中海油能源发展股份有限公司主要业务包括海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调 试、维修以及液化天然气工程等大型工程总承包业务；海油发展定位于发展成为向国际 能源工业提供运营综合服务的公司，主营业务主要集中在生产环节，部分业务服务于勘 探和开发环节。| 股票代码 | 600968 |
| 股票简称 | 海油发展 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 2.04 |
| 发行市盈率 | 22.93 |
| 网上发行股数(股) | 1,678,594,000 |
| 网下配售数量(股) | 186,510,199 |
| 总发行数量(股) | 1,865,104,199 |
| 网上发行中签率(%) | 0.61478627 |
| 募集资金总额(亿元) | 38.05 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-05 |
| 上会通过日期 | 2019-05-16 |
| 获准发行日期 | 2019-05-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-05 |
| 网上路演日期 | 2019-06-13 |
| 网上发行日期 | 2019-06-14 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-18 |
| 上市日期 | 2019-06-26 |
| 公司名称 | 中海油能源发展股份有限公司 | 英文名称 | CNOOC Energy Technology & Services Limited | |
| 成立日期 | 2005 年2月22日（股份公司变更登记日期：2008年6月20日） | 注册资本(人民币万元) | 830,000 | |
| 法人代表 | 霍健 | 行业分类 | 开采辅助活动 | |
| 雇员总数(人) | 15,572（截至2018年12月31日） | 总经理 | 李新仲 | |
| 董事会秘书 | 黄振鹰 | 证券事务代表 | ||
| 注册地址 |
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办公地址 | 北京市东城区东直门外小街 6 号 | |
| 邮编 | 100027 | 电话 | 010-8452 8003 | |
| 传真 | 010-8452 5164 | 公司网址 | http://cenertech.cnooc.com.cn | |
| 电子邮件 | sh_cenertech@cnooc.com.cn | 保荐代表人 | 齐飞、龙亮 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡晓丽、王首一 | |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 吴刚、詹越 | |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 陈志红、唐章奇、卢青、陈薇、杨沈斌 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO 生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展，业务覆盖油气产业链从上游到下游的大部分环节，形成能源技术服务、FPSO 生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。 | ||
| 主营业务 | 能源技术服务、FPSO 生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
| 1 | 移动式试采平台建造项目 | 3.96 | |
| 2 | 澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目 | 7.05 | |
| 3 | 中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩） 建项目 | 1.53 | |
| 4 | 海底管道巡检项目 | 1.47 | |
| 5 | 深水环保项目 | 1.59 | |
| 6 | 装备改造项目 | 1.84 | |
| 海洋石油 111 FPSO坞修项目 | 6.29 | ||
| 7 | 偿还借款及银行贷款 | 15.00 | |
| 投资金额总计 | 38.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国海油（SS） | 8,116,016,667 | 97.78 |
| 2 | 中海投资（SS） | 183,983,333 | 2.22 |
| 合计 | 8,300,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 哈里伯顿 | 哈里伯顿提供整个作业周期的原油和天然气工业服务——从碳氢化合物的定位与地质资料的管理，到钻井和底层的评析、矿井的建设和完成，以及油田整个作业周期内的优化生产。2018 财年哈里伯顿营业收入为 239.95 亿美元，同比增加 16.37%，实现净利润 16.56 亿美元。 |
| 2 | 斯伦贝谢 | 斯伦贝谢是全球领先的储层表征、开采、生产以及石油天然气加工行业的技术提供者，提供行业内全方位的产品与服务，从开采到生产，以及为优化储层性能的烃回收而提供的从井口到管线的集成解决方案。2018 财年斯伦贝谢营业收入为 328.15 亿美元，同比增加 7.80%，实现净利润 21.38 亿美元。 |
| 3 | 安东石油 | 安东石油成立于 1999 年，总部位于北京，是一家领先的中国综合油田服务公司，现在具备石油生产管理、钻井、井下作业、石油生产、管线和地表设施的工程设计、采购、施工服务的综合服务能力。2018 年安东石油营业收入为 29.36 亿元人民币，同比增加 33.76%，实现净利润 2.22 亿元人民币。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中海油 |
| 2 | 海油工程 |
| 3 | 茂名市长业化工有限公司 |
| 4 | 中海油服 |
| 5 | 中海炼化 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中海炼化 |
| 2 | 中海油 |
| 3 | 海油工程 |
| 4 | 中国海洋石油渤海有限公司 |
| 5 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(万元) | 2,777,922.46 | 2,681,980.37 | 2,742,515.50 |
| 净资产(万元) | 1,393,889.17 | 1,321,662.10 | 1,307,000.62 |
| 少数股东权益(万元) | 41,560.47 | 47,478.48 | 48,064.37 |
| 营业收入(万元) | 2,897,474.68 | 2,370,366.46 | 1,937,602.12 |
| 净利润(万元) | 112,339.89 | 123,822.78 | 65,733.37 |
| 资本公积(万元) | -17,640.20 | -17,662.42 | -24,880.47 |
| 未分配利润(万元) | 405,812.07 | 335,835.34 | 327,019.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.1284 | 0.1418 | 0.075 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1284 | 0.1418 | 0.075 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.25 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 8.0332 | 8.9621 | 4.8203 |
