浙江国祥股份有限公司主要从事工业及商业中央空调的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 东方承销 |
| 预先披露日期 | 2021-12-10 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江国祥股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang King Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 8 月 26 日（股份公司设立2015 年 3 月 11 日） | 注册资本(人民币万元) | 10,507.00 |
| 法人代表 | 陈根伟 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1480（截止2021年6月30日） | 总经理 | 陈根伟 |
| 董事会秘书 | 陈舒 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23 号 | 办公地址 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23 号 |
| 邮编 | 312300 | 电话 | 0575-82723236 |
| 传真 | 0575-82058778 | 公司网址 | www.ekingair.com |
| 电子邮件 | info@ekingair.com | 保荐代表人 | 邵荻帆、洪伟龙 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宋鑫、丁煜 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 徐春辉、任穗 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡海青、方晗 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事工业及商业中央空调的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。
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| 主营业务 | 从事工业及商业中央空调的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
| 1 |
节能环保中央空调集成设备生产线项目
|
3.56 | |
| 2 |
研发中心及配套建设项目
|
0.70 | |
| 3 |
营销服务网络建设项目
|
0.80 | |
| 4 |
洁净空调研发生产项目
|
0.80 | |
| 5 |
补充运营资金项目
|
2.00 | |
| 投资金额总计 | 7.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国祥控股 | 5,356.00 | 50.98 |
| 2 | 段龙义 | 1,116.50 | 10.63 |
| 3 | 徐斌 | 1,056.00 | 10.05 |
| 4 | 厚积投资 | 970.00 | 9.23 |
| 5 | 博观投资 | 510.00 | 4.85 |
| 6 | 东证汉德 | 287.40 | 2.74 |
| 7 | 章立标 | 264.00 | 2.51 |
| 8 | 绍兴宇祥 | 264.00 | 2.51 |
| 9 | 绍兴普赛 | 174.90 | 1.66 |
| 10 | 詹际炜 | 110.00 | 1.05 |
| 合计 | 10,108.80 | 96.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 麦克维尔（McQuay ） |
麦克维尔总部设在美国明尼苏达州明尼亚波斯市，主要产品包括：水冷离心
式、水冷螺杆式和水冷活塞式冷水机组，吸收式冷水机组，风冷螺杆式、活塞式、
涡旋式冷水机组，风源和水源热泵，风机盘管，空气处理机，屋顶式及商用整体
空调机，各类型的商用及家用单冷/冷暖分体式空调机和水冷柜机等。
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| 2 | 开利（Carrier ） |
开利是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商之一，也是提供能源管理和可
持续楼宇服务的全球引领者。开利提供的全球性解决方案，涵盖暖通空调及制冷
等领域的广泛应用。
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| 3 | 江森自控约克（York ） |
约克于 1874 年成立于美国宾西法尼亚州的约克镇，是全球最大的独立暖通
空调、冷冻设备和服务供应商之一。2005 年 12 月，约克被江森自控公司收购并
整合至其建筑设施效益业务领域。
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| 4 | 特灵（Trane ） |
特灵创建于 1885 年，是全球领先的室内舒适系统和综合设施解决方案供应
商，其总部位于美国威斯康辛州。身为英格索兰（Ingersoll Rand）旗下品牌，特
灵致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及其他
易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。
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| 5 | 顿汉布什 （Dunham-bush ） |
顿汉布什于 1894 年成立于美国康涅狄格州的哈特福德市，其产品及服务现
已覆盖包括暖通空调、工业冷冻、流体冷却等设备制造以及相应产品系统集成控
制领域。
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| 6 | 天加 |
天加成立于 1999 年，是集研发、制造、销售、服务于一体的中央空调设备
及热能利用的国家高新技术企业，拥有南京、天津、广州、成都等多个生产基地，
在全球拥有 70 多个销售和服务网点。
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| 7 | 盾安环境 |
盾安环境（股票代码 002011）成立于 2001 年，是专业生产电制冷式中央空
调主机和末端设备，以及工业空调除尘和各种空调换热器的国家重点高新技术企
业，主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售以及提供节能服务
系统解决方案。
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| 8 | 申菱环境 |
申菱环境（股票代码 301018）成立于 2000 年，是以科技为主导，集研发、
设计、制造、营销、工程安装和服务于一体的国家重点高新技术企业，致力于提
供中大型工业用、商用和高端民用空调产品及其系统的整体解决方案。
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| 9 | 佳力图 |
佳力图（股票代码 603912）成立于 2003 年，是一家为数据机房等精密环境
控制领域提供节能、控温设备、一体化解决方案以及相关节能技术服务的高新技
术企业，主要产品为精密空调设备及冷水机组产品，同时为客户提供节能改造服
务以及数据中心的运行维护服务等。
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| 10 | 英维克 |
英维克（股票代码 002837）成立于 2005 年，是一家精密温控节能设备提供
商，致力于为云计算数据中心、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供
解决方案。
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| 11 | 依米康 |
依米康（股票代码 300249）成立于 2002 年，致力于信息数据、医疗健康及
环保治理三大产业，是云计算数据中心等信息化建设、大健康医疗建设、环境治
理的先进技术和整体解决方案服务商，为信息、医疗、环保等领域用户提供技术
咨询、核心产品、系统集成、工程实施和运营服务等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中国电子系统工程第二建设有限公司及其关联方
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| 2 |
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
|
| 3 | 苏州浩翔净化科技有限公司 |
| 4 |
中铁武汉电气化局集团上海电气有限公司及其关联方
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| 5 | 深圳市华和兴机电环保有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江汉默空调设备有限公司 |
| 2 | 上海中岐实业有限公司 |
| 3 | 绍兴市上虞恒标金属制品有限公司 |
| 4 | 浙江耐乐铜业有限公司 |
| 5 | 佛山市依恳丰机电设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,072,236,110.66 | 945,201,042.94 | 765,199,338.18 | 680,360,447.96 |
| 净资产(元) | 426,846,820.00 | 374,022,696.75 | 280,181,781.95 | 252,284,342.73 |
| 少数股东权益(元) | 3,626,553.59 | 4,246,499.27 | 5,945,892.41 | 12,079,535.84 |
| 营业收入(元) | 591,354,812.67 | 1,018,348,188.85 | 832,727,582.99 | 819,399,723.75 |
| 净利润(元) | 52,824,123.25 | 121,316,307.45 | 68,777,770.62 | 7,321,466.16 |
| 资本公积(元) | 116,549,409.77 | 116,549,409.77 | 116,549,409.77 | 112,457,857.07 |
| 未分配利润(元) | 167,840,341.85 | 114,396,272.92 | 31,694,885.56 | 9,672,246.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 1.17 | 0.67 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 1.17 | 0.67 | 0.09 |
| 每股现金流(元) | 0.32 | 2.16 | 0.50 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 13.48 | 38.73 | 14.35 | 29.18 |
