浙江三美化工股份有限公司始建于2001年，位于拥有温泉之城、养生圣地美誉的武义县胡处工业区，占地面积300余亩，是一家专业从事氟化工产品技术研发、产品生产、经营销售的股份制民营企业，旗下有5家全资子公司和2家控股公司，员工近1700人。
| 股票代码 | 603379 |
| 股票简称 | 三美股份 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 32.43 |
| 发行市盈率 | 13.06 |
| 网上发行股数(股) | 17,920,000 |
| 网下配售数量(股) | 41,813,761 |
| 总发行数量(股) | 59,733,761 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04762403 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.37 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-13 |
| 预先披露更新日期 | 2018-10-18 |
| 上会通过日期 | 2018-12-11 |
| 获准发行日期 | 2019-03-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-03-13 |
| 网上路演日期 | 2019-03-20 |
| 网上发行日期 | 2019-03-21 |
| 中签号公布日期 | 2019-03-25 |
| 上市日期 | 2019-04-02 |
| 公司名称 | 浙江三美化工股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年5月11日（股份公司设立日期：2007年3月21） | 注册资本(人民币) | 37,632.2694万元 |
| 法人代表 | 胡淇翔 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 1,696(截至2018年12月31日） | 总经理 | 胡淇翔 |
| 董事会秘书 | 林卫 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省武义县城青年路胡处 | 办公地址 | 浙江省武义县城青年路胡处 |
| 邮编 | 321200 | 电话 | 0579-87649856 |
| 传真 | 0579-87649536 | 公司网址 | http://www.sanmeichem.com |
| 电子邮件 | zq@sanmeichem.com | 保荐代表人 | 张海峰、王海涛 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱伟、唐吉鸿、董晓鹏 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 史震建、易建胜 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程永海、周强 |
| 发行费用概算(万元) | 12,426.99 | 其中信息披露费用(万元) | 511.35 |
| 公司简介 | 公司主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化学品主要包括氟制冷剂和氟发泡剂，其中氟制冷剂主要包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂，主要用于汽车、家庭和工商业空调系统；氟发泡剂主要是HCFC-141b，主要用于聚氨酯硬泡生产。公司无机氟产品主要包括无水氟化氢、氢氟酸等，主要用于氟化工行业的基础原材料或刻蚀玻璃、金属清洗及表面处理等。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目 | 14,393.00 | |
| 2 | 江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目 | 27,682.70 | |
| 3 | 江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目 | 20,189.90 | |
| 4 | 重庆三美分装项目 | 14,224.00 | |
| 5 | 三美股份环保整体提升项目 | 5,000.00 | |
| 6 | 三美股份研发与检测中心项目 | 15,000.00 | |
| 7 | 三美品牌建设及市场推广项目 | 4,800.00 | |
| 8 | 偿还银行贷款 | 70,000.00 | |
| 9 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 181,289.60 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡荣达 | 16,087.7957 | 42.75 |
| 2 | 胡淇翔 | 7,409.8733 | 19.69 |
| 3 | 三美投资 | 3,495.5206 | 9.29 |
| 4 | 占林喜 | 1,881.6135 | 5.00 |
| 5 | 美卓投资 | 1,851.1017 | 4.92 |
| 6 | 飞宇创奇投资 | 1,693.4400 | 4.50 |
| 7 | 慧丰辉年投资 | 1,128.9600 | 3.00 |
| 8 | 美均投资 | 435.2590 | 1.16 |
| 9 | 美润投资 | 410.2440 | 1.09 |
| 10 | 美泽投资 | 397.7366 | 1.06 |
| 合计 | 34,791.5444 | 92.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江巨化股份有限公司 | 成立于1998年，并于1998年在上海证券交易所上市。巨化股份是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，主营业务为基本化工原料、氟化工原料及后续产品等的生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟专用化学品等在内的完整的氟化工产业链 |
| 2 | 东岳集团有限公司 | 创建于1987年，2007年在香港主板上市，主导产品为绿色环保制冷剂、聚四氟乙烯高分子材料等，是杜邦、大金、三菱、海尔、海信、格力、美的、长虹等国内外企业的供应商 |
| 3 | 中化蓝天集团有限公司 | 公司是中国中化集团公司和浙江省国资委合资设立的企业，在氟化工领域，该公司已形成集资源开发、研发、生产、销售于一体的完整产业链，产品覆盖 ODS 替代品、氟聚合物、含氟精细化学品等 |
| 4 | 江苏梅兰化工有限公司 | 公司成立于1996年7月，公司以工程新材料为产业主导，以氯碱化工为基础配套，专业从事氯碱、甲烷氯化物、新型制冷剂、工程新材料和精细化学品的研发、生产及销售。主要产品有：氢氧化钠、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、二氟一氯甲烷（HCFC-22）、聚四氟乙烯（PTFE）、六氟丙烯、氟橡胶、硅橡胶、硅树脂、硅油等，建立有上下游产品相互配套的一体化产品链 |
| 5 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 成立于1992年，并于1993年在上海证券交易所上市（股票代码：600636.SH）。三爱富是专业从事氟聚合物、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的企业。主要产品包括氟树脂、氟橡胶、含氟制冷剂及其他含氟精细化学品。 |
| 5 | 美国科慕公司 | 于2015年7月完成与杜邦公司的拆分工作，成为一家独立运营的上市公司。科慕公司是高性能化学品的全球领先供应商，该公司的氟产品部门是氟产品的全球领先供应商，如制冷剂和含氟聚合物工业树脂。公司经营位于12个国家的37个生产工厂，服务位于130多个国家的几千个客户 |
| 6 | 日本大金公司 | 日本大金工业株式会社创立于1924年，经营范围包括空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域，特别在空调冷冻方面，产品种类达 5,000 种之多，在日本的市场占有率始终保持第一，是集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业 |
| 7 | 墨西哥美希化工 | 是拉丁美洲最大的化工企业之一，是主营氯化学品和氟化学品的综合性跨国企业，在墨西哥、英国、美国、台湾、日本拥有生产装置，在全球60多个国家拥有销售服务网络 |
| 8 | 法国阿科玛公司 | 于2004年成立，2006年在巴黎证券交易所上市。该公司包括建筑、包装、化工、汽车、电子、食品制造和医药等行业的产品。公司经营的三个部分：高性能材料，特种工业和涂层解决方案。法国阿科玛公司在欧洲，美国和亚洲北部有约140个生产工厂 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 科慕集团 |
| 2 | 霍尼韦尔集团 |
| 3 | 永和制冷 |
| 4 | 中宁化集团 |
| 5 | 大连统泰集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江巨化集团 |
| 2 | 浙江武义三联实业发展有限公司 |
| 3 | 江西国宏化工有限公司 |
| 4 | 金华三星集团 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 3,528,683,009.67 | 2,720,402,007.39 | 2,079,673,321.93 |
| 净资产(元) | 2,494,707,169.86 | 1,750,498,601.29 | 844,102,685.58 |
| 少数股东权益(元) | 6,602,239.78 | 4,787,779.80 | 2,408,434.10 |
| 营业收入(元) | 4,454,332,447.71 | 3,899,482,000.55 | 2,700,264,814.76 |
| 净利润(元) | 1,108,364,462.08 | 955,368,152.89 | 364,706,309.89 |
| 资本公积(元) | 24,111,254.19 | 24,111,254.19 | 24,111,254.19 |
| 未分配利润(元) | 1,863,087,646.94 | 1,227,905,924.68 | 562,344,478.33 |
| 基本每股收益(元) | 2.94 | 2.54 | 0.97 |
| 稀释每股收益(元) | 2.94 | 2.54 | 0.97 |
| 每股现金流(元) | 3.23 | 2.10 | 3.21 |
| 净资产收益率(%) | 54.76 | 73.99 | 50.91 |
