亚振(A-Zenith)企业始于1985年，建于1992年，是集家具设计研发、生产制造、营销以及家居文化研究于一体的企业集团。目前企业拥有辖属上海亚振家具有限公司、亚振家具股份有限公司、北京亚振家具有限公司、南通亚振东方家具有限公司、苏州亚振家具有限公司等5大法人实体。| 股票代码 | 603389 |
| 股票简称 | 亚振家居 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.79 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 21,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,949,500 |
| 总发行数量(股) | 5474.95万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0392 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.26 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2014-4-18 |
| 预先披露更新日期 | 2015-11-25 |
| 上会通过日期 | 2016-4-20 |
| 获准发行日期 | 2016-11-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-25 |
| 网上路演日期 | 2016-12-2 |
| 网上发行日期 | 2016-12-5 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-7 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 亚振家具股份有限公司 | 英文名称 | A-Zenith Furniture Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000-8-15 | 注册资本(人民币元) | 16,421.05万 |
| 法人代表 | 高伟 | 证监会行业分类 | 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 1862(截至2016年9月30日) | 总经理 | 高伟 |
| 董事会秘书 | 吉雄飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 江苏省如东县曹埠镇亚振桥 | 办公地址 | 江苏省如东县曹埠镇亚振桥 |
| 邮编 | 226400 | 电话 | 0513-84296002 |
| 传真 | 0513-84295688 | 公司网址 | http://www.az.com.cn/ |
| 电子邮件 | business@az.com.cn | 保荐代表人 | 王泽、黄俊 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李友菊、潘胜国 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 管建军、张泽传、李笛鸣 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张旭军、方强 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | 430 |
| 公司简介 | 亚振家具(A-Zenith)始于1985年，成立于1992年，是集家具设计研发、生产制造、营销以及家居文化研究、企业管理咨询、投资贸易于一体的综合性企业。目前亚振家具拥有亚振家具股份有限公司、上海亚振家具有限公司、南通亚振东方家具有限公司、北京亚振家具有限公司、苏州亚振国际家居有限公司、南京利维亚家具有限公司，辽宁亚振家具有限公司七大法人实体 | ||
| 主营业务 | 家具的设计、制造、销售;铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售;家具、家居用品的批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 沙发及家具等扩产项目 | 9836 | |
| 2 | 家居服务云平台项目 | 3080.5 | |
| 3 | 家具生产线技改项目 | 5799.03 | |
| 4 | 营销网络扩建项目 | 41571.5 | |
| 5 | 信息化系统建设项目 | 2976 | |
| 投资金额总计 | 63263.03 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 亚振投资 | 14,040.00 | 85.50 |
| 2 | 上海恩源 | 780.00 | 4.75 |
| 3 | 上海浦振 | 780.00 | 4.75 |
| 4 | 丹昇投资 | 821.05 | 5.00 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 16,421.05 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 始建于1995年8月，前身是美克国际家私制造有限公司，2000年A股首发上市 |
| 2 | 中山四海家具制造有限公司 |
目前拥有欧式古典品牌“卡芬达”、意大利后现代风格品牌“奥卓”、新美式品牌“十二橡园”和新装饰主义风格品牌“LUXTOP”等品牌。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京亚振-独立店(直营)/青岛亚振家居设计有限公司-徐建(经销) |
| 2 | 上海亚振-镇宁路店(直营)/武汉市亚振家居有限公司-余林烽(经销) |
| 3 | 上海亚振-上海沪南店(直营)/季林松(经销) |
| 4 | 苏州亚振-苏州旗舰店(直营)/哈尔滨卡洛奇名家居有限公司-刘宏(经销) |
| 5 | 南京利维亚-南京旗舰店(直营)/陕西名韵坤真家居有限公司-张文广(经销) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川振静股份有限公司 |
| 2 | 南通云升装饰有限公司 |
| 3 | 上海戴尔马克木业有限公司 |
| 4 | 上海声达木业有限公司 |
| 5 | 上海潇博贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.0124 | 6.0446 | 5.8074 | 5.7299 |
| 净资产(亿元) | 4.2820 | 4.0667 | 3.6099 | 3.5928 |
| 少数股东权益(万元) | 104.13 | 128.48 | 177.09 | 308.72 |
| 营业收入(亿元) | 3.7407 | 5.8340 | 2.7122 | 5.6315 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.76 | 0.30 | 0.73 |
| 资本公积(万元) | 4661.18 | 4661.18 | 4661.18 | 4661.18 |
| 未分配利润(亿元) | 2.01 | 1.79 | 1.38 | 1.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.47 | 0.19 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 0.43 | 0.06 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 10.06 | 20.40 | 8.46 | 22.14 |
