中国国际金融股份有限公司是中国第一家中外合资投资银行，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。自 1995 年成立以来，公司始终秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。
| 股票代码 | 601995 |
| 股票简称 | 中金公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 28.78 |
| 发行市盈率 | 33.89 |
| 网上发行股数(股) | 234,253,000 |
| 网下配售数量(股) | 86,759,300 |
| 总发行数量(股) | 458,589,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.08545127 |
| 募集资金总额(亿元) | 131.98 |
| 保荐人(主承销商) |
东方证券、 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-15 |
| 预先披露更新日期 | 2020-09-01 |
| 上会通过日期 | 2020-09-17 |
| 获准发行日期 | 2020-09-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-12 |
| 网上路演日期 | 2020-10-19 |
| 网上发行日期 | 2020-10-20 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-22 |
| 上市日期 | 2020-11-02 |
| 公司名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995年7月31日 | 注册资本(人民币万元) | 436,866.7868 |
| 法人代表 | 沈如军 | 证监会行业分类 | 资本市场服务 |
| 雇员总数(人) | 8,255（截至2020年6月30日） | 首席执行官 | 黄朝晖 |
| 董事会秘书 | 孙男 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 邮编 | 100004 | 电话 | 010-65051166 |
| 传真 | 010-65051156 | 公司网址 | http://www.cicc.com |
| 电子邮件 | investorrelations@cicc.com.cn | 保荐代表人 |
崔洪军、张正平 王大勇、马锋 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 文启斯、韩云飞、方烨、华文伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 苏峥、黄晓雪 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 江叔宝、王斌录 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是中国第一家中外合资投资银行，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。自 1995 年成立以来，公司始终秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。
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| 主营业务 | 主要从事投资银行、股本销售及交易、固定收益、大宗商品及货币、财富管理及投资管理业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
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| 投资金额总计 | |||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中央汇金 | 1,936,155,680 | 44.32 |
| 2 | HKSCC Nominees Limited | 1,361,304,949 | 31.16 |
| 3 | 海尔金控 | 398,500,000 | 9.12 |
| 4 | Tencent Mobility | 216,249,059 | 4.95 |
| 5 |
Des Voeux Investment Company Limited
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202,844,235 | 4.64 |
| 6 | 中投保 | 127,562,960 | 2.92 |
| 7 | 名力集团 | 122,559,265 | 2.81 |
| 8 | 中国建投 | 911,600 | 0.02 |
| 9 | 建投投资 | 911,600 | 0.02 |
| 10 | 投资咨询 | 911,600 | 0.02 |
| 合计 | 4,367,910,948 | 99.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
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| 序号 | 客户名称 |
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| 序号 | 供应商名称 |
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| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2019年9月 |
| 总资产(亿元) | 4381.7493 | 3919.4313 | 3449.7124 | 3229.0109 |
| 净资产(亿元) | 505.7699 | 499.7496 | 485.3154 | 451.9593 |
| 少数股东权益(万元) | 24826.98 | 24983.96 | 23773.61 | 26253.22 |
| 营业收入(亿元) | 104.9252 | 47.7062 | 157.5527 | 111.9373 |
| 净利润(亿元) | 30.79 | 12.89 | 42.48 | 31.66 |
| 资本公积(万元) | 2693164.70 | 2693164.70 | 2693164.70 | 2482260.30 |
| 未分配利润(亿元) | 147.65 | 130.52 | 117.81 | 114.88 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.52 | - | -4.05 | - |
| 净资产收益率(%) | 6.20 | - | 9.64 | - |
