浙江三星新材股份有限公司专注于从事各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。玻璃门体主要应用于冷柜、酒柜和冰箱等；家电玻璃主要为钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃等，其中钢化玻璃、镀膜玻璃主要用于生产玻璃门体、层架玻璃等，彩晶玻璃主要作为冰箱等白电的门体外饰面。| 股票代码 | 603578 |
| 股票简称 | 三星新材 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.26 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,200,000 |
| 总发行数量(股) | 22,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0268 |
| 募集资金总额(万元) | 26,972.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-14 |
| 上会通过日期 | 2017-1-6 |
| 获准发行日期 | 2017-2-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-13 |
| 网上路演日期 | 2017-2-21 |
| 网上发行日期 | 2017-2-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江三星新材股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Three Stars New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1999-6-24 | 注册资本(人民币元) | 6,600万 |
| 法人代表 | 杨敏 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 497(2016年末统计) | 总经理 | 杨阿永 |
| 董事会秘书 | 徐芬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 德清县禹越镇杭海路333号 | 办公地址 | 德清县禹越镇杭海路333号 |
| 邮编 | 313213 | 电话 | 0572-8370557 |
| 传真 | 0572-8469588 | 公司网址 | http://www.sxslhg.com |
| 电子邮件 | dqxf@sxslhg.com | 保荐代表人 | 陈敬涛、傅毅清 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾川、许安平 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、周剑锋 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 韩桂华、杜持俭 |
| 发行费用概算(万元) | 5,274.29 | 其中信息披露费用(万元) | 480 |
| 公司简介 | 公司是高新技术企业，先后获得“浙江省科技型中小企业”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”等荣誉称号，担任“中国建筑玻璃与工业玻璃协会常委单位”、“浙江省玻璃协会副会长单位”。公司依托技术创新，推动产品质量提升，为客户提供更优质的产品和更舒适的使用体验。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:无一般经营项目;聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售;钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售;货物进出口‚技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目 | 9,291.82 | |
| 2 | 年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目 | 6,875.89 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 2,530.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 21,697.71 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨敏 | 30808800 | 46.68 |
| 2 | 杨阿永 | 25291200 | 38.32 |
| 3 | 德华创投 | 9900000 | 15.00 |
| 合计 | 66000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州华发实业有限公司 | 成立于1994年，位于浙江省杭州市，注册资本1250万元 |
| 2 | 浙江金辰玻璃有限公司 | 是一家与生产冰箱陈列柜、冷柜、酒柜等企业配套玻璃门、塑料件及相关产品的生产厂家 |
| 3 | 江阴瑞兴塑料玻璃制品有限公司 | 主营业务为各类塑料制品和玻璃深加工 |
| 4 | 苏州富士宝电器有限公司 | 公司成立于2003年，位于江苏省常熟市，注册资本1600万元 |
| 5 | 青州华艺家电玻璃有限公司 | 专业设计制造商用冷柜玻璃门及周边产品企业 |
| 6 | 美国Anthony | 创建于1958年，其总部位于美国加利福尼亚州西尔马 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 青岛海达瑞采购服务有限公司及青岛海尔特种电器有限公司 |
| 2 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 3 | 海信容声(广东)冷柜有限公司、海信容声(扬州)冰箱有限公司及海信(山东)冰箱有限公司 |
| 4 | 浙江星星冷链集成股份有限公司及江苏星星家电科技有限公司 |
| 5 | 合肥华凌股份有限公司及湖北美的电冰箱有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 长兴旗滨玻璃有限公司 |
| 2 | 山东华亮玻璃技术有限公司 |
| 3 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司及天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司 |
| 4 | 德清县翔鹰金属制品有限公司 |
| 5 | 吴江南玻玻璃有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 |
| 总资产(亿元) | 2.9903 | 3.0043 | 2.8842 | 2.9323 |
| 净资产(亿元) | 2.2098 | 2.3155 | 2.2607 | 2.1326 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.7353 | 1.5087 | 2.3843 | 1.3466 |
| 净利润(亿元) | 0.48 | 0.25 | 0.38 | 0.25 |
| 资本公积(万元) | 6384.38 | 6384.38 | 6384.38 | 6384.38 |
| 未分配利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.75 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.38 | - | 0.38 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.38 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 0.33 | 0.60 | - |
| 净资产收益率(%) | 20.29 | 11.05 | 17.87 | 11.13 |
