中国广核电力股份有限公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。截至2018年12月31日，公司管理 22 台在运核电机组和 6 台在建核电机组，装机容量分别为 24,306 兆瓦和 7,434 兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的 54.44%以及 55.30%，是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。
| 股票代码 | 003816 |
| 股票简称 | 中国广核 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 2.49 |
| 发行市盈率 | 14.60 |
| 网上发行股数(股) | 1,842,517,500 |
| 网下配售数量(股) | 477,689,526 |
| 总发行数量(股) | 5,049,861,100 |
| 网上发行中签率(%) | 0.6024185953 |
| 募集资金总额(亿元) | 125.74 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2018-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-21 |
| 上会通过日期 | 2019-07-25 |
| 获准发行日期 | 2019-07-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-31 |
| 网上路演日期 | 2019-08-09 |
| 网上发行日期 | 2019-08-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-14 |
| 上市日期 | 2019-08-26 |
| 公司名称 | 中国广核电力股份有限公司 | 英文名称 | CGN Power Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014 年 3 月 25 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,544,875.00 |
| 法人代表 | 张善明 | 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 18,663(截至2018年12月31日) | 总经理 | 高立刚 |
| 董事会秘书 | 蒋达进 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 |
| 邮编 | 518026 | 电话 | 0755-84430888 |
| 传真 | 0755-83699089 | 公司网址 | http://www.cgnp.com.cn |
| 电子邮件 | IR@cgnpc.com.cn | 保荐代表人 | 周玉、刘紫涵 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所 （ 特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨誉民、张叶华 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 潘渝嘉、刘晓光 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 石一兵、江叔宝 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。公司是中国核电行业最大的参与者。截至 2018 年 12 月 31 日，公司管理 22 台在运核电机组和 6 台在建核电机组，装机容量分别为 24,306 兆瓦和 7,434 兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的 54.44%以及 55.30%，是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。公司管理的在运、在建核电装机容量份额为国内市场第一。 | ||
| 经营范围 | 建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 阳江 5 号、6 号机组 | 300,000 | |
| 2 | 防城港 3 号、4号机组 | 800,000 | |
| 3 | 补充流动资金 | 138,977.55 | |
| 投资金额总计 | 1,238,977.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国广核集团（SS） | 29,176,641,375 | 64.20 |
| 2 | 恒健投资（SS） | 3,428,512,500 | 7.54 |
| 3 | 中核集团（SS） | 1,679,971,125 | 3.70 |
| 5 | 其他 H 股股东 | 11,163,625,000 | 24.56 |
| 合计 | 45,448,750,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国核电 | 中国核电（股票代码：601985.SH）成立于 2008 年 1 月，主要投资的核电项目包括秦山核电站、田湾核电站、三门核电站、福清核电站、海南昌江核电站等。中国核电的控股股东为中核集团。中核集团拥有完整的核科技工业体系，从核电技术研发、工程建设总包到整个核燃料循环及后端的放射性废物处理处置，为中国核电提供了完整产业链的支撑。 |
| 2 | 国家电投 | 国家电投成立于 2015 年 6 月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。国家电投持有红沿河核电、海阳核电等在运或在建核电站的股权。国家电投具备核电研发设计、工程建设、相关设备材料制造和运营管理的完整产业链。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
广东电网有限责任公司 广西电网有限责任公司 |
| 2 | 国网福建省电力有限公司 |
| 3 | 香港核电投资有限公司 |
| 4 | 辽宁红沿河核电有限公司 |
| 5 | 中国广核集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中广核铀业发展有限公司 |
| 2 | 中国原子能工业有限公司 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
| 4 | 中核建中核燃料元件有限公司 |
| 5 | 中国核工业二三建设有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 368,555,670,360.28 | 357,300,556,760.24 | 285,223,041,604.53 |
| 净资产(元) | 113,125,650,107.21 | 100,899,210,222.31 | 80,027,815,900.40 |
| 少数股东权益(元) | 42,010,734,594.51 | 36,050,739,840.39 | 24,573,356,403.03 |
| 营业收入(元) | 50,827,919,184.43 | 45,633,453,920.64 | 33,026,794,633.05 |
| 净利润(元) | 13,681,677,330.13 | 12,724,187,560.67 | 9,119,329,157.26 |
| 资本公积(元) | 3,350,519,181.82 | 3,314,215,773.99 | 754,528,369.41 |
| 未分配利润(元) | 18,077,156,831.53 | 12,838,530,033.75 | 6,086,344,086.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.191 | 0.210 | 0.162 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 0.59 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 12.99 | 16.22 | 11.98 |
