浙江华正新材料股份有限公司成立于2003年，为国家重点支持的高新技术企业，是中国印制电路行业协会第一届、第二届优秀民族品牌企业。同时，公司已通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。| 股票代码 | 603186 |
| 股票简称 | 华正新材 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.37 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 12,350,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
| 总发行数量(股) | 32,350,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0312 |
| 募集资金总额(元) | 173,719,500.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-29 |
| 上会通过日期 | 2016-11-16 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-14 |
| 网上路演日期 | 2016-12-21 |
| 网上发行日期 | 2016-12-22 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-26 |
| 上市日期 | 2017-1-3 |
| 公司名称 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huazheng NewMaterial Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003-3-6 | 注册资本(人民币元) | 9,700 万 |
| 法人代表 | 刘涛 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 954(2015年12月31日统计) | 总经理 | 郭江程 |
| 董事会秘书 | 汤新强 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市余杭区余杭镇华一路2号 | 办公地址 | 杭州市余杭区余杭镇华一路2号 |
| 邮编 | 311121 | 电话 | 0571-88650709 |
| 传真 | 0571-88650196 | 公司网址 | http://www.hzccl.com |
| 电子邮件 | hzxc@hzccl.com | 保荐代表人 | 杨路、周梁辉 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈晓华、韩坚 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 傅羽韬、王鑫睿 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘豪锋、邬崇国 |
| 发行费用概算(万元) | 4,045.84 | 其中信息披露费用(万元) | 600 |
| 公司简介 | 浙江华正新材料股份有限公司成立于2003年，为国家重点支持的高新技术企业，是中国印制电路行业协会第一届、第二届优秀民族品牌企业。同时，公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。目前，公司主要产品包括1。全系列FR-4、CEM-1、CEM-3覆铜板及各品种的半固化片；2.LED用高导热材料(铝基板)；3.GPO-3等绝缘材料及高精度绝缘加工件；4.HolyCore(热塑性蜂窝芯材)等新型复合材料。各类产品已通过中国CQC、美国UL、日本JET和SGS认证，并被广泛应用于计算机、仪器仪表、医疗设备、通讯设施、汽车电子、轨道交通、新能源等领域，销售覆盖国内外所有主要市场区域。 | ||
| 主营业务 | 复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术咨询服务‚经营进出口业务‚自有房屋租赁。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目 | 10240 | |
| 2 | 新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目 | 7900 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 18140 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华立集团股份有限公司 | 55633237 | 57.35 |
| 2 | 钱海平 | 13000000 | 13.4 |
| 3 | 杭州恒正投资有限公司 | 5007637 | 5.16 |
| 4 | 杭州畅业投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 2.06 |
| 5 | 姚建忠 | 1858103 | 1.92 |
| 6 | 郭江程 | 1556481 | 1.61 |
| 7 | 姚经建 | 1333006 | 1.37 |
| 8 | 刘涛 | 1213046 | 1.25 |
| 9 | 陈小俊 | 1192844 | 1.23 |
| 10 | 朱有喜 | 1041137 | 1.07 |
| 合计 | 83835491 | 86.42 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东生益科技股份有限公司 | 上交所上市公司(SH.600183)，国内覆铜板行业的龙头企业，主要产品包括各类覆铜板、半固化片、印制电路板和硅微粉等，2014年生产各类覆铜板6,475.93万m²、半固化片7,737.93万米，印制电路板617.30万m²，实现营业收入74.18亿元。 |
| 2 | 山东金宝电子股份有限公司 |
公司专业生产电子铜箔、覆铜板和印制电路板产品。电子铜箔、覆铜板和印制电路板产能分别达到20,000吨/年、2,400万m²/年和20万m²/年。 |
| 3 | 金安国纪科技股份有限公司 | 深交所上市公司(SZ.002636)，主要生产各类覆铜板、半固化片及印制电路板，2014年生产各类覆铜板2,729.44万张，销售半固化片134万米、印制电路板15.54万m²，实现营业收入22.61亿元。 |
| 4 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 | 主要生产 FR-4、CEM-3 及半固化片。 |
| 5 | 广东超华科技股份有限公司 | 深交所上市公司(SZ.002288)，主要从事印制电路板、覆铜板及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。2014年生产各类覆铜板214.62万m²、印制电路板833.8万m²和半固化片2,051.94万米，其中覆铜板和半固化片合计实现收入4.27亿元。 |
| 6 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 深交所上市公司(SZ.000823)，主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。2014年生产各类覆铜板400.28万张、印制电路板107.15万m²和半固化片5.60万卷，其中覆铜板实现收入3.90亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江西景旺精密电路有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、景旺电子科技(龙川)有限公司 |
| 2 | 明光瑞智电子科技有限公司 |
| 3 | 湖北碧辰科技股份有限公司、东莞市优森电子有限公司 |
| 4 | 迅威创建有限公司 |
| 5 | 靖江市亚泰特种材料制造有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 |
| 2 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 |
| 3 | 安徽铜冠铜箔有限公司 |
| 4 | 安徽丹凤电子材料股份有限公司 |
| 5 | 中国巨石股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 9.9734 | 8.9642 | 8.5469 | 8.0582 |
| 净资产(亿元) | 3.6684 | 3.4929 | 3.2300 | 3.1925 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.1339 | 8.8896 | 9.2113 | 9.2274 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.35 |
| 资本公积(万元) | 8779.13 | 8779.13 | 8779.13 | 8779.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.45 | 1.22 | 1.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.33 | 1.12 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 11.67 | 12.28 | 7.28 | 11.58 |
