| 股票代码 | 603229 |
| 股票简称 | 奥翔药业 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 7.81 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 16,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-04-06 |
| 获准发行日期 | 2017-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-17 |
| 网上路演日期 | 2017-04-25 |
| 网上发行日期 | 2017-04-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-28 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 英文名称 | Zhengjiang Ausun Pharmaceutical Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2010 年 4 月 22 日（2014 年 12 月 18 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 12,000 万元 |
| 法人代表 | 郑志国 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 429人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 郑志国 |
| 董事会秘书 | 娄杭 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 | 办公地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 |
| 邮编 | 317016 | 电话 | 0576-85589367 |
| 传真 | 0576-85589367 | 公司网址 | http://www.ausunpharm.com |
| 电子邮件 | board@ausunpharm.com | 保荐代表人 | 曹玉江、钱进 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈维华、严燕鸿 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 刘瑜杰、藏海娜 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 林蕾、应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | 4,640.60 | 其中信息披露费用(万元) | 460.00 |
| 公司简介 | 浙江奥翔药业股份有限公司座落在浙江省临海市，是临海市拟上市企业。2013年，公司被评为“高新技术企业”。2014年，公司的化学制药研究开发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”。2015年，公司的化学制药研究院被评为“省级企业研究院”。公司的主营业务为特色原料药、医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制加工和研发业务。产品具有手性结构多、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特等特点。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及为客 户提供定制生产和研发业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 特色原料药建设项目 | 45,821.50 | |
| 2 | 关键药物中间体建设项目 | 14,707.20 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.0 | |
| 投资金额总计 | 80,528.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑志国 | 9,597.60 | 79.98 |
| 2 | LAV Bridge | 600.00 | 5.00 |
| 3 | 奥翔投资 | 446.40 | 3.72 |
| 4 | 祥禾泓安 | 334.80 | 2.79 |
| 5 | 礼安创投 | 240.00 | 2.00 |
| 6 | 刘兵 | 223.20 | 1.86 |
| 7 | 众翔投资 | 223.20 | 1.86 |
| 8 | 周日保 | 111.60 | 0.93 |
| 9 | 张华东 | 111.60 | 0.93 |
| 10 | 娄杭 | 111.60 | 0.93 |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 印度Cipla | Cipla 全称 The Chemical, Industrial & Pharmaceutical Laboratories，是印度第 二大药厂，是全球知名的仿制药企业，成立于 1935 年，总部设于印度孟买，员 工数超过 2 万人，拥有超过 2000 种产品，覆盖 65 个治疗类别，出口全球 170 个 国家与地区。 |
| 2 | 韩国YONSUNG Fine Chemicals Co.,Ltd | YONSUNG Fine Chemicals Co., Ltd.于 2000 年在韩国水原设立，致力于高品 质原料药的研发、生产和销售。YONSUNG 的研发能力强，研发投入大，实验 室设备齐全，研发项目难度高，获得大量国际专利。YONSUNG 的生产设备先 进，流程控制管理严格，不仅通过了美国、欧盟及日本等大型市场药政部门的审 核，而且能够满足不同客户差异化的要求。 |
| 3 | 印度Hetero Drugs | Hetero Drugs 成立于 1993 年，以研究为基础，专注于仿制药的原料药、中 间体及制剂的开发、生产和销售，其原料药和中间体生产设备和生产环境符合美 国、欧洲等全球主要市场的 cGMP 标准，目前拥有 200 多个产品，销往全球 138 个国家和地区。 |
| 4 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司是国内上市公司，股票简称“博腾股份”，股票代码“300363”，总部位于重庆，在欧洲、美国、香港、瑞士设有子公司， 在成都设有分公司，是一家按照国际标准为跨国制药公司和生物制药公司提供医 药定制研发生产服务的高新技术企业。博腾股份的主要服务内容包括为创新药提 供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和安全性研究，以及为创新药提供医药 中间体的定制生产服务，包括研发阶段的小规模生产服务到商业化阶段的大规模 生产服务。 |
| 5 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 安徽贝克联合制药有限公司是一家专业从事手性抗病毒药物研发、生产及销 售的高新技术企业，其前身为安徽贝克药业有限公司，2007 年与 QVT 基金成立 合资公司。公司下属两家全资子公司：安徽贝克生物制药有限公司、安徽贝克医 药经营有限公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Kaneka Corporation |
| 2 | 北京协和药厂 |
| 3 | Usino Company Limited |
| 4 | Kyongbo Pharm Co.,Ltd |
| 5 | Lonza AG |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 奉化市易龙生化科技有限公司 |
| 2 | 台州海辰药业有限公司 |
| 3 | 浙江永太科技股份有限公司 |
| 4 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
| 5 | 台州东升医药化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.4606 | 4.0189 | 2.6011 |
| 净资产(亿元) | 2.4330 | 1.8807 | 0.7821 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.9884 | 2.6267 | 2.0142 |
| 净利润(亿元) | 0.57 | 0.61 | 0.22 |
| 资本公积(万元) | 2.76 | 2162.76 | 1612.76 |
| 未分配利润(亿元) | 1.10 | 0.69 | 0.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.56 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.56 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.60 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 26.45 | 40.72 | 45.15 |
