公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。| 股票代码 | 688006 |
| 股票简称 | 杭可科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 27.43 |
| 发行市盈率 | 38.43 |
| 网上发行股数(股) | 11,726,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,634,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05865030 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.25 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-13 |
| 提交注册日期 | 2019-06-18 |
| 同意注册日期 | 2019-06-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-25 |
| 网上路演日期 | 2019-07-02 |
| 网上发行日期 | 2019-07-03 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-05 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company |
| 成立日期 | 2011 年 11 月 21 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 曹骥 | 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,474（2018 年末） | 总经理 | 曹骥 |
| 董事会秘书 | 徐鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路 77 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路 77 号 |
| 邮编 | 311231 | 电话 | 0571-86459581 |
| 传真 | 0571-86881192 | 公司网址 | http://www.chr-group.net |
| 电子邮件 | hq@hrif.com | 保荐代表人 | 傅毅清 王东晖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵丽 金东伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张兴中 陈旭楠 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南 应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 各类可充电电池,特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计,研发,生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 锂离子电池智能生产线制造扩建项目 | 42,646.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 12,040.00 | |
| 投资金额总计 | 54,686.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹骥 | 18,761.6596 | 52.1156 |
| 2 | 杭可投资 | 9,641.1406 | 26.7809 |
| 3 | 深圳力鼎 | 1,800.0000 | 5.0000 |
| 4 | 陈红霞 | 1,017.7922 | 2.8272 |
| 5 | 高雁峰 | 954.1749 | 2.6505 |
| 6 | 合肥信联 | 811.0485 | 2.2529 |
| 7 | 桑宏宇 | 424.2102 | 1.1784 |
| 8 | 赵群武 | 424.2102 | 1.1784 |
| 9 | 俞平广 | 424.2102 | 1.1784 |
| 10 | 曹政 | 424.2102 | 1.1784 |
| 合计 | 34,682.6566 | 96.3407 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 韩国 PNE Solution 公司 | 韩国 PNE Solution 公司成立于 2004 年，KOSDAQ 上市公司。公司位于韩国京畿道水原市，是韩国最大的二次电池化成/测试产品制造商。公司具有 3 家全资控股子公司，拥有 10,167 平米研发生产基地、具备 10,000 通道/年以上的化成/测试产品供货能力。其电池化成/测试产品广泛应用于韩国、中国、日本、美国、欧洲。 |
| 2 | 日本片冈制作所 | 日本片冈制作所通过延伸高端技术，为客户提供高稳定性、高可靠性及高精度的生产系统。公司以激光加工系统、二次电池检验系统、太阳能电池制造系统等作为主要产品。同时公司也致力于在生物科学及未来高成长领域进一步发展。公司产品不仅是提供技术和工具，而是利用高端技术发挥高技术能力，并运用了IOT 系统进行综合开发。 |
| 3 | 广州擎天实业有限公司 | 日本片冈制作所通过延伸高端技术，为客户提供高稳定性、高可靠性及高精度的生产系统。公司以激光加工系统、二次电池检验系统、太阳能电池制造系统等作为主要产品。同时公司也致力于在生物科学及未来高成长领域进一步发展。公司产品不仅是提供技术和工具，而是利用高端技术发挥高技术能力，并运用了IOT 系统进行综合开发。国家“双高一优”项目。下设电控、电力电子、电工、国际业务四个分公司，是国内领先国际知名的励磁系统、大功率电源设备、电池检测设备等产品的制造商。 |
| 4 | 珠海泰坦新动力电子有限公司 | 珠海泰坦新动力电子有限公司是无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）的全资子公司，是一家研发、制造能量回收型化成、分容、分选等锂电池后端自动化生产线装备的专业厂家。公司多年来一直致力于能量回收技术及自动化控制技术的研究，现有员工近 800 人，技术团队近 250 人，拥有一批资深的电子电力及自动化研发领域的一流人才。公司研制和营运的主要产品及解决方案有：能量回馈型电池化成分容系统、测试系统、电芯分选系统、全自动锂电池生产解决方案。 |
| 5 | 广州蓝奇电子实业有限公司 | 广州蓝奇电子实业有限公司是以生产可充电电池化成检测设备为主的民营高新技术企业，公司成立以来，一直致力于可充电电池化成、检测及实验分析设备的研究、开发和生产，同时与国内多所大学和科研院所有着紧密的合作关系，为公司在激烈的市场竞争中奠定了坚实的基础，现已发展成为大型的可充电电池检测设备研发生产制造商。 |
| 6 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 深圳市新威尔电子有限公司成立于 1998 年，致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、自动化生产线项目、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设备资产管理系统等。 |
| 7 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东利元亨智能装备股份有限公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司主营业务收入来自锂电池制造设备、汽车零部件制造设备及其他领域制造设备，以及相应的配件及服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、LG Electronics Inc.、LG CHEM LTD |
| 2 | 郑州比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司 |
| 3 | 村田新能源（无锡）有限公司、Murata Energy Device Singapore Pte.Ltd |
| 4 | 合肥国轩高科动力能源有限公司、航天国轩（唐山）锂电池有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司 |
| 5 | 上海卡耐新能源有限公司、广西卡耐新能源有限公司、南昌卡耐新能源有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海永乾机电有限公司 |
| 2 | 世健国际贸易（上海）有限公司 |
| 3 | 深圳市国电赛思科技有限公司 |
| 4 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
| 5 | LEENO INDUSTRIAL INC |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,307,894,943.64 | 1,836,469,489.88 | 1,252,784,867.60 |
| 净资产(元) | 911,539,813.90 | 660,326,874.15 | 486,207,218.63 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,109,306,207.78 | 770,982,779.94 | 410,215,304.40 |
| 净利润(元) | 286,237,510.24 | 180,587,148.52 | 91,920,083.32 |
| 资本公积(元) | 107,942,903.23 | 107,942,903.23 | 401,066,677.23 |
| 未分配利润(元) | 386,491,443.21 | 164,958,761.16 | 17,435,172.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.80 | 0.50 | 1.78 |
| 稀释每股收益(元) | 0.80 | 0.50 | 1.78 |
| 每股现金流(元) | 0.70 | 0.77 | 2.25 |
| 净资产收益率(%) | 36.56 | 31.50 | 56.37 |
