浙江德马科技股份有限公司主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，是国内智能物流输送分拣装备领域的领先企业。公司研发、制造的智能物流输送分拣装备广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个国民经济重点领域。
| 股票代码 | 688360 |
| 股票简称 | 德马科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 25.12 |
| 发行市盈率 | 40.02 |
| 网上发行股数(股) | 8,138,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,210,192 |
| 总发行数量(股) | 21,419,150 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03814989 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.38 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-01-14 |
| 提交注册日期 | 2020-03-20 |
| 同意注册日期 | 2020-04-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-12 |
| 网上路演日期 | 2020-05-20 |
| 网上发行日期 | 2020-05-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-25 |
| 上市日期 | 2020-06-02 |
| 公司名称 | 浙江德马科技股份有限公司 | 英文名称 | ZheJiang Damon Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年4月29日（股份公司成立日期：2014年2月14日） | 注册资本(人民币万元) | 6,425.7449 |
| 法人代表 | 卓序 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 919（截至2019年12月31日） | 总经理 | 卓序 |
| 董事会秘书 | 郭爱华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 | 办公地址 | 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区 |
| 邮编 | 313023 | 电话 | 0572-3826015 |
| 传真 | 0572-3826007 | 公司网址 | http://www.damon-group.com |
| 电子邮件 | ir@damon-group.com | 保荐代表人 | 顾叙嘉、胡亦非 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张克东、成岚 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、刘志华、徐峰 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王进江、许国强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务，是国内智能物流输送分拣装备领域的领先企业。公司研发、制造的智能物流输送分拣装备广泛应用于电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等多个国民经济重点领域，面向国民经济需求，通过智能物流输送分拣装备的应用，可切实有效提高物流系统智能化水平，降低社会物流运行成本，提高经济运行效率。
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| 主营业务 | 主要从事智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 数字化车间建设项目 | 6,901.11 | |
| 2 | 智能化输送分拣系统产业基地改造项目 | 14,246.78 | |
| 3 | 新一代智能物流输送分拣系统研发项目 | 5,651.33 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 38,799.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 德马投资 | 34,302,981 | 53.3837 |
| 2 | 北京基石 | 5,690,372 | 8.8556 |
| 3 | 湖州力固 | 4,621,697 | 7.1925 |
| 4 | 创德投资 | 4,552,298 | 7.0845 |
| 5 | 上海斐昱 | 3,061,469 | 4.7644 |
| 6 | 诸暨东证 | 2,500,000 | 3.8906 |
| 7 | 嘉兴斐君 | 1,632,000 | 2.5398 |
| 8 | 马宏 | 1,413,000 | 2.1990 |
| 9 | 上海斐君 | 1,265,980 | 1.9702 |
| 10 | 瞿菊芳 | 800,000 | 1.2450 |
| 合计 | 59,839,797 | 93.1253 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
大福（集团）公司
（DAIFUKU）
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创立于 1937 年，主要从事物流系统及设备的咨询、策划、设计、制造、安装和售后服务，产品包括输送系统、存储系统、分拣和拣选系统、控制系统、物流设备等。截至 2018年 3 月底，公司年销售额超过 4,000 亿日元，员工总人数超过 9000 人。已进入中国，设立大福（中国）有限公司。
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| 2 |
范德兰德
（Vanderlande）
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成立于 1949 年，是领先的物流自动化系统供应商，公司主要产品应用于机场及各行业的仓配中心，公司拥有超过 5,500 名员工，年销售收入约 17 亿欧元。
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| 3 | TGW 物流集团 |
成立于 1969 年，是领先的物流系统集成商和设备供应商，提供高动态、自动化系统，为客户定制一站式物流解决方案，主要产品包括穿梭车系统、堆垛机、输送机部件、分拣系统、软件等，产品应用于食品杂货、服装、日用百货、电商、第三方物流等行业，拥有 3,200 名员工，2017-2018财年销售额约 7.13 亿欧元。
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| 4 | 英特诺（Interroll） |
成立于 1959 年，是领先的物料输送解决方案供应商，为系统集成商及原始设备制造商提供一系列基于平台的产品和服务，包括辊筒、输送机、分拣机及动态仓储系统，产品主要应用于快递、邮政服务、电商、机场、食品及饮料行业、时装、汽车行业等。截至 2017 年，在全球拥有 32 家客户和 2,100 名员工，2017 财年订单总额达到 4.507 亿瑞士法郎。
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| 5 |
伯曼
（Beumer）
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是全球性的系统工程公司，是输送、装卸、码垛、包装、分拣/分类领域国际领先的内部物流系统生产商。为全球不同行业（如散货/货件、食品/非食品、建筑业、邮购、邮政及机场行李处理）的客户提供专业的系统解决方案及全方位的支持服务。拥有约 4,200 名员工。产品包括输送机、自动包裹分离排序系统、交叉带分拣机（环形和直线型）、翻盘式分拣机、高位码垛机等，年销售额约 7.7 亿欧元。
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| 6 |
昆明昆船物流信息
产业有限公司
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成立于 1998 年，主要从事物流设备的生产和提供物流系统解决方案，其物流设备主要包括堆垛机、AGV 及穿梭车等，产品主要应用于烟草、医药、食品饮料、机场、电力等行业。
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| 7 | 今天国际 | 成立于 2000 年，定位为智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，主要为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场调试安装、客户培训和售后服务等。产品主要运用在烟草、新能源行业。 |
| 8 | 东杰智能 |
成立于 1995 年，主要从事智能物流成套装备的设计、制造、安装调试与销售。公司的主要产品类别包括包括智能输送分拣系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装生产系统等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东 |
| 2 | 唯品会 |
| 3 | 上海爱仕达机器人有限公司 |
| 4 | EXPRESS DELIVERY SERVICES CORPORATION |
| 5 | 北国商城股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Kyowa Manufacturing Co., Ltd |
| 2 | 上海大富金属制品有限公司 |
| 3 | 江苏业神物流设备有限公司 |
| 4 | SEW-传动设备（苏州）有限公司 |
| 5 | 湖州奔野汽车配件厂 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 738,825,543.96 | 692,213,998.95 | 613,033,122.54 |
| 净资产(元) | 361,693,989.56 | 297,740,566.99 | 199,543,961.77 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 789,165,906.55 | 721,662,382.11 | 604,875,427.96 |
| 净利润(元) | 64,013,553.16 | 58,029,353.52 | 41,054,045.66 |
| 资本公积(元) | 123,343,157.66 | 123,343,157.66 | 76,468,157.66 |
| 未分配利润(元) | 154,979,872.46 | 97,942,247.51 | 53,799,397.97 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.93 | 0.67 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 0.93 | 0.67 |
| 每股现金流(元) | 1.43 | 0.81 | -0.14 |
| 净资产收益率(%) | 19.41 | 23.27 | 22.41 |
