浙江梅轮电梯股份有限公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务，目前公司的产品技术、产品质量、生产管理和技术装备达到国内先进水平。公司首次公开发行A股不超过7700万股，占发行后总股本的比例不低于25.08%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为申万宏源。| 股票代码 | 603321 |
| 股票简称 | 梅轮电梯 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 69,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,700,000 |
| 总发行数量(股) | 77,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04292358 |
| 募集资金总额(万元) | 46,739.00 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-25 |
| 上会通过日期 | 2017-07-21 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-28 |
| 网上路演日期 | 2017-09-05 |
| 网上发行日期 | 2017-09-06 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-08 |
| 上市日期 | 2017-09-15 |
| 公司名称 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. |
| 成立日期 |
2000年5月23日 股份公司成立日期:2014年7月21日 |
注册资本(人民币万元) | 23,000 |
| 法人代表 | 钱雪林 | 证监会行业分类 | C3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 |
| 雇员总数(人) | 635（截止到2017年6月30日） | 总经理 | 蒋荣海 |
| 董事会秘书 | 郭晓军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 绍兴市柯北工业园区梅中路576号 | 办公地址 | 绍兴市柯北工业园区梅中路576号 |
| 邮编 | 312065 | 电话 | 0575-85660183 |
| 传真 | 0575-85663000 | 公司网址 | http://www.zjml.cc |
| 电子邮件 | guoxj@zjml.cc | 保荐代表人 | 方欣、廖妍华 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭宪明、蔡畅 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈益文、赵世良 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程永海、唐媛媛 |
| 发行费用概算(万元) | 4552.67 | 其中信息披露费用(万元) | 476.98 |
| 公司简介 | 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。公司与全球30多个国家和地区的客户建立了良好的业务合作关系，产品远销至欧亚、南北美洲、非洲、澳洲及中东等。公司凭借高效的营销服务网络，为客户提供全天候、快速、专业的综合电梯服务，目前公司的产品技术、产品质量、生产管理和技术装备达到国内先进水平。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 使用募集资金(万元) |
| 1 | 生产能力提升项目 | 42,261.64 | 36,208.37 | |
| 2 | 研发能力提升项目 | 5,977.96 | 5,977.96 | |
| 总计 | 48,239.60 | 42,186.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 钱雪林 | 11,072.20 | 48.14 |
| 2 | 钱雪根 | 8,017.80 | 34.86 |
| 3 | 王铼根 | 2,196.50 | 9.55 |
| 4 | 傅燕 | 1,253.50 | 5.45 |
| 5 | 朱国建 | 460.00 | 2.00 |
| 合计 | 23,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 1 | 奥的斯电梯公司 | 是全球领先的电梯、扶梯及自动人行道的制造商及服务商，具有160年的电梯研发、生产、销售的历史。奥的斯电梯(中国)投资有限公司在天津、北京、上海、广州等地设有多家合资企业，并在天津、广州建有制造基地及研发中心。 | |
| 2 |
|
通力公司成立于 1910 年，总部位于芬兰，通力公司在全球约 50 个国家设立了 1000 多个办事处。通力电梯有限公司成立于 1996 年，是通力公司在亚太地区主要的电梯及自动扶梯生产基地。 | |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 成立于1987年1月1日，合资公司由上海机电股份有限公司、日本三菱电机株式会社、中国机械进出口(集团)有限公司、三菱电机香港集团有限公司等四方组成，连续21年在中国电梯行业中保持了领先的市场地位，连续十年成为全球单个工厂电梯年产销量高的企业。 | |
| 4 | 中国迅达电梯有限公司 | 迅达集团成立于 1874 年，总部位于瑞士，1980 年，中国迅达电梯有限公司成为第一家在中国设立合资公司的西方工业企业。迅达在中国拥有电梯和自动扶梯两个生产基地和一个亚太研发中心，业务覆盖国内各大城市，为各种类型建筑提供电梯和自动扶梯产品的研发、生产、销售、安装、维保改造和技术支持等。 | |
| 5 | 日立电梯（中国）有限公司 | 致力于各类电梯、扶梯、自动人行道等的研发、制造、销售、安装、维修、保养以及进出口贸易服务，在广州、天津、上海、成都四个地方分别成立了大型制造基地，目前年产能超过6万台。 | |
| 6 | 江南嘉捷 | 江南嘉捷电梯股份有限公司成立于 1992 年，为本土品牌电梯制造企业，主营业务是电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售及相关产品的安装、改造和维修。 | |
| 7 | 康力电梯 | 1997年成立以来逐步由电梯零部件企业过渡到以整机为主、关键零部件为支撑的整机企业，具备电梯、扶梯整机产品与零部件产品的生产、安装和研发能力。 | |
| 8 | 远大智能 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司成立于2001年，为民族品牌电梯制造企业，主营业务是电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售及相关产品的安装、改造和维修。 | |
| 9 | 快意电梯 | 快意电梯股份有限公司成立于 1998 年，为民族品牌电梯制造企业， 1998 年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。 | |
| 10 | 申龙电梯 | 申龙电梯股份有限公司成立于 1998 年，为民族品牌电梯制造企业，主营业务是电梯、自动扶梯、自动人行道的设计、制造、销售、安装和维保等业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 绍兴柯岩建设投资有限公司 |
| 2 | 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司 |
| 3 | 河南金马凯旋房地产开发有限公司 |
| 4 | 扬州市保障房建设发展有限公司 |
| 5 | 武汉建工集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江西子富沃德电机有限公司 |
| 2 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 3 | 宁波欧菱电梯配件有限公司 |
| 4 | 北京索德电气工业有限公司 |
| 5 | 江苏奥力达线缆科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年(2017年1-6月) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,007,972,089.92 | 970,815,387.24 | 942,661,899.51 | 878,124,248.81 |
| 净资产(元) | 548,525,225.31 | 502,405,152.18 | 418,224,384.01 | 333,536,659.85 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 380,859,152.59 | 780,793,166.81 | 862,235,823.12 | 821,812,473.37 |
| 净利润(元) | 44,492,514.38 | 90,615,543.32 | 112,104,660.67 | 88,422,085.08 |
| 资本公积(元) | - | - | - | - |
| 未分配利润(元) | 283,701,615.62 | 239,209,101.24 | 164,555,120.78 | 95,287,252.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.39 | 0.49 | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.39 | 0.49 | 0.38 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | 0.22 | 0.54 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 8.75 | 20.38 | 34.93 | 32.80 |
