浙江和达科技股份有限公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。公司深耕水务行业二十年，积累了丰富的水务信息化解决方案实施经验，服务水务企业超过500家。| 股票代码 | 688296 |
| 股票简称 | 和达科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.46 |
| 发行市盈率 | 18.63 |
| 网上发行股数(股) | 10,202,500 |
| 网下配售数量(股) | 15,303,376 |
| 总发行数量(股) | 26,848,290 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02563218 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.35 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-10-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-04-15 |
| 提交注册日期 | 2021-04-29 |
| 同意注册日期 | 2021-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-07 |
| 网上路演日期 | 2021-07-14 |
| 网上发行日期 | 2021-07-15 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-19 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江和达科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Heda Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2000年10月11日（股份公司设立:2014年9月26日） | 注册资本(人民币万元) | 8,054.487 |
| 法人代表 | 郭军 | 证监会行业分类 |
I65 软件和信息技术服务业
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| 雇员总数(人) | 655（截至2020年12月31日） | 总经理 | 郭军 |
| 董事会秘书 | 王亚平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢（不含 508 室）
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办公地址 |
浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢（不含 508 室）
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| 邮编 | 314006 | 电话 | 0573-82850903 |
| 传真 | 0573-82651457 | 公司网址 | http://www.hddznet.com/ |
| 电子邮件 | zjhdkj@chinahdkj.com | 保荐代表人 | 钟朗、何金春 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 严燕鸿、陈玮琳 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、施敏、周洁 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘宏、刘芸 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。公司深耕水务行业二十年，积累了丰富的水务信息化解决方案实施经验，服务水务企业超过 500 家，在行业内享有较高的知名度。
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| 主营业务 | 水务领域信息化建设的整体解决方案提供商. | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安全供水系列产品研发及产业化项目 | 24,913.56 | |
| 2 |
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目
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10,819.00 | |
| 3 | 营销及服务网络强化项目 | 2,916.91 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,649.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭军 | 3,825.21 | 47.49 |
| 2 | 东兴博元 | 497.81 | 6.18 |
| 3 | 上海建元 | 469.04 | 5.82 |
| 4 | 绍兴公用 | 375.23 | 4.66 |
| 5 | 鸿和众达 | 358.58 | 4.45 |
| 6 | 郭正潭 | 349.08 | 4.33 |
| 7 | 南方阀门 | 247.50 | 3.07 |
| 8 | 曦华投资 | 182.80 | 2.27 |
| 9 | 宜安投资 | 182.80 | 2.27 |
| 10 | 备盈投资 | 163.66 | 2.03 |
| 合计 | 6,651.71 | 82.58 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 主要收入来源 |
| 1 | 新天科技 |
智能水表及系统（收入占比43.90%）、智能燃气表及系统、热量表及系统、智能电表及系统、智慧农业节水、工商业智能流量计、电力智能仿真及运维系统、其他
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| 2 | 威派格 |
无负压设备、变频设备、区域加压设备、其他
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| 3 | 三高股份 |
商品销售、软件开发及服务、系统集成
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| 4 |
武汉易维科技股份有限公司
|
软件收入、硬件收入、服务及其他
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| 5 |
杭州领图信息科技有限公司
|
城市地下管网信息系统 |
| 6 |
水联网技术服务中心（北京）有限公诉
|
供水管网漏损控制解决方案
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| 7 |
武汉众智鸿图科技有限公司
|
时空智能解决方案 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大庆市北控企业管理有限公司 |
| 2 | 东阳水资源中心 |
| 3 | 深圳市水务（集团）有限公司 |
| 4 | 辽源市水务有限责任公司 |
| 5 | 大连市水务集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 2 | 浙江润博节能环保设备有限公司 |
| 3 | 杭州德凌科技有限公司 |
| 4 | 深圳市亿宾微电子有限公司 |
| 5 | 嘉兴市南湖区禾城五金电器厂 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 543,729,270.15 | 404,893,651.72 | 254,896,284.31 |
| 净资产(元) | 355,033,491.11 | 274,144,933.19 | 162,974,990.34 |
| 少数股东权益(元) | 8,200,646.05 | 4,715,686.99 | 4,052,846.86 |
| 营业收入(元) | 363,362,110.12 | 235,441,115.31 | 162,849,430.34 |
| 净利润(元) | 78,192,931.31 | 32,106,890.89 | 10,833,023.93 |
| 资本公积(元) | 131,660,875.70 | 129,721,863.63 | 57,049,158.99 |
| 未分配利润(元) | 120,123,082.93 | 51,575,484.26 | 23,366,740.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 0.42 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 0.94 | 0.42 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | 0.65 | -0.02 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 24.54 | 17.05 | 8.63 |
