浙江蓝特光学股份有限公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售。自设立以来，公司始终坚持在设计研发、工艺水平上为客户开发具有竞争力的多品类、高性价比的定制化产品，同时提供稳定可靠的量产保障。公司在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势和自主创新能力。
| 股票代码 | 688127 |
| 股票简称 | 蓝特光学 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.41 |
| 发行市盈率 | 56.80 |
| 网上发行股数(股) | 11,656,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,198,500 |
| 总发行数量(股) | 40,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03418594 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.30 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-17 |
| 提交注册日期 | 2020-07-21 |
| 同意注册日期 | 2020-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-02 |
| 网上路演日期 | 2020-09-09 |
| 网上发行日期 | 2020-09-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-14 |
| 上市日期 | 2020-09-21 |
| 公司名称 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Lante Optics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年9月4日（股份公司成立时间：2011年5月6日） | 注册资本(人民币万元) | 36,068 |
| 法人代表 | 徐云明 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 626（截至2019年12月31日） | 总经理 | 徐云明 |
| 董事会秘书 | 俞周忠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 1 幢 | 办公地址 | 嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 1 幢 |
| 邮编 | 314023 | 电话 | 0573-83382807 |
| 传真 | 0573-83349898 | 公司网址 | http://www.lante.com.cn |
| 电子邮件 | IR@lante.com.cn | 保荐代表人 | 时锐、李伟 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈维华、伍贤春 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 曲凯、黄兴旺、王丽 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 仇文庆、喻建军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为光学元件的研发、生产和销售。自设立以来，公司始终坚持在设计研发、工艺水平上为客户开发具有竞争力的多品类、高性价比的定制化产品，同时提供稳定可靠的量产保障。公司在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势和自主创新能力，在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精密模具设计制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为光学元件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目 | 34,138.16 | |
| 2 | 微棱镜产业基地建设项目 | 26,594.73 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 70,732.89 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐云明 | 15,069.04 | 41.78 |
| 2 | 王芳立 | 5,441.44 | 15.09 |
| 3 | 王晓明 | 1,888.60 | 5.24 |
| 4 | 张引生 | 1,633.00 | 4.53 |
| 5 | 远宁荟鑫 | 1,420.00 | 3.94 |
| 6 | 博信成长 | 1,136.00 | 3.15 |
| 7 | 蓝拓投资 | 852.00 | 2.36 |
| 8 | 徐舟 | 619.12 | 1.72 |
| 9 | 蓝山投资 | 568.00 | 1.57 |
| 10 | 嘉欣丝绸 | 568.00 | 1.57 |
| 合计 | 29,195.20 | 80.95 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 水晶光电 | 浙江水晶光电科技股份有限公司是国家级高新技术企业，深圳交易所中小板上市公司（股票代码:002273.SZ）。水晶光电创办于2002年8月，业务领域涉及光学光电子元器件、新型显示、半导体照明、反光材料、高端装备等产业。水晶光电的 3D 深度成像、光学元器件、增强显示（AR）组件、半导体封装光学元器件、微纳结构加工光学元器件等产品均已应用于消费电子、汽车电子、安防监控等企业的产品与服务中。水晶光电产品包含成像光学、生物识别、新型显示等光学元件和光学原材料的生产制造，位于产业链的中上游。水晶光电与蓝特光学形成竞争关系的产品主要是应用于光学成像与感知领域的光学棱镜、应用于 AR/VR 和半导体加工领域的玻璃晶圆产品。 |
| 2 | 亚洲光学 | 亚洲光学股份有限公司成立于 1980 年 10 月，是一家主要从事光学产品制造及分销业务的台湾上市企业（股票代码：3019）。该公司的主要产品包括光学镜片、激光测距仪部件、数字化视频部件及光学通信部件。该公司主要通过五个业务分部进行运营：光学元件部门、影像感测器部门、数码相机部门、光电制品部门和光电零部件部门。该公司主要向台湾、亚洲、日本及美洲地区分销产品。亚洲光学产品包含光学元件以及光学镜头模组等的生产制造，位于产业链的中游。亚洲光学与蓝特光学形成竞争关系的产品主要是应用于消费电子、AR/VR 等领域的光学棱镜和玻璃非球面透镜产品。 |
| 3 | 中光学 | 中光学（股票代码 002189），隶属于中国兵器装备集团有限公司，成立于 1968 年，是国有大型军民结合型光电上市企业、国家高新技术企业，总部位于河南省南阳市。产品主要包括光学元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等。2018 年中光学全年销售光学元件 1.31 亿件，镜头 192 万具，投影机 30 万 台。中光学产品包含光学元件、光学镜头模组及投影仪等的生产制造，在产业链上、中、下游均有布局。中光学与蓝特光学形成竞争关系的主要是应用于智能手机、安防监控、数码相机等终端产品中的光学棱镜产品。 |
| 4 | 五方光电 | 湖北五方光电股份有限公司成立于 2012 年 6 月，是一家专业从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的高新技术企业，深圳交易所中小板上市公司（股票代码：002962）。五方光电的主要产品为红外截止滤光片和生物识别滤光片，主要应用于可拍照手机摄像头、电脑内置摄像头、汽车摄像头和安防摄像头等数码成像领域。 |
| 5 | 杭州美迪凯 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司成立于 2010 年，主要产品包括陶瓷半导体零部件、透镜间隔片、光学低通滤波器、红外截止滤光片、投影机散热板等光学光电子元器件产品及相应的组立件等。杭州美迪凯的光学光电子元器件产品广泛应用于如智能手机的摄像头和生物识别、数码相机、安防摄像机、投影机等影像光学产品及智能汽车光学产品等，并积极扩展机器视觉产品、AR/VR/MR 产 品、5G 通信相关产品等新领域应用。杭州美迪凯与蓝特光学形成竞争关系的主要是应用于消费电子、半导体加工等领域的玻璃晶圆产品。 |
| 6 | Plan Optik AG | Plan Optik AG 是德国上市公司，系全球知名的玻璃基板制造商。Plan Optik AG 主要为全球半导体和 MEMS 制造厂商生产各种定制化的晶圆类产品，主要包括封装晶圆、晶圆基板、导电通孔晶圆、载具晶圆、石英玻璃晶圆、微型透镜、流量组件等。同时 Plan Optik AG 还创立了名为 Wafer Universe 的新品牌，建设了玻璃晶圆、石英晶圆、GOS 晶圆&SOG 晶圆标准品库存，致力于解决晶圆的现货供应。Plan Optik AG 与蓝特光学形成竞争关系的主要是应用于消费电子、半导体加工等领域的玻璃晶圆产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | AMS 集团 |
| 2 | 康宁集团 |
| 3 | 昆明腾洋集团 |
| 4 | 舜宇集团 |
| 5 | KAMA-TECH(HK)LTD. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都光明光电 |
| 2 | 四川省洪雅县中保光学元件有限公司 |
| 3 | 上海高施光电有限公司 |
| 4 | 苏州蓝柏光电科技有限公司 |
| 5 | 湖北新华光信息材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 873,843,713.16 | 808,739,230.47 | 609,551,544.56 |
| 净资产(元) | 645,873,467.85 | 625,018,576.06 | 368,033,523.16 |
| 少数股东权益(元) | -100,396.61 | -65,872.40 | -66,280.77 |
| 营业收入(元) | 334,088,516.03 | 394,661,375.38 | 410,057,777.58 |
| 净利润(元) | 116,104,891.79 | 113,941,324.08 | 168,266,654.45 |
| 资本公积(元) | 60,297,020.97 | 267,307,020.97 | 93,363,292.16 |
| 未分配利润(元) | 178,932,544.67 | 260,166,441.89 | 193,061,551.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.34 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.34 | 0.50 |
| 每股现金流(元) | 0.56 | 3.39 | 3.06 |
| 净资产收益率(%) | 17.40 | 0.32 | 0.32 |
