浙版传媒IPO专题-中国上市公司网

公司简介

浙江出版传媒股份有限公司以图书、期刊、音像制品、电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。

浙版传媒7月23日于上交所主板上市
中国上市公司网讯7月22日，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“浙版传媒”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的22,222.2223万股股票将于2021年7月23日起在上交所主板上市交易。公司的[详细]
浙版传媒中签号码共有200,001个
中国上市公司网讯7月14日，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“浙版传媒”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有200,001个。浙版传媒中签结果如下：末“4”位数5008，7008，9008，3008，1008，6172[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	601921
股票简称	浙版传媒
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	10.28
发行市盈率	22.98
网上发行股数(股)	200,001,000
网下配售数量(股)	22,221,223
总发行数量(股)	222,222,223
网上发行中签率(%)	0.07009779
募集资金总额(亿元)	22.84
保荐人(主承销商)	财通证券
预先披露日期	2020-06-19
预先披露更新日期	2020-12-16
上会通过日期	2021-02-04
获准发行日期	2021-05-28
刊登发行公告日期	2021-06-10
网上路演日期	2021-07-09
网上发行日期	2021-07-12
中签号公布日期	2021-07-14
上市日期	2021-07-23

浙江出版传媒基本资料及发行相关资料

公司名称	浙江出版传媒股份有限公司	英文名称	Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.
成立日期	2016年5月25日（整体变更设立日期2018年9月25日）	注册资本(人民币万元)	200,000
法人代表	鲍洪俊	证监会行业分类	R85 新闻和出版业
雇员总数(人)	7,072（截至2020年6月30日）	总经理	虞汉胤
董事会秘书	李伟毅	证券事务代表
注册地址	浙江省杭州市下城区体育场路 347 号 18 层	办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号
邮编	310013	电话	0571-88909784
传真	0571-88909784	公司网址	http://www.zjcbcm.com
电子邮件	zqfwb@zjcbcm.com	保荐代表人	周斌烽、成政
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	叶喜撑、章方杰
律师事务所	浙江天册律师事务所	经办律师	黄廉熙、金臻、傅剑
资产评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司	经办评估人员	倪卫华、李卫建、胡奇
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

浙江出版传媒简介及募资项目

公司简介	公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷为主业，是集出版、印刷复制、发行及零售等传统业务，并融合数字出版、数字媒体、数字营销、信息技术服务、在线教育与培训等新兴业态于一体的大型综合文化企业。
主营业务	图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	7,311.50
	2	浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,471.42
	3	浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,555.50
	4	浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	8,658.05
	5	浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	25,000.00
	6	浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	59,955.72
	7	新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	17,586.79
	8	博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目	27,526.05
	9	“青云 e 学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40
	10	浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	20,449.05
	11	浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	5,584.22
	12	浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	27,596.10
	13	补充流动资金	17,000.00
	投资金额总计		242,732.80

浙江出版传媒前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	浙版集团（SS）	171,000.02	85.50
2	浙版投资（SS）	9,000.00	4.50
3	新华文投（SS）	5,205.45	2.60
4	浙商汇融（SS）	3,698.63	1.85
5	杭州骅宇（SS）	3,575.34	1.79
6	南昌华章（SS）	3,205.48	1.60
7	杭州文广（SS）	1,849.31	0.92
8	杭州工商信托（SS）	1,232.88	0.62
9	杭报集团（SS）	616.44	0.31
10	宁波广电（SS）	616.44	0.31
合计		200,000.00	100.00

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	中国出版集团	中国出版集团有限公司是经中共中央、国务院批准成立的国家级出版机构，2011 年，中国出版集团以其出版、发行相关资产出资作为控股股东发起设立了中国出版。中国出版以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
2	教育出版	中国教育出版传媒集团有限公司成立于 2010 年 12 月 18 日，以图书、期刊、电子音像产品、数字出版物出版和销售为主业，兼营图书、期刊和教学仪器设备进出口等业务，属中央国有大型文化企业。
3	中国科传	中国科技出版传媒集团有限公司经国务院批准于 2011 年 7 月 19 日正式成立，主要业务包括组织所属单位出版物的出版、发行、印刷、复制、进出口相关业务等，目前致力于拓展数字出版、影视传媒等新型业务。
4	凤凰传媒	江苏凤凰出版传媒股份有限公司成立于 2009 年 6 月 30 日，并于 2011 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601928）。凤凰传媒主要业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、印刷、发行。
5	南方传媒	南方出版传媒股份有限公司成立于 2009 年 12 月 28 日，承继了广东省出版集团有限公司的图书出版、图书发行、印刷和物资供应、报刊和新媒体等主营业务及相关经营性资产，并于 2016 年 2 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601900）。
6	中南传媒	中南出版传媒集团股份有限公司成立于 2008 年 12 月 25 日，由湖南出版投资控股集团有限公司主营业务和资产重组改制而来，并于 2010 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601098）。中南传媒主营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、电视、手机媒体、框架媒体等多种媒介，集编辑、印刷、发行各环节于一体。
7	山东出版	山东出版传媒股份有限公司成立于 2011 年 12 月 28 日，承继了山东出版集团全部出版和发行主业资产，并于 2017 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601019）。山东出版聚合了图书、期刊、电子出版物、音像制品、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业态与数字出版、在线教育等新兴业态相融合的多元化文化经营综合体。
8	中文传媒	中文天地出版传媒集团股份有限公司成立于 1998 年 11 月 30 日，主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务，国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务，新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务。2002 年 3 月，中文传媒在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600373）。
9	新华文轩	新华文轩出版传媒股份有限公司成立于 2005 年 6 月 11 日，主营业务包括出版业务、阅读服务业务和教育服务业务，销售的商品包括自有出版物和外采商品。公司负责发行四川省小学及初中政府资助和非政府资助教材、高中非政府资助教材，同时为四川省在校学生及部分大学、图书馆及其它机构发行教辅。同时还向多家出版商提供辅助支持及服务，协助编制大众图书、教材及教辅，包括选择合适的作者及题材、印刷和付运。2016 年 8 月，新华文轩在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601811）。
10	当当网	当当网成立于 1999 年 11 月，是综合性的线上购物商城，由国内出版机构科文公司、美国老虎基金、美国 IDG 集团、卢森堡剑桥集团、亚洲创业投资基金（原名软银中国创业基金）共同投资成立，经营各品类百货，包括图书音像、美妆、家居、母婴、服装和 3C 数码等几十个大类，其中在库图书、音像商品超过 80 万种，百货 50 余万种，在国内网络图书销售市场拥有较高市场份额。
11	京东	京东商城电子商务有限公司成立于 2004 年 1 月，是一家领先的技术驱动型电子商务公司和零售基础设施服务提供商，也是国内著名的线上零售商之一，销售商品类别囊括图书、家电、手机、电脑、家居、厨具、食品饮料、母婴、服装、鞋类、钟表珠宝、医药保健、礼品鲜花等，在国内网络图书销售市场拥有较高市场份额。

序号	客户名称
1	浙江省教育厅
2	宁波新华书店集团
3	河南新华书店集团
4	深圳市凯迪克文化传播有限公司
5	慈溪新华书店

序号	供应商名称
1	中国出版传媒股份有限公司
2	人民教育出版社有限公司
3	北京磨铁图书有限公司
4	浙江省教育技术中心
5	新经典发行有限公司

财务指标/时间	2020年12月	2019年12月	2018年12月
总资产(万元)	1,613,135.48	1,466,217.08	1,388,478.56
净资产(万元)	852,989.76	768,250.56	692,658.50
少数股东权益(万元)	4,818.06	4,616.73	5,002.28
营业收入(万元)	980,772.53	1,018,277.45	986,133.21
净利润(万元)	115,197.93	109,509.34	105,227.91
资本公积(万元)	300,830.12	300,999.83	305,051.69
未分配利润(万元)	331,454.02	250,698.06	174,037.65
基本每股收益(元)	0.57	0.55	0.52
稀释每股收益(元)	0.57	0.55	0.52
每股现金流(元)	1.16	0.65	0.24
净资产收益率(%)	14.30	15.29	15.43