浙江晨丰科技股份有限公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括灯头类产品、LED 灯泡散热器、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中德证券。
| 股票代码 | 603685 |
| 股票简称 | 晨丰科技 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 21.04 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02406468 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.26 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2016-11-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-09-12 |
| 获准发行日期 | 2017-11-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-11-06 |
| 网上路演日期 | 2017-11-14 |
| 网上发行日期 | 2017-11-15 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-17 |
| 上市日期 | 2017-11-27 |
| 公司名称 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Chenfeng Science and Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | - | 注册资本(人民币元) | 75,000,000 |
| 法人代表 | 何文健 | 证监会行业分类 | C387 照明器具制造 |
| 雇员总数(人) | 984(截至2017年6月30日） | 总经理 | 张伟其 |
| 董事会秘书 | 陆伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 海宁市盐官镇杏花路4号 | 办公地址 | 海宁市盐官镇杏花路4号 |
| 邮编 | 314411 | 电话 | 0573-87618171 |
| 传真 | 0573-87619008 | 公司网址 | http://www.cnlampholder.com |
| 电子邮件 | cf_info@cnlampholder.com | 保荐代表人 | 王颖、韩正奎 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沃巍勇、黄加才 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、施学渊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 仇文庆、傅小英 |
| 发行费用概算(万元) | 6,275.00 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括灯头类产品、LED 灯泡散热器、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括灯头类产品、LED灯泡散热器、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | LED绿色照明节能结构组件项目 | 38,265.00 | |
| 2 | 绿色照明研发中心建设项目 | 6,950.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 1,110.00 | |
| 合计 | 46,325.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 求精投资 | 3,510.00 | 46.80 |
| 2 | 香港骥飞 | 2,340.00 | 31.20 |
| 3 | 嘉兴宏沃 | 900.00 | 12.00 |
| 4 | 晨诚投资 | 750.00 | 10.00 |
| 合计 | 7500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东凯晟照明科技有限公司 | 公司位于广东省东莞市企石镇东山村永盛工业区，于2002年成立，是一家拥有自主品牌、自主核心技术的民营科技企业、是专业主营和销售灯头灯座、塑包铝套件、LED球泡套件、LED灯具套件、冷锻散热器及电光源灯头配套灯座产品的公司。 |
| 2 | 广东旺来新材料科技股份有限公司 | 公司位于广东省中山市古镇曹三创业园，于2003 年成立，主营业务包括 LED 导光、扩散及灯体散热塑料配件、节能灯塑料配件和五金配件的研发、生产和销售，并于 2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 838231.OC。 |
| 3 | 镇江胡氏光电科技有限公司 | 公司位于江苏省镇江市，于 2001 年成立，主营业务包括照明电器产品、光电子产品等的研发、生产及销售，主要产品为汽车、摩托车等民用灯头。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
宁波凯耀电器制造有限公司 海宁凯耀国际贸易有限公司 浙江凯耀照明股份有限公司 |
| 2 |
横店集团得邦照明股份有限公司 瑞金市得邦照明有限公司 |
| 3 | DIXON GLOBAL PVT.LTD |
| 4 | 杭州泰格电子电器有限公司 |
| 5 | 宁波奥圣照明有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 郑州万泰铝业有限公司 |
| 2 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 3 | 浙江诺日士新材料科技有限公司 |
| 4 | 中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司 |
| 5 | 河南佛山铝业科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 514,347,758.49 | 459,388,872.45 | 405,839,011.07 | 281,981,532.62 |
| 净资产(元) | 382,807,301.89 | 340,776,745.66 | 248,271,510.52 | 177,056,599.27 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 5,220,946.09 |
| 营业收入(元) | 381,724,183.85 | 581,507,437.52 | 462,002,265.90 | 302,411,850.22 |
| 净利润(元) | 57,030,556.23 | 92,505,235.14 | 58,205,011.25 | 27,888,348.06 |
| 资本公积(元) | 153,619,468.34 | 153,619,468.34 | 153,619,468.34 | 13,545,323.88 |
| 未分配利润(元) | 144,991,303.96 | 102,960,747.73 | 18,076,663.58 | 125,200,275.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.76 | 1.23 | 1.00 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.76 | 1.23 | 1.00 | - |
| 每股现金流(元) | 0.31 | 0.37 | 0.69 | 1.13 |
| 净资产收益率(%) | 15.44 | 31.41 | 31.74 | 17.13 |
