| 股票代码 | 603320 |
| 股票简称 | 迪贝电气 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 9.93 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 10,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-09 |
| 上会通过日期 | 2017-03-20 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-11 |
| 网上路演日期 | 2017-04-18 |
| 网上发行日期 | 2017-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-21 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 浙江迪贝电气股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG DIBAY ELECTRIC CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1993年12月27日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万 |
| 法人代表 | 吴建荣 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 726人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 吴储正 |
| 董事会秘书 | 朱济荣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号 | 办公地址 | 浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号 |
| 邮编 | 312400 | 电话 | 0575－83368521 |
| 传真 | 0575－83368512 | 公司网址 | www.dibei.com |
| 电子邮件 | info@dibei.com | 保荐代表人 | 胡刘斌、孙晓青 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毕强、潘素娇 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 梁瑾、劳正中、卢胜强 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 蒋镇叶、张丽哲 |
| 发行费用概算(万元) | 3,745.44 | 其中信息披露费用(万元) | 460.00 |
| 公司简介 | 公司 1993 年成立，为全国制冷压缩机电机骨干企业之一，制冷压缩机是制冷系统的心脏， 公司产品是制冷压缩机的核心部件，广泛应用于冰箱、冰柜、中央空调、陈列柜、 冷库等制冷设备中。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为制冷压缩机电机的研发、生产 及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 350 万台高效节能压 缩机电机项目 | 15,830 | |
| 2 | 年产 150 万台直流变频压 缩机电机建设项目 | 9,280 | |
| 3 | 压缩机电机研发中心建 设项目 | 1,195 | |
| 投资金额总计 | 26,305 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 迪贝控股有限公司 | 47,827,776.00 | 63.77 |
| 2 | 吴储正女士 | 16,498,018.00 | 22.00 |
| 3 | 嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 3,174,206.00 | 4.23 |
| 4 | 浙江太极股权投资合伙企业 （有限合伙） | 3,750,000.00 | 5.00 |
| 5 | 浙江卧龙创业投资有限公司 | 2,250,000.00 | 3.00 |
| 6 | 浙江嘉庆投资有限公司 | 1,500,000.00 | 2.00 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州富生电器股份有限公司 | 杭州富生电器有限公司成立于 1995 年，主营业务为空调压缩机电机、冰箱 压缩机电机、其他微特电机、微特电机装备及模具的研发、生产和销售，主要客 户包括凌达、西安庆安、苏州三星、思科普、华意压缩、加西贝拉、上海日立、 钱江制冷、四川丹甫等国内外知名压缩机生产企业。2015 年 8 月 8 日，公司被 上海海立（集团）股份有限公司并购，成为其全资子公司。 |
| 2 | 卧龙电气章丘海尔电机有限公司 | 卧龙电气章丘海尔电机有限公司是具有 50 年专业生产电机历史的企业， 2014 年 8 月，卧龙集团收购了其 70%的股权。该公司主要生产家用电器小功率 电动机，品种包括洗衣机电机、空调电机、压缩机电机、洗碗机电机、制氧机等 5 大系列 800 余种电机电器。该公司拥有日本、台湾的高速冲床，台湾自动绕线 机及线包、总装生产线，工艺装备水平较高。本公司主要客户加西贝拉也为该公 司客户。 |
| 3 | 江苏洛克电气有限公司 | 江苏洛克电气有限公司主要从事微特电机,电动车电机,漆包线的设计生产和 销售,是国内外空调,冰箱制冷电机的专业生产制造企业。本公司主要户华意压缩 也是该公司客户。 |
| 4 | 浙江格兰德机械有限公司 | 浙江格兰德机械有限公司创建于 2003 年，是专业生产制冷压缩机用的压铸 件、冲压件、电机的配套厂家之一。本公司主要客户加西贝拉也是该公司客户。 |
| 5 | 意大利西斯密集团 | 意大利西斯密集团成立于 1957 年，总部位于意大利的科莫市，并在意大利、 斯洛伐克，及中国天津设有工厂。2004 年，西斯密集团在天津设立西斯密（天 津）电机有限公司，主要经营开发、生产及销售压缩机电机并提供相关服务，旨 在面向亚太地区的需求。目前，西斯密的主要客户包括博世、西门子、开利、丹 佛斯等国外知名压缩机生产企业48。其中，本公司和西斯密均属丹佛斯（天津） 的重要战略供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华意压缩及其子公司 |
| 2 | 丹佛斯集团 |
| 3 | 杭州新霓虹制冷设备有限公司 |
| 4 | 兴发安康 |
| 5 | 美国布里斯托 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华意压缩及其子公司 |
| 2 | 精达股份及其子公司 |
| 3 | 上海利合有色金属材 料有限公司 |
| 4 | 鞍钢股份有限公司 |
| 5 | 露笑科技及其子公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.9510 | 4.5055 | 4.8473 |
| 净资产(亿元) | 3.2841 | 2.8252 | 2.5622 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.1152 | 4.1881 | 4.4286 |
| 净利润(亿元) | 0.46 | 0.26 | 0.33 |
| 资本公积(万元) | 3032.37 | 3032.37 | 3032.37 |
| 未分配利润(亿元) | 2.08 | 1.66 | 1.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 0.35 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.35 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.53 | 1.16 | 1.13 |
| 净资产收益率(%) | 15.02 | 9.76 | 13.75 |
