李子园IPO专题-中国上市公司网

公司简介

浙江李子园食品股份有限公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。公司主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来，凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者喜爱。

李子园2月8日于上交所主板上市
中国上市公司网讯2月5日，浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“李子园”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的38,700,000股股票将于2021年2月8日起在上交所科创板上市交易。公司的股[详细]
李子园中签号码共有34,830个
中国上市公司网讯1月29日，浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“李子园”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有34,830个。李子园中签结果如下：末“4”位数8403，3403末“5”位数3[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	605337
股票简称	李子园
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	20.04
发行市盈率	17.75
网上发行股数(股)	34,830,000
网下配售数量(股)	3,870,000
总发行数量(股)	38,700,000
网上发行中签率(%)	0.02811275
募集资金总额(亿元)	7.76
保荐人(主承销商)	财通证券
预先披露日期	2019-06-21
预先披露更新日期	2019-12-06
上会通过日期	2020-09-24
获准发行日期	2021-01-15
刊登发行公告日期	2021-01-19
网上路演日期	2021-01-26
网上发行日期	2021-01-27
中签号公布日期	2021-01-29
上市日期	2021-02-08

浙江李子园食品基本资料及发行相关资料

公司名称	浙江李子园食品股份有限公司	英文名称	ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO.,LTD.
成立日期	1994年10月22日（整体变更设立日期：2016年11月2日）	注册资本(人民币万元)	11,610.00
法人代表	李国平	证监会行业分类	C15 酒､饮料和精制茶制造业
雇员总数(人)	987（截至2018年末）	总经理	朱文秀
董事会秘书	程伟忠	证券事务代表
注册地址	浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园	办公地址	浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
邮编	321031	电话	0579-8288 1528
传真	0579-8288 8750	公司网址	http://www.liziyuan.com
电子邮件	zqswb@liziyuan.com	保荐代表人	张士利、戴中伟
会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	黄继佳、吴建平
律师事务所	北京市金杜律师事务所	经办律师	叶国俊、陈伟
资产评估机构	天源资产评估有限公司	经办评估人员	梁雪冰、陶菲
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

浙江李子园食品简介及募资项目

公司简介	公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。公司主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来，凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者喜爱。经过二十多年的市场耕耘，“李子园”品牌的知名度不断提升，奠定了公司在“甜牛奶”市场的优势地位。
主营业务	甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	鹤壁李子园食品有限公司	40,000.00
	2	云南李子园食品有限公司	28,000.00
	3	浙江李子园食品股份有限公司	6,244.57
	投资金额总计		74,244.57

浙江李子园食品前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	水滴泉投资	4,962.00	42.74
2	李国平	3,355.38	28.90
3	王旭斌	815.70	7.03
4	千祥投资	723.00	6.23
5	茅台建信投资	658.92	5.68
6	誉诚瑞投资	289.50	2.49
7	鑫创晟瑞投资	277.50	2.39
8	朱文秀	97.50	0.84
9	苏忠军	78.00	0.67
10	方建华	73.50	0.63
合计		11,331.00	97.60

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	伊利股份成立于 1993 年，为国内著名的乳制品生产加工企业，总部位于内蒙古自治区呼和浩特市。其主要生产和销售液体乳、奶粉及奶制品、冷饮系列产品等，拥有“优酸乳”、“酸酸乳”、“畅意”、“每益添”等含乳饮料品牌。
2	中国蒙牛乳业有限公司	蒙牛乳业于 2004 年在香港上市，是国内著名的乳制品生产加工企业，其主要生产和销售液体奶（如 UHT 奶､含乳饮料及酸奶）、冰淇淋、奶粉及其他产品（如植物蛋白饮料、奶酪），拥有“特仑苏”、“优益 C”、“冠益乳”、“奶特”、“未来星”、“真果粒”、“雅士利”等多个知名品牌。
3	杭州娃哈哈集团有限公司	哇哈哈成立于 1993 年，为国内著名的食品饮料生产企业，总部位于浙江省杭州市。其产品主要涵盖含乳饮料、包装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、果蔬汁饮料、咖啡饮料、植物饮料、特殊用途饮料、罐头食品、乳制品、医药保健食品等十余个类别，其中包装饮用水、含乳饮料、八宝粥罐头多年来产销量一直位居全国前列。
4	光明乳业股份有限公司	光明乳业成立于 1996 年，为国内大型的乳制品生产加工企业，总部位于上海市。其主要生产和销售鲜牛奶、酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品，拥有“光明”、“优倍”、“致优”、“畅优”、“优＋”、“莫斯利安”、“植物动力”等多个知名品牌。
5	新希望乳业股份有限公司	新乳业成立于 2006 年，为国内区域领先的乳制品加工及含乳饮料生产企业，产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等 9 大类。新乳业拥有含乳饮料产品包括“young 味”含乳饮料、“好想好想”酸酸乳、活润乳酸菌饮品、成长记忆乳酸菌含乳饮料、凉山雪乳酸菌饮料等。
6	广东燕塘乳业股份有限公司	燕塘乳业成立于 2002 年，为知名的乳制品加工及含乳饮料生产企业，主要产品包括巴氏杀菌奶、UHT 灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料和冰淇淋雪糕等。其含乳饮料产品主要包括花式奶和乳酸菌饮料。
7	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	均瑶乳业成立于 1998 年，为国内知名的含乳饮料及植物蛋白饮料生产企业，总部位于江西省宜昌市。产品主要包括 “味动力”乳酸菌饮料、 “味动力”纤益乳酸菌饮品和奇梦星乳酸菌饮品系列，其中，“味动力”常温乳酸菌饮料为其主打产品。
8	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	夏进乳业成立于 1992 年，为国内知名的乳制品加工及含乳饮料生产企业，总部位于宁夏回族自治区吴忠市，其产品主要包括 UHT 奶、酸奶和含乳饮料三大类。

序号	客户名称
1	义乌市园歌商贸有限公司
2	杭州春翰商贸有限公司
3	上海亿倚实业有限公司及其关联方
4	上海君传实业有限公司
5	无锡百亿客食品商贸有限公司

序号	供应商名称
1	建发物流集团有限公司
2	浙江省商业工业有限公司
3	中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司
4	山东德正乳业股份有限公司
5	嘉兴市鑫凯润贸易有限公司

浙江李子园食品主要财务指标

财务指标/时间	2020年6月	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	929,399,906.45	826,773,204.85	749,010,045.60	641,830,446.50
净资产(元)	597,348,417.19	515,008,830.07	470,354,374.90	330,552,897.42
少数股东权益(元)	-	-	-	-
营业收入(元)	429,928,218.13	974,546,121.27	787,052,295.39	602,037,719.04
净利润(元)	82,339,587.12	181,652,455.17	124,426,337.48	90,178,521.95
资本公积(元)	156,741,477.93	156,741,477.93	156,741,477.93	126,053,377.93
未分配利润(元)	295,064,843.00	212,725,255.88	179,094,454.25	120,360,869.17
基本每股收益(元)	0.71	1.56	1.13	0.82
稀释每股收益(元)	0.71	1.56	1.13	0.82
每股现金流(元)	0.42	1.30	0.70	2.81
净资产收益率(%)	14.80	34.45	34.10	31.66