浙江华达新型材料股份有限公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业之一，经过十多年的持续投入与创新，现已发展成为产业链布局完整、产品质量良好的热镀锌铝板和彩色涂层板生产企业。| 股票代码 | 605158 |
| 股票简称 | 华达新材 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 8.55 |
| 发行市盈率 | 20.66 |
| 网上发行股数(股) | 88,560,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,840,000 |
| 总发行数量(股) | 98,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04487869 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.41 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-31 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-12 |
| 上会通过日期 | 2020-05-21 |
| 获准发行日期 | 2020-07-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-17 |
| 网上路演日期 | 2020-07-24 |
| 网上发行日期 | 2020-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-29 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003年7月25日（股份公司整体变更日期：2015年12月21日） | 注册资本(人民币万元) | 29,500.00 |
| 法人代表 | 邵明祥 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 760（截至2018年12月31日） | 总经理 | 邵明霞 |
| 董事会秘书 | 蒋玉兰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 | 办公地址 | 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 |
| 邮编 | 311413 | 电话 | 0571-58837980 |
| 传真 | 0571-58982959 | 公司网址 | http://www.hdnew.cn |
| 电子邮件 | hdnew@hdnew.cn | 保荐代表人 | 张若思、韩超 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金闻、吴建枫 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐伟民、章佳平 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 韩桂华、周敏、陈思思、杜持俭（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 9,132.06 | 其中信息披露费用(万元) | 554.72 |
| 公司简介 | 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。经过十多年的持续投入与创新，公司现已发展成为冷轧、热镀、彩涂产业链布局完整，产品规格齐全，供货及时，产品质量良好，具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目
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45,000 | |
| 2 | 扩建研发中心项目 | 5,000 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 25,000 | |
| 投资金额总计 | 75,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华达集团 | 22,678.00 | 76.88 |
| 2 | 仁祥投资 | 3,348.00 | 11.35 |
| 3 | 邵明祥 | 1,549.00 | 5.25 |
| 4 | 邵升龙 | 664.00 | 2.25 |
| 5 | 恒进投资 | 636.00 | 2.15 |
| 6 | 聚丰投资 | 625.00 | 2.12 |
| 合计 | 29,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
宝山钢铁股份有限公司
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公司是全球领先的特大型钢铁联合企业。热镀锌钢板主要用于汽车，汽车板销售规模全球前三。
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| 2 |
马鞍山钢铁股份有限公司
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中国最大钢铁生产和销售商之一。镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面。
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| 3 |
北京首钢股份有限公司
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2018年计划生产粗钢1581万吨，镀锌板 85 万吨。冷轧汽车板主要用于汽车的内外板、零部件等；家电板主要用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、小家电的内外板、结构板等；彩涂板广泛应用于建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业等。
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| 4 |
本钢板材股份有限公司
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2017 年生产粗钢 888 万吨，冷轧板 544.2 万吨。主要用于汽车、家电用板。
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| 5 | 鞍钢股份有限公司 |
公司是国内大型钢铁生产和销售企业之一。用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。
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| 6 |
苏州扬子江新型材料股份有限公司
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公司是一家专业从事功能型有机涂层板及其基板研发、生产和销售的江苏省高新技术企业，主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。
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| 7 |
苏州中科创新型材料股份有限公司
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公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一，主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售，目前拥有三个生产基地，四条生产线，产品年生产能力理论值达到 24 万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。
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| 8 |
江苏立霸实业股份有限公司
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公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州富源华彩钢有限公司 |
| 2 | 宁波中拓供应链管理有限公司 |
| 3 | 浙江银图新型建材有限公司 |
| 4 | 杭州鸿乐钢业有限公司 |
| 5 | 江苏鑫冶金属板业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
| 2 | 中航国际钢铁贸易有限公司 |
| 3 | 厦门建发股份有限公司 |
| 4 | 山东众鑫发金属科技有限公司 |
| 5 | 宁波杭钢国贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 174,083.54 | 154,390.55 | 134,826.14 |
| 净资产(万元) | 93,996.72 | 74,867.54 | 62,754.20 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | 263.01 |
| 营业收入(万元) | 548,357.39 | 525,128.14 | 409,526.15 |
| 净利润(万元) | 19,129.18 | 12,423.09 | 12,874.33 |
| 资本公积(万元) | 11,841.30 | 11,841.30 | 25,364.45 |
| 未分配利润(万元) | 47,020.72 | 29,798.15 | 18,655.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.42 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.42 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.58 | 0.35 | -0.18 |
| 净资产收益率(%) | 22.66 | 18.05 | 22.81 |
