浙江大自然户外用品股份有限公司为国家高新技术企业，主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。公司主要产品广泛的应用于户外运动领域的多项场景中。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者。| 股票代码 | 605080 |
| 股票简称 | 浙江自然 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 31.16 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,753,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,527,900 |
| 总发行数量(股) | 25,280,900 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02361967 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.88 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-27 |
| 预先披露更新日期 | 2020-10-23 |
| 上会通过日期 | 2020-12-17 |
| 获准发行日期 | 2021-04-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-13 |
| 网上路演日期 | 2021-04-20 |
| 网上发行日期 | 2021-04-21 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-23 |
| 上市日期 | 2021-05-06 |
| 公司名称 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. |
| 成立日期 | 2018 年 6 月 8 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,584.27 |
| 法人代表 | 夏永辉 | 证监会行业分类 | C17 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 1,105（截至2020年12月31日） | 总经理 | 俞清尧 |
| 董事会秘书 | 董毅敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省台州市天台县平桥镇下曹村 | 办公地址 | 浙江省台州市天台县平桥镇下曹村 |
| 邮编 | 317203 | 电话 | 0576-8368 3676 |
| 传真 | 0576-8368 3777 | 公司网址 |
www.zjnature.com
|
| 电子邮件 |
irm@zjnature.com
|
保荐代表人 | 郑睿、刘俊清 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钟建栋、杜娜、毛晨 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、马茜芝、孙雨顺 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王虹云、程永海、周强 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。公司在长期的生产经营过程中，掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，公司主要产品广泛的应用于户外运动领域的多项场景中。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者。 | ||
| 主营业务 |
主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目
|
47,500.00 | |
| 2 | 户外用品自动化生产基地改造项目 | 18,780.00 | |
| 3 | 户外产品技术研发中心建设项目 | 11,092.80 | |
| 4 | 越南户外用品生产基地建设项目 | 6,831.00 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 99,203.80 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 扬大管理 | 5,400.00 | 71.20 |
| 2 | 瑞聚投资 | 675.00 | 8.90 |
| 3 | 雨帆投资 | 337.50 | 4.45 |
| 4 | 九麟投资 | 337.50 | 4.45 |
| 5 | 天民投 | 303.37 | 4.00 |
| 6 | 李俊峰 | 227.53 | 3.00 |
| 7 | 国鸿智言 | 151.69 | 2.00 |
| 8 | 仇清清 | 151.69 | 2.00 |
| 合计 | 7,584.27 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Therm-a-Rest |
Therm-a-Rest 隶属于 Cascade Designs 公司（Cascade Designs 是一家主要生产户外休闲产品的公司，位于美国西雅图），主要生产便携的睡垫、枕头和座垫等
|
| 2 | TRANGOWORD |
总部位于西班牙，是全球著名的户外休闲用品的制造商和供应商，主要产品包括冲锋衣、鞋、裤子、手套、背包、充气床垫等产品
|
| 3 | 台湾 FENGYI |
总部位于台湾，成立于 1994 年，主要从事自动充气床垫、空气床垫、床垫特制气嘴、防水袋和其他轻型户外用品的设计和生产
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 迪卡侬 |
| 2 | Balluck Outdoor Gear Corp. |
| 3 | SEA TO SUMMIT |
| 4 | Super Retail Group |
| 5 | REI |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 高鼎精细化工（昆山）有限公司 |
| 2 | 路博润特种化工制造（上海）有限公司 |
| 3 | 安莘供应链管理（上海）有限公司 |
| 4 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 5 | 鼎基先进材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 859,406,778.91 | 716,311,744.77 | 587,059,024.47 |
| 净资产(元) | 675,540,109.34 | 515,996,330.10 | 381,438,854.01 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 581,336,299.27 | 544,949,443.90 | 508,517,746.30 |
| 净利润(元) | 159,543,779.24 | 131,381,354.56 | 81,672,341.79 |
| 资本公积(元) | 252,620,759.75 | 252,620,759.75 | 252,620,759.75 |
| 未分配利润(元) | 304,614,939.86 | 160,509,184.30 | 38,798,265.55 |
| 基本每股收益(元) | 2.10 | 1.73 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | 2.10 | 1.73 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | 2.71 | 1.13 | 0.83 |
| 净资产收益率(%) | 26.78 | 29.18 | 37.19 |
