浙江华康药业股份有限公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业，所属行业为食品、食品添加剂及淀粉糖制造。公司是集研发、生产与销售为一体的现代化大型功能性糖醇生产企业，生产规模与综合实力位居行业前列，现已成为全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一。
| 股票代码 | 605077 |
| 股票简称 | 华康股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 51.63 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 26,226,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,914,000 |
| 总发行数量(股) | 29,140,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02589705 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.04 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞信方正证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2020-08-14 |
| 上会通过日期 | 2020-09-28 |
| 获准发行日期 | 2021-01-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-20 |
| 网上路演日期 | 2021-01-27 |
| 网上发行日期 | 2021-01-28 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-01 |
| 上市日期 | 2021-02-09 |
| 公司名称 | 浙江华康药业股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年7月10日（整体变更日期：2007年12月13日） | 注册资本(人民币万元) | 8,742 |
| 法人代表 | 陈德水 | 证监会行业分类 | 食品、食品添加剂及淀粉糖制造 |
| 雇员总数(人) | 920（截至2018年12月31日） | 总经理 | 陈德水 |
| 董事会秘书 | 郑芳明 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 | 办公地址 | 浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号 |
| 邮编 | 324302 | 电话 | 0570-6035901 |
| 传真 | 0570-6031552 | 公司网址 | http://www.huakangpharma.com/ |
| 电子邮件 | zqb@huakangpharma.com | 保荐代表人 | 宋亚峰、刘潇潇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑俭、左芹芹 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 俞婷婷、胡振标、潘远彬 |
| 资产评估机构 |
坤元资产评估有限公司
|
经办评估人员 | 方晗、闵诗阳（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业，所属行业为食品、食品添加剂及淀粉糖制造。公司是集研发、生产与销售为一体的现代化大型功能性糖醇生产企业，生产规模与综合实力位居行业前列，现已成为全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一。 | ||
| 主营业务 | 主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 3 万吨木糖醇技改项目
|
27,057.96 | |
| 2 |
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目
|
20,694.67 | |
| 3 |
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目
|
37,570.00 | |
| 4 |
功能性糖醇技术研发中心建设项目
|
15,810.41 | |
| 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 | 30,226.00 | ||
| 5 |
补充流动资金及偿还贷款
|
8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 139,359.04 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈德水 | 1,852.75 | 21.19 |
| 2 | 福建雅客 | 715.85 | 8.19 |
| 3 | 程新平 | 654.83 | 7.49 |
| 4 | 徐小荣 | 615.83 | 7.04 |
| 5 | 曹建宏 | 615.83 | 7.04 |
| 6 | 余建明 | 515.83 | 5.90 |
| 7 | 杭州唐春 | 380.00 | 4.35 |
| 8 | 和盟皓驰 | 320.00 | 3.66 |
| 9 | 开化同利 | 256.70 | 2.94 |
| 10 | 海越能源 | 199.65 | 2.28 |
| 合计 | 6,127.27 | 70.08 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
丹尼斯克（Danisco）
|
丹尼斯克主要从事食品添加剂的生产、研发、销售，是世界领先的木糖醇生产企业；现为美国杜邦公司下属子公司，总部设在丹麦，生产销售业务遍布全球；与发行人存在业务重合主要为木糖醇
|
| 2 | 罗盖特（Roquette） |
罗盖特主要从事淀粉深加工及多元醇的生产、研发、销售，是世界领先的山梨糖醇生产企业；总部设在法国，生产销售业务遍布全球；与发行人存在业务重合的领域主要为山梨糖醇、麦芽糖醇
|
| 3 | 山东福田 |
山东福田主要产品包括木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、淀粉糖等，总部设在山东省；与发行人存在业务重合的领域主要为木糖醇、麦芽糖醇
|
| 4 | 山东绿健 |
山东绿健主要产品包括木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等，总部设在山东省禹城市；与发行人存在业务重合的领域主要为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇
|
| 5 | 明月海藻集团 |
明月海藻集团专注于生产海藻酸盐、甘露糖醇、山梨糖醇、岩藻多糖、海藻多酚、海藻生物酶制剂和其他用于食品、饮料等行业的专业原料；与发行人存在业务重合的领域主要为山梨糖醇
|
| 6 |
嘉吉食品科技（平湖）有限公司
|
嘉吉食品科技（平湖）有限公司是美国嘉吉集团下属公司；与发行人存在业务重合的领域主要为果葡糖浆
|
| 7 |
中粮融氏生物科技有限公司
|
中粮融氏生物科技有限公司是一家注册在上海的食品制造商，与发行人存在业务重合的领域主要为果葡糖浆
|
| 8 |
浙江天子股份有限公司
|
浙江天子股份有限公司是一家注册在浙江的食品制造商，与发行人存在业务重合的领域主要为果葡糖浆
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 玛氏箭牌 |
| 2 | 亿滋 |
| 3 | 不凡帝 |
| 4 | 太古可口可乐 |
| 5 | 康师傅 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 雅华生物 |
| 2 | 寿光金玉米 |
| 3 | 京粮生物科技集团 |
| 4 | 临邑海奥 |
| 5 | 大成生化科技集团 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 131,637.18 | 115,400.56 | 104,814.15 | 70,216.50 |
| 净资产(万元) | 81,786.91 | 68,480.52 | 44,091.78 | 18,799.42 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 19.74 |
| 营业收入(万元) | 70,715.55 | 151,085.64 | 139,974.28 | 92,463.31 |
| 净利润(万元) | 18,551.48 | 27,011.36 | 19,937.82 | 5,592.86 |
| 资本公积(万元) | 17,098.41 | 17,098.41 | 17,098.41 | 8,418.41 |
| 未分配利润(万元) | 51,007.92 | 37,701.64 | 15,871.44 | 2,321.58 |
| 基本每股收益(元) | 2.12 | 3.09 | 2.37 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 2.12 | 3.09 | 2.37 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | 2.10 | 3.22 | 1.61 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 24.41 | 48.55 | 56.74 | 34.68 |
