中国铁建重工集团股份有限公司主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。铁建重工成立以来专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。| 股票代码 | 688425 |
| 股票简称 | 铁建重工 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 2.87 |
| 发行市盈率 | 10.54 |
| 网上发行数量(股) | 462,665,000 |
| 网下配售数量(股) | 629,738,000 |
| 总发行数量(股) | 1,477,957,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.15009946 |
| 募集资金总额(亿元) | 42.42 |
| 保荐人(主承销商) | 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2020-06-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-01-07 |
| 提交注册日期 | 2021-03-04 |
| 同意注册日期 | 2021-05-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-01 |
| 网上路演日期 | 2021-06-08 |
| 网上发行日期 | 2021-06-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-11 |
| 上市日期 | 2021-06-22 |
| 公司名称 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 英文名称 |
China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited
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| 成立日期 | 2006年11月23日（股份公司设立2019年4月29日） | 注册资本(人民币万元) | 385,554 |
| 法人代表 | 刘飞香 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 4836（截至2020年12月31日） | 总经理 | 程永亮 |
| 董事会秘书 | 唐翔 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 | 办公地址 | 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 |
| 邮编 | 410100 | 电话 | 0731-84071749 |
| 传真 | 0731-84071800 | 公司网址 | http://www.crchi.com |
| 电子邮件 | ir@crchi.com | 保荐代表人 | 郭允、樊婧然 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 马燕梅、殷莉莉 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、李智、刘鑫 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨颖锋、薛永旗 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。公司成立以来专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。
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| 主营业务 |
从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 一 | 研发与应用项目 | ||
| 1 |
超级地下工程智能装备研发与应用项目
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150,911.74 | |
| 2 | 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目 | 20,046.77 | |
| 3 |
新型轨道交通装备研发与应用项目
|
54,205.26 | |
| 4 | 高端智能农机装备的研发项目 | 15,191.94 | |
| 5 | 高端智能煤矿装备的研发项目 | 30,262.81 | |
| 6 | 新型绿色建材装备的研发项目 | 8,761.51 | |
| 7 | 新兴工程材料研制项目 | 30,000.00 | |
| 8 | 智能制造系统和信息化基础建设项目 | 38,983.41 | |
| 9 | 前沿技术的研究项目 | 5,000.19 | |
| 小计 | 353,363.63 | ||
| 二 | 生产基地建设项目 | ||
| 1 | 研发中心项目 | 29,970.41 | |
| 2 |
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）
|
20,013.00 | |
| 3 | 轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期） | 30,000.00 | |
| 4 | 高端农业机械生产制造项目 | 11,084.91 | |
| 5 | 新产业制造长沙基地一期项目 | 49,919.75 | |
| 小计 | 140,988.07 | ||
| 三 | 补充流动资金 | 300,000.00 | |
| 投资金额总计 | 794,351.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 铁建股份（SS） | 3,836,262,300 | 99.50 |
| 2 | 中土集团（SS） | 19,277,700 | 0.50 |
| 合计 | 3,855,540,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 罗宾斯公司 |
罗宾斯公司总部位于美国，设计并制造了世界上第一台硬岩隧道掘进机，提供硬岩掘进机、土压平衡盾构机、小型隧道掘进机、螺旋钻机、输送机、刀具、螺旋钻机硬岩刀盘、自推式硬岩刀盘，以及水平旋转结构钻机等产品和服务。
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| 2 | 海瑞克公司 |
海瑞克公司是全球机械隧道掘进领域中的技术和市场领导者之一，总部位于德国，提供机械化隧道掘进技术、配套设备和综合性服务，其产品广泛应用于地铁、公路、铁路、管道、水电、采矿和勘探领域。
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| 3 | 中铁工业 |
中铁工业是中国中铁股份有限公司下属的 A 股上市公司，其业务范围涵盖隧道掘进设备、铁路道岔、钢桥梁、大型铁路施工机械以及新型轨道交通的研发设计、制造安装和技术服务等。
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| 4 | 中交天和 |
中交天和是 A 股上市公司中国交通建设股份有限公司下属子公司，主要从事盾构机和海洋船舶的设计与制造，以及提供交通基础设施建设和管理领域的一体化服务，业务涉及公路工程、市政工程、轨道交通工程等领域。
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| 5 | 三三工业 |
三三工业成立于 2009 年，2014 年三三工业全资收购了加拿大卡特彼勒隧道设备有限公司的全部资产和知识产权，生产土压平衡、泥水平衡、硬岩 TBM、异形和垂直盾构机五大类掘进机。
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| 6 | 铁科轨道 |
铁科轨道成立于 2006 年，第一大股东为中国铁道科学研究院集团有限公司。主要生产经营高速、重载、普速、城轨铁路扣件系统，低松弛预应力钢棒、预应力钢丝、桥梁支座等产品。
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| 7 | 中联重科 |
中联重科股份有限公司是 A 股和 H 股上市公司，主要从事工程机械、农业机械等高新技术装备的研发制造。
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| 8 | 徐工机械 |
徐工机械是 A 股上市公司，主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
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| 9 | 中国一重 |
中国一重是 A 股上市公司，形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测等工序完备的生产体系，产品包括盾构机制造。
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| 10 | 三一重工 |
三一重工是 A 股上市公司，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 铁建股份 |
| 2 | 国铁集团 |
| 3 | 铁建金租 |
| 4 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 5 | 单位 B |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 铁建股份 |
| 2 | 湘潭永达机械制造有限公司 |
| 3 | 中国中车集团有限公司 |
| 4 | 国铁集团 |
| 5 | 湖南长钢控股集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 1,705,981.50 | 1,516,024.25 | 1,604,156.22 |
| 净资产(万元) | 829,699.65 | 714,655.92 | 931,593.75 |
| 少数股东权益(万元) | 2,084.08 | 2,017.29 | 2,004.27 |
| 营业收入(万元) | 761,074.47 | 728,167.40 | 793,117.58 |
| 净利润(万元) | 156,788.49 | 152,993.37 | 160,681.01 |
| 资本公积(万元) | 139,516.41 | 139,516.41 | 6,115.50 |
| 未分配利润(万元) | 254,119.35 | 153,740.07 | 472,856.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.40 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.09 | 0.45 | - |
| 净资产收益率(%) | 20.55 | 21.51 | 18.74 |
