山区，主要生产各种高强度汽车用铁基粉末冶金齿轮和异型结构零件，已形成 5,000 吨/年的生产能力，为上海大众、上海通用、一汽大众等国内轿车制造厂提供配套产品
|
| 6 |
江苏精研科技股份有限公司（300709.SZ）
|
上市公司，成立于 2004 年，注册资本 8,800 万元,位于江苏常州，公司面向消费电子领域和汽车领域，产品涵盖了诸如手机卡托、摄像头装饰圈、按键、穿戴设备表壳、表扣、笔记本散热风扇、汽车零部件等多个细分门类
|
| 7 | 明阳科技（苏州）股份有限公司（837663.OC） | 新三板挂牌公司，成立于 2000 年 2 月，注册资本 3,700 万元，位于江苏省吴江市，公司主要生产自润滑轴承、传力杆、金属粉末注射成形等产品 |
| 8 |
扬州立德粉末冶金股份有限公司（430701.OC）
|
新三板挂牌公司，注册资本 2,103.9285万元，位于江苏省扬州市，主要产品为汽车、摩托车减振器用粉末冶金零配件等
|
| 9 |
重庆聚能粉末冶金股份有限公司（835698.OC）
|
新三板挂牌公司，成立于 2002 年 11 月，注册资本 5,000 万元，位于重庆市大渡口区，主要产品为粉末冶金摩托车配件、汽车配件等
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 史丹利百得（Stanley Black&Decker） |
| 2 | 博世集团（BOSCH） |
| 3 | 创科实业（TTI） |
| 4 | 牧田（Makita） |
| 5 | 艾默生（Emerson） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 赫格纳斯（中国） |
| 2 | 吉凯恩（霸州）金属粉末有限公司 |
| 3 | 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司 |
| 4 | 扬州信特科贸有限公司 |
| 5 |
扬州美伦雅居建筑装饰设计有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 336,769,699.51 | 279,925,249.98 | 236,092,839.01 |
| 净资产(元) | 300,991,232.21 | 241,427,151.08 | 202,880,872.01 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 182,504,273.29 | 167,733,372.70 | 145,138,691.95 |
| 净利润(元) | 59,564,081.13 | 46,046,279.07 | 37,781,803.91 |
| 资本公积(元) | 70,611,185.45 | 70,611,185.45 | 70,611,185.45 |
| 未分配利润(元) | 152,592,042.08 | 98,984,369.06 | 65,042,717.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.99 | 0.77 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.99 | 0.77 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 1.24 | 0.61 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 21.96 | 20.73 | 20.57 |
