公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商，专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe(使用安全)、Simple(操作简单)、Specialized(制造专业)”的高空作业整体解决方案。此次发行A股不超过2,750万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信建投证券。
| 股票代码 | 605305 |
| 股票简称 | 中际联合 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 37.94 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,750,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,750,000 |
| 总发行数量(股) | 27,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02348301 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.43 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-08-30 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-19 |
| 上会通过日期 | 2020-11-05 |
| 获准发行日期 | 2021-03-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-14 |
| 网上路演日期 | 2021-04-21 |
| 网上发行日期 | 2021-04-22 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-26 |
| 上市日期 | 2021-05-06 |
| 公司名称 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 | 英文名称 | Ficont Industry (Beijing) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年7月21日 | 注册资本(人民币万元) | 8,250 |
| 法人代表 | 刘志欣 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 700（截至2020年12月31日） | 总经理 | 刘志欣 |
| 董事会秘书 | 刘亚锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市通州区创益东二路15号院1号楼 | 办公地址 | 北京市通州区创益东二路15号院1号楼 |
| 邮编 | 101106 | 电话 | 010-69598980 |
| 传真 | 010-69598980 | 公司网址 | http://www.3slift.com |
| 电子邮件 | ir@3slift.com | 保荐代表人 | 隋玉瑶、侯世飞 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨春强、张利法、王丽娟 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 何红梅、王珊珊、高璇子 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 万晓克、靳洋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商，专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe（使用安全）、Simple（操作简单）、Specialized（制造专业）”的高空作业整体解决方案。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得到应用，现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。 | ||
| 主营业务 | 专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe（使用安全）、Simple（操作简单）、Specialized（制造专业）”的高空作业整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募集资金拟投资额(万元) |
| 1 | 年产5万台高空作业安全设备项目（一期） | 11,200.00 | |
| 2 | 建设研发中心项目 | 12,000.00 | |
| 3 | 全国营销及售后服务网络建设项目 | 9,800.00 | |
| 4 | 美洲营销及售后服务网络建设项目 | 12,609.20 | |
| 5 | 补充流动资金 | 56,934.06 | |
| 投资金额总计 | 108,827.52 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘志欣 | 2,673.726 | 32.41 |
| 2 | 世创发展 | 626.274 | 7.59 |
| 3 | 中日节能 | 625.000 | 7.58 |
| 4 | 马东升 | 405.000 | 4.91 |
| 5 | 赛领基金 | 350.000 | 4.24 |
| 6 | 华美国际投资集团有限公司 | 312.500 | 3.79 |
| 7 | 雅戈尔投资有限公司 | 312.500 | 3.79 |
| 8 | 杭州浪淘沙投资管理有限公司－杭州英选投资合伙企业（有限合伙） | 312.500 | 3.79 |
| 9 | 王喜军 | 303.750 | 3.68 |
| 10 | 邦盛基金 | 302.700 | 3.67 |
| 合计 | 6,223.950 | 75.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Avanti Wind Systems A/S | Avanti Wind Systems A/S成立于1885年，总部位于丹麦，主要产品包括升降机、风机塔筒内件等 |
| 2 | SafeWorks, LLC | SafeWorks, LLC成立于1997年，总部位于美国，其产品包括叶片接入平台、叶片服务升降机、助爬设备、海上钻井平台接近设备、桥梁接近设备等 |
| 3 | Tractel Group | Tractel Group成立于1941年，总部位于法国，主要从事高空安全作业设备的研发、生产并提供成套高空作业解决方案，，同时涉及相关高空作业服务 |
| 4 | Hailo-Werk Rudolf Loh Gmbh&Co KG | Hailo-Werk Rudolf Loh Gmbh&Co KG成立于1947年，总部位于德国，主要从事高空攀爬设备及工业用设备的设计和生产 |
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金风科技 |
| 2 | 远景能源 |
| 3 | 国家能源集团 |
| 4 | 明阳智能 |
| 5 | 维斯塔斯 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 唐山市永兴铝型材有限公司 |
| 2 | 唐山坤达科技有限公司 |
| 3 | 北京和平铝型材有限责任公司 |
| 4 | 安徽创新电磁离合器有限公司 |
| 5 | 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司及受同一控制下的其他公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年 | 2020年6月 | 2019年 | 2019年9月 |
| 总资产(亿元) | 12.2233 | 10.7496 | 10.1513 | 9.4831 |
| 净资产(亿元) | 9.1541 | 8.3194 | 7.7620 | 7.2786 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.8101 | 2.9395 | 5.3908 | 3.5665 |
| 净利润(亿元) | 1.8512 | 0.96 | 1.42 | 0.93 |
| 资本公积(万元) | 32143.99 | 32143.99 | 32143.99 | 32143.99 |
| 未分配利润(亿元) | 4.5023 | 3.74 | 3.21 | 2.85 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.17 | - | 1.12 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.21 | - | 1.33 | - |
| 净资产收益率(%) | 21.91 | 11.75 | 19.75 | 13.33 |
