浙江皇马科技股份有限公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司首次公开发行A股不超过5000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为国信证券。
| 股票代码 | 603181 |
| 股票简称 | 皇马科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.36 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03452878 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.18 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-29 |
| 上会通过日期 | 2017-07-11 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-11 |
| 网上发行日期 | 2017-08-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-16 |
| 上市日期 | 2017-08-24 |
| 公司名称 | 浙江皇马科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huangma Technology CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2003年5月30日 | 注册资本(人民币元) | 150,000,000 |
| 法人代表 | 王伟松 | 证监会行业分类 | 为化学原料和化学制品制造业(代码 C26) |
| 雇员总数(人) | 674 | 总经理 | 王新荣 |
| 董事会秘书 | 孙青华 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区 | 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区 |
| 邮编 | 312363 | 电话 | 0575-82097297 |
| 传真 | 0575-82096153 | 公司网址 | http://www.huangma.com |
| 电子邮件 | huangmazqb@huangma.com | 保荐代表人 | 楼瑜、王颖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈培强、吴慧 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、童楠、张永丰 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘华锋、方晗 |
| 发行费用概算(万元) | 4,498.21 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性的特种表面活性剂研发、生产和销售平台。 | ||
| 主营业务 | 一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 5100.00 | |
| 2 | 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目 | 7500.00 | |
| 3 | 年产8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目 | 58926.00 | |
| 投资金额总计 | 71526.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王伟松 | 3,900.00 | 26.00 |
| 2 | 皇马集团 | 2,000.00 | 13.33 |
| 3 | 多银多 | 2,000.00 | 13.33 |
| 4 | 世荣宝盛 | 1,500.00 | 10.00 |
| 5 | 王新荣 | 1,100.00 | 7.33 |
| 6 | 马夏坤 | 1,100.00 | 7.33 |
| 7 | 马荣芬 | 700.00 | 4.67 |
| 8 | 晨灿投资 | 500.00 | 3.33 |
| 9 | 盛彦舟合 | 470.00 | 3.13 |
| 10 | 诚芯投资 | 400.00 | 2.67 |
| 合计 | 13,670.00 | 91.12 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 2010年5月20日，成功上市。拥有八家全资子公司、三家控股子公司和二家合营公司。2014年，奥克化学减水剂聚醚单体的销量20.98万吨，切割液产品的销量4.88万吨。2014年12月11日年产20万吨环氧乙烷装置投料试生产。是国内最大的高性能混凝土减水剂聚醚和太阳能电池硅切割液的制造商。 |
| 2 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 始建于2002年，重点发展非离子特种表面活性剂系列产品。现已建成以聚羧酸减水剂为主导，太阳能切削液、苯醚系列产品、纺织印染助剂、SCR新型脱硝催化剂、聚酯弹性体、多功能整理剂、涂料助剂、建材助剂产品等为补充的完善的产品线体系。产品广泛应用于日用化工、医药、工业脱硝、纺织印染、涂料、油墨、金属加工、建筑助剂行业等多个领域。 |
| 3 | 江苏钟山化工有限公司 | 公司以生产多种特种表面活性剂、聚醚多元醇为主的大型精细化工企业，也是我国大型农用乳化剂生产企业之一。主要生产农用助剂、聚醚、纺织助剂、特种化学品等。2012年在南京化学工业园分两期新建20万吨聚醚多元醇和10万吨特种表面活性剂/农药助剂生产装置。 |
| 4 | 扬州晨化科技集团有限公司 | 拥有万吨烷基糖苷、万吨阻燃剂、万吨有机硅、万吨硅橡胶的生产能力，阻燃剂生产能力居国内前三。 |
| 5 | 陶氏化学 | 陶氏为全球160个国家和地区的客户提供种类繁多的产品及服务，并将可持续发展的原则贯彻于化学和创新，为各消费市场提供更加优质的产品，包括纯水、食品、药品、油漆、包装，以及个人护理产品、建筑、家居和汽车等众多领域。 |
| 6 | 江苏省海安石油化工厂 | 位于海安工业园区内，主要生产各种特种表面活性剂，工业助剂。广泛应用于纺织、印染、化纤、染料、医药、农药、化肥、橡胶、塑料、食品、造纸、皮革、日化、涂料、金属加工、环保、混凝土等领域。 |
| 7 | 巴斯夫 | 巴斯夫股份公司(BASF SE)，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一。产品涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。 |
| 8 | 南京威尔化工有限公司 | 南京威尔源于金陵石化，于 2000 年 2 月成立， 2005年10月入驻国家级南京化学工业园精细化工产业园。下属公司有威尔化工和威尔生物。威尔化工以药用辅料、高级合成润滑油基础油、特种表面活性剂及聚醚为主营业务。 |
| 9 |
海盐县精细化工有限公司 |
前身为海盐县精细化工厂，始建于 1975 年，长期从事天然动植物油脂化工衍生物产品的研究、开发、生产。 |
| 10 | 英国禾大 | 英国禾大(Croda)是一家具有 80 多年历史的全球性化学品公司，总部位于英国 Cowick Hall，主要业务覆盖了个人护理品、健康护理品，家具护理品、润滑油、纺织、电子、油田、烟草、涂料和其他功能性化学品适用的行业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 迈图系 |
| 2 | 科之杰系 |
| 3 | 德美系 |
| 4 | 广东博众建材科技发展有限公司 |
| 5 | 阿科玛系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中石化系 |
| 2 | 三江化工有限公司 |
| 3 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 |
| 4 | 南京新化原化学有限公司 |
| 5 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 12.7270 | 12.0794 | 14.7583 |
| 净资产(亿元) | 6.5952 | 5.4721 | 4.9166 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 15.0097 | 13.8011 | 13.6294 |
| 净利润(亿元) | 0.90 | 0.65 | 0.80 |
| 资本公积(万元) | 18683.91 | 16366.50 | 20033.79 |
| 未分配利润(亿元) | 3.03 | 2.21 | 2.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.75 | 1.96 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.75 | 1.96 |
| 每股现金流(元) | 0.98 | 0.66 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 15.13 | 12.03 | 15.99 |
