浙江恒林椅业股份有限公司是国内处于领先地位的专业坐具制造商及销售商，通过长期的研发投入和技术积累，产品品质和科技含量不断得到提升，市场竞争力不断增强。公司办公椅、沙发产品以出口为主。公司首次公开发行A股不超过20000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中信证券。| 股票代码 | 603661 |
| 股票简称 | 恒林股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 56.88 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02359552 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.22 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-02 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-18 |
| 上会通过日期 | 2017-09-26 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-31 |
| 网上路演日期 | 2017-11-08 |
| 网上发行日期 | 2017-11-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-13 |
| 上市日期 | 2017-11-21 |
| 公司名称 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Henglin Chair Industry CO., LTD. |
| 成立日期 | 1998年4月3日 (股份公司成立:2007年12月25日) | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 王江林 | 证监会行业分类 | C21 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 3,324(截至2017年6月30日统计） | 总经理 | 王江林 |
| 董事会秘书 | 陈建富 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 安吉县递铺街道夹溪路 378、380 号 | 办公地址 | 安吉县递铺街道夹溪路 378、380 号 |
| 邮编 | 313300 | 电话 | 0572-5227673 |
| 传真 | 0572-5227503 | 公司网址 | http://www.henglin.com |
| 电子邮件 | hlgf@zjhenglin.com | 保荐代表人 | 吴长衍、刘德新 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 卢娅萍、唐彬彬、张建东 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 徐旭青、尹德军、胡俊杰 |
| 资产评估机构 | 安吉振兴资产评估事务所（普通合伙） | 经办评估人员 | 褚清荣、胡德法 |
| 发行费用概算(万元) | 5,619.61 | 其中信息披露费用(万元) | 462.26 |
| 公司简介 | 公司是一家集办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售为一体的企业，是国内领先的健康坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一，经过多年的发展与积累，发行人在坐具研发制造领域拥有较强的自主创新能力。2007 年至今，发行人参与完成国家多项坐具行业标准制定。2014 年发行人建立了我国椅业首家院士专家工作站，智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站等资质。发行人自成立以来专注于坐具行业，致力于为客户提供舒适专业的健康坐具产品。 | |||
| 主营业务 | 公司是一家集办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售为一体的企业. | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 年产 300 万套健康坐具生产线项目 | 59,942.57 | 59,942.57 | |
| 2 | 年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目 | 5,500.21 | 5,500.21 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,220.00 | 5,220.00 | |
| 4 | 年产 25 万套功能沙发生产线项目 | 50,001.00 | 42,651.89 | |
| 5 | 补充流动资金及偿还贷款 | 29,000.00 | 23,265.71 | |
| 合计 | 149,663.78 | 136,580.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王江林 | 59,041,333 | 78.72 |
| 2 | 恒林商贸 | 11,250,000 | 15.00 |
| 3 | 海邦创投 | 2,250,000 | 3.00 |
| 4 | 银泰睿祺 | 1,500,000 | 2.00 |
| 5 | 王雅琴 | 750,000 | 1.00 |
| 6 | 王凡 | 208,667 | 0.28 |
| 合计 | 75,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 永艺家具股份有限公司 | 成立于2001年，并于2015年在上海证券交易所上市。永艺股份是一家专业的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。永艺股份市场遍及 60 多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。 |
| 2 | 敏华控股有限公司 | 成立于 1992 年，集团总部位于香港，在美国、英国、中国大陆等全球核心经济区域和城市设有多家子公司、分公司及关联公司。公司主营业务涉及沙发、床垫、板式家具、海绵、家具配件等产品的研发、制造、销售和服务，是中国家具行业的领军企业，中国家具协会沙发专业委员会执行主席单位。2010 年，敏华在香港联交所主板挂牌上市。 |
| 3 | 顾家家居股份有限公司 | 成立于2006年，并于2016年在上海证券交易所上市。主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY 功能沙发”、“KUKA HOME 全皮沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”五大产品系列。 |
| 4 | 中源家居股份有限公司 | 中源家居股份有限公司成立于 2001 年，公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发和部分普通沙发，市场遍及美国、英国、日本、澳大利亚、爱尔兰等多个国家和地区，为全球提供高品质的产品和服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | IKEA |
| 2 | NITORI |
| 3 | Staples |
| 4 | Office Depot |
| 5 | CONFORAMA TRADING LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海育育物资贸易有限公司 |
| 2 | 安徽莱特气弹簧有限公司 |
| 3 | 杭州中泰实业集团有限公司 |
| 4 | 杭州荣韵冲压件有限公司 |
| 5 | 浙江通天星集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,221,449,477.44 | 1,126,046,553.03 | 950,570,091.78 | 1,259,483,512.10 |
| 净资产(元) | 779,951,505.33 | 674,501,651.81 | 405,738,132.72 | 511,651,387.34 |
| 少数股东权益(元) | 28,677,006.63 | 26,884,942.54 | 21,883,628.27 | 17,542,278.24 |
| 营业收入(元) | 914,839,705.94 | 1,723,029,881.39 | 1,530,166,999.22 | 1,397,984,280.89 |
| 净利润(元) | 105,455,853.52 | 268,763,519.09 | 194,269,149.96 | 123,737,850.93 |
| 资本公积(元) | 13,153,302.17 | 13,153,302.17 | 13,153,302.17 | 13,153,302.17 |
| 未分配利润(元) | 625,627,196.53 | 521,963,407.10 | 258,201,202.28 | 390,955,806.93 |
| 基本每股收益(元) | 1.38 | 3.52 | 2.53 | 1.62 |
| 稀释每股收益(元) | 1.38 | 3.52 | 2.53 | 1.62 |
| 每股现金流(元) | 1.08 | 3.26 | 3.12 | 2.61 |
| 净资产收益率(%) | 14.82 | 51.14 | 43.22 | 28.12 |
