中国海洋石油有限公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。在新能源领域，公司顺应全球能源行业低碳化发展大趋势，利用丰富的海上生产作业和管理经验，积极探索海上风电等新能源业务发展，开展前沿技术领域研究。| 股票代码 | 600938 |
| 股票简称 | 中国海油 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.80 |
| 发行市盈率 | 23.88 |
| 网上发行股数(股) | 1,382,568,000 |
| 网下配售数量(股) | 367,617,190 |
| 总发行数量(股) | 2,600,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.42697013 |
| 募集资金总额(亿元) | 280.80 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-15 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-12 |
| 上会通过日期 | 2022-02-24 |
| 获准发行日期 | 2022-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-31 |
| 网上路演日期 | 2022-04-11 |
| 网上发行日期 | 2022-04-12 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-14 |
| 上市日期 | 2022-04-21 |
| 公司名称 | 中国海洋石油有限公司 | 英文名称 | CNOOC Limited |
| 成立日期 | 1999年8月20日 | 注册资本(人民币元) | 44,647,455,984 |
| 法人代表 | 汪东进 | 证监会行业分类 | B07 石油和天然气开采业 |
| 雇员总数(人) | 17,976（截止2021年6月30日） | 总经理 | 夏庆龙 |
| 董事会秘书 | 武小楠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 香港花园道1号中银大厦65层 | 办公地址 | 香港花园道1号中银大厦65层 |
| 邮编 | 999077 | 电话 | 852-2213 2500；86-10-8452 2973 |
| 传真 | 852-2525 9322；86-10-8452 1441 | 公司网址 | www.cnoocltd.com |
| 电子邮件 | ir@cnooc.com.cn | 保荐代表人 | 黄艺彬、杨巍巍 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐斌、于春晖 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵怀亮、罗书键、李侑衡、刘垚 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。
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| 主营业务 | 原油和天然气的勘探、开发、生产及销售. | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
| 1 | 圭亚那 Payara 油田开发项目 | 95.00 | |
| 2 | 流花 11-1/4-1 油田二次开发项目 | 65.00 | |
| 3 | 圭亚那 Liza 油田二期开发项目 | 50.00 | |
| 4 | 陆丰油田群区域开发项目 | 35.00 | |
| 5 | 陵水 17-2 气田开发项目 | 30.00 | |
| 6 | 陆丰 12-3 油田开发项目 | 10.00 | |
| 7 | 秦皇岛 32-6/曹妃甸 11-1 油田群岸电应用工程项目 | 10.00 | |
| 8 | 旅大 6-2 油田开发项目 | 5.00 | |
| 9 | 补充流动资金 | 50.00 | |
| 投资金额总计 | 350.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国海油BVI | 28,772,727,268 | 64.44 |
| 2 | 中国海油 | 339,780,000 | 0.76 |
| 3 | 海外油气公司 | 5 | 0.00 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 29,112,507,273 | 65.20 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国石油 |
中国石油是中国主要油气生产和销售商，其业务主要包括：原油及天然气的
勘探、开发、生产和销售；原油及石油产品的炼制，基本及衍生化工产品、其他
化工产品的生产和销售；炼油产品的销售及贸易业务；以及天然气、原油和成品
油的输送及天然气的销售。
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| 2 | 中国石化 |
中国石化是中国主要能源化工公司，其业务主要包括：勘探、开发及生产原
油及天然气；管输原油、天然气；将原油提炼为石油制成品；以及营销原油、天
然气和成品油。化工业务包括制造及营销广泛的工业用化工产品。
|
| 3 | 埃克森美孚 |
埃克森美孚是全球大型石油及天然气一体化公司，总部位于美国德克萨斯州
爱文。其业务主要包括原油及天然气的勘探、开发、生产、运输、贸易及销售；
以及石油及石化产品的生产、运输及销售。
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| 4 | 皇家壳牌 |
皇家壳牌是全球大型石油及天然气一体化公司，总部位于荷兰海牙。其业务
主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产、炼化、贸易及营销；以及化工产品
的生产及销售。
|
| 5 | 雪佛龙 |
雪佛龙是全球大型石油及天然气一体化公司，总部位于美国加利福尼亚州圣
拉蒙。其业务主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产及销售；以及石油及石
化产品的生产及销售。
|
| 6 | 英国石油 |
英国石油是全球大型石油及天然气一体化公司，总部位于英国伦敦。其业务
主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产及销售；石油及石化产品的生产及销
售；电力的生产及供应。此外，英国石油新能源业务持续发展。
|
| 7 | 道达尔 |
道达尔是全球大型石油及天然气一体化公司，总部位于法国巴黎。其业务主
要包括石油及天然气的勘探、开发、生产、运输及销售；石油及石化产品的生产、
运输及销售；电力的生产及供应。
|
| 8 | 康菲 |
康菲是全球主要石油及天然气勘探开发及生产公司之一，总部设在美国得克
萨斯州休斯敦。其业务主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产、运输及销售。
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| 9 | Equinor |
Equinor 是全球主要石油及天然气勘探开发及生产公司之一，总部位于挪威
斯塔万格。其业务主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产及销售。同时，
Equinor 也同步开展风能、光伏等新能源业务。
|
| 10 | 西方石油 |
西方石油是全球主要石油及天然气勘探开发及生产公司之一，总部位于美国
得克萨斯州休斯敦。其业务主要包括石油及天然气的勘探、开发、生产及销售。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国海油 |
| 2 |
中海（东营）石化有限公司
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| 3 |
山东海化集团有限公司
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| 4 | 中国石油 |
| 5 | 中国石化 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国海油 |
| 2 | 埃克森美孚 |
| 3 | 中国石油集团 |
| 4 | 英国石油 |
| 5 |
State Oil Marketing Organization
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| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 75,602,540.41 | 72,127,640.90 | 75,773,042.30 | 68,638,000.40 |
| 净资产(万元) | 45,762,278.40 | 43,393,065.61 | 44,822,667.89 | 41,991,109.84 |
| 少数股东权益(万元) | 81,344.58 | 22,114.42 | 3,926.46 | 1,004.49 |
| 营业收入(万元) | 11,023,323.38 | 15,537,267.14 | 23,319,855.62 | 22,771,021.48 |
| 净利润(万元) | 3,332,625.74 | 2,495,566.74 | 6,104,545.90 | 5,267,536.13 |
| 资本公积(万元) | 285,441.25 | 288,030.99 | 288,030.99 | 821,345.55 |
| 未分配利润(万元) | 35,852,875.07 | 33,448,738.74 | 33,572,936.95 | 30,368,371.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 0.56 | 1.37 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 0.56 | 1.37 | 1.18 |
| 每股现金流(元) | 1.44 | 1.84 | 2.77 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 7.48 | 5.66 | 14.06 | 13.13 |
