中持水务的创始团队是一批多年从事中国环保产业工作的专业人士，其中有中国最早的水处理行业创始人和领导者，环保设施EPC总承包最早的实践者，资深环保专家，他们见证了中国改革开放以来的城镇化和工业化发展所带来的环境挑战，在产业中擅长不断推出变革创新的服务模式和解决方案。
| 股票代码 | 603903 |
| 股票简称 | 中持股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.88 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 10,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,409,500 |
| 总发行数量(股) | 25,609,500 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(万元) | 25,302.19 |
| 保荐人(主承销商) | 中国中投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-24 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-20 |
| 上会通过日期 | 2017-1-20 |
| 获准发行日期 | 2017-2-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-22 |
| 网上路演日期 | 2017-3-1 |
| 网上发行日期 | 2017-3-2 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-6 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 中持水务股份有限公司 | 英文名称 | CSD Water Service Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2009-12-31 | 注册资本(人民币元) | 7,682.85万 |
| 法人代表 | 许国栋 | 证监会行业分类 | 生态保护与环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 721(截至 2016 年 12 月 31 日) | 总经理 | 邵凯 |
| 董事会秘书 | 张翼飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 | 办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室 |
| 邮编 | 100192 | 电话 | 010-8280 0999 |
| 传真 | 010-8280 0399 | 公司网址 | http://www.zchb-water.net |
| 电子邮件 | investor@zchb-water.net | 保荐代表人 | 魏德俊、张志强 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑晓东、徐志敏 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、吴俊霞 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 任利民、张勇 |
| 发行费用概算(万元) | 3,000.17 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 | 中持水务股份有限公司成立于2009年，注册资金7000多万，是一家主要面向中小城市、工业园区和企业集团提供水务投资、水处理工程设计与建设、水务设施运营管理服务、污泥处置处理、环境工程技术设备的开发、咨询、设计、生产的高新技术企业，在全国设多家服务于区域客户的区域公司以及项目公司 | ||
| 主营业务 | 研究、开发污水处理及污泥处置相关技术;环保设施运营管理;_环保工程承包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环保设备、仪器成套。(该公司2011年4月2日前为内资企业‚于2011年4月2日变更为中外合资企业);依法须经批准的项目‚经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充污水处理 EPC 业务流动资金 | 2945.83 | |
| 2 | 补充污水处理投资运营业务资本金 | 46440.00 | |
| 3 | 清河县经济开发区污水处理技术改造项目 | 1305.40 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 2525.00 | |
| 5 | 现场试验基地建设项目 | 2375.00 | |
| 6 | 清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目 | 2063.00 | |
| 投资金额总计 | 57654.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中持(北京)环保发展有限公司 | 24138324 | 31.42 |
| 2 | 启明创富投资有限公司(Qiming Fortune Investments Limited) | 9000000 | 11.71 |
| 3 | 苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙) | 7113750 | 9.26 |
| 4 | SCC Venture 2010( HK) Limited | 6000000 | 7.81 |
| 5 | 上海联新二期股权投资中心(有限合伙) | 4713774 | 6.14 |
| 6 | 许国栋 | 4500000 | 5.86 |
| 7 | 苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) | 3048750 | 3.97 |
| 8 | 北极光早期创业投资企业 | 2776096 | 3.61 |
| 9 | 启明亚洲投资有限公司(Qiming Asia Investments Limited) | 2168825 | 2.82 |
| 10 | 北极光创业投资企业 | 2082072 | 2.71 |
| 合计 | 65541591 | 85.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 国祯环保 | （股票代码300388）是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司 |
| 2 | 首创股份 | 股票代码（600008）是国有控股上市公司，主营业务为基础设施的投资及运营管理 |
| 3 | 中原环保 | 主营业务为城市污水处理和集中供热，属市政公用行业 |
| 4 | 万邦达 | 是国内一家专业为石油化工、煤化工、电力行业提供多专业、全面性的工程建设服务的环保公司 |
| 5 | 中电环保 | 南京市首家登陆深交所创业板的高科技环保上市公司 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 秦皇岛市绿港污泥处理厂 |
| 2 | 中州水务控股有限公司 |
| 3 | 泊头市住房和城乡规划建设局 |
| 4 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 5 | 东阳市住房和城乡建设局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国家电网公司 |
| 2 | 赛莱默(中国)有限公司 |
| 3 | 安阳利浦筒仓工程有限公司 |
| 4 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 |
| 5 | 谛恩水务技术(上海)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.1299 | 7.1521 | 6.9831 | 4.9643 |
| 净资产(亿元) | 4.4240 | 4.2108 | 3.9487 | 2.7056 |
| 少数股东权益(万元) | 907.37 | 781.13 | 829.60 | 900.24 |
| 营业收入(亿元) | 4.0914 | 1.6408 | 3.2989 | 3.4159 |
| 净利润(亿元) | 0.48 | 0.20 | 0.47 | 0.40 |
| 资本公积(万元) | 21098.68 | 21098.68 | 21098.68 | 13698.71 |
| 未分配利润(亿元) | 1.34 | 1.20 | 0.93 | 0.52 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.27 | 0.11 | -0.06 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 11.40 | 4.70 | 12.92 | 16.07 |
