周大生珠宝股份有限公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌，主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。截至2016年6月30日，公司拥有自营店294家，加盟店1,994家。| 股票代码 | 002867 |
| 股票简称 | 周大生 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 19.92 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 21,850,000 |
| 网下配售数量(股) | 55,000,000 |
| 总发行数量(股) | 76,850,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-16 |
| 上会通过日期 | 2017-03-15 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-10 |
| 网上路演日期 | 2017-04-17 |
| 网上发行日期 | 2017-04-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-20 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 周大生珠宝股份有限公司 | 英文名称 | - |
| 成立日期 | 2007年10月15日 | 注册资本(人民币元) | 40,100 |
| 法人代表 | 周宗文 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 2,902(2016年12月31日统计) | 总经理 | 周宗文 |
| 董事会秘书 | 何小林 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场叁层 301 | 办公地址 | 深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场叁层 301 |
| 邮编 | - | 电话 | 0755-61869039 |
| 传真 | 0755-61866830 | 公司网址 | http://www.chowtaiseng.com/ |
| 电子邮件 | szchowtaiseng@126.com | 保荐代表人 | 沈杰、何宽华 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙） | 经办会计师 | 何华峰、安霞 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张建伟、胡义锦 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 幸泽鹏、廖志亮 |
| 发行费用概算(万元) | 7,040.42 | 其中信息披露费用(万元) | 509.00 |
| 公司简介 | 公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规 模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌， 主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。 公司采取轻资产、整合运营型经营策略，专注于品牌运营、渠道管理、产品 研发和供应链整合，不断提升品牌形象和影响力，实现公司的快速发展。截至2016 年12月31日，公司拥有自营店294家，加盟店2,162家。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销服务平台建设项目 | 96,887.48 | |
| 2 | 研发设计中心建设项目 | 6,114.30 | |
| 3 | 信息化系统及电商平台建设项目 | 13,043.00 | |
| 4 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 146,044.78 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周氏投资 | 27,067.50 | 67.5 |
| 2 | 金大元 | 3,503.70 | 8.74 |
| 3 | Aurora Investment Limited | 8,622.64 | 21.50 |
| 4 | 泰有投资 | 906.16 | 2.26 |
| 合计 | 40,100.00 | 100% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 周大福珠宝金行有限公司 | 周大福（1929.HK）是香港知名珠宝品牌，主营珠宝玉石金饰业务，是集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业。 |
| 2 | 六福集团（国际）有限公司 | 六福集团（00590.HK）是香港知名珠宝品牌，主要从事黄铂金首饰、黄金饰 品及珠宝首饰的采购、设计、批发、商标授权及零售业务。 |
| 3 | 谢瑞麟珠宝（国际）有限公司 | 谢瑞麟（00417.HK）是香港知名珠宝品牌，主要从事珠宝首饰设计、零售、 出口及制造业务，产品以铂金珠宝首饰为主。 |
| 4 | 周生生集团国际有限公司 | 周生生（0116.HK）是香港知名珠宝品牌，该公司旗下有周生生和点睛品两 个品牌。 |
| 5 | 老凤祥股份有限公司 | 老凤祥（600612.SH）为国内知名珠宝品牌，主营产品包括黄金饰品、珠宝 首饰、黄金交易、笔类制品和工艺品等，通过自营银楼—加盟银楼—总经销—经 销商等多重渠道，建立其全国性营销网络。 |
| 序号 | 客户名称（自营模式） | 客户名称（加盟模式） |
| 1 | 乐宾百货(天津)有限公司 | 南通鑫旺纸业有限公司 |
| 2 | 长沙通程控股股份有限公司 | 北京新业聚源商贸有限公司 |
| 3 | 南昌市天虹商场有限公司 | 南充帝华商贸有限公司 |
| 4 | 利群集团青岛利群商厦有限公司 | 深圳市君力实业有限公司 |
| 5 | 银座集团股份有限公司济南银座高新区购物广场 | 北京兴龙马珠宝有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海黄金交易所 |
| 2 | 平安银行股份有限公司 |
| 3 | 北京银行股份有限公司深圳分行 |
| 4 | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 5 | - |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 23.7198 | 21.6097 | 21.6990 |
| 净资产(亿元) | 16.1201 | 14.2594 | 12.7336 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 29.0180 | 27.2906 | 26.6383 |
| 净利润(亿元) | 4.27 | 3.53 | 3.24 |
| 资本公积(万元) | 29416.38 | 29416.38 | 29416.38 |
| 未分配利润(亿元) | 7.53 | 6.09 | 4.92 |
| 基本每股收益(元) | 1.06 | 0.88 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 1.06 | 0.88 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 1.04 | 1.18 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 28.09 | 26.49 | 27.54 |
