浙江天宇药业股份有限公司主营业务为化学原料药及中间体的研发、生产和销售，产品主要包括抗高血压药物原料药及中间体、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等。公司首次公开发行A股不超过3000万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆创业板上市，保荐机构为中信建设证券。| 股票代码 | 300702 |
| 股票简称 | 天宇股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 22.41 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0257866380 |
| 募集资金总额(万元) | 67,230 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-08-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-17 |
| 上会通过日期 | 2017-08-09 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-30 |
| 网上路演日期 | 2017-09-06 |
| 网上发行日期 | 2017-09-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-11 |
| 上市日期 | 2017-09-19 |
| 公司名称 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 成立日期2003年2月14日 （整体变更日期2011年6月24日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 屠勇军 | 证监会行业分类 | 化学药品原料药制造(C2710) |
| 雇员总数(人) | 2654(截至2017年6月30日） | 总经理 | 屠勇军 |
| 董事会秘书 | 王艳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 台州市黄岩江口化工开发区 | 办公地址 | 台州市黄岩江口化工开发区 |
| 邮编 | 318020 | 电话 | 0576-89189669 |
| 传真 | 0576-89189660 | 公司网址 | http://www.tianyupharm.com |
| 电子邮件 | stock@tianyupharm.com | 保荐代表人 | 陈菁菁、蒋潇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵海荣、周小民 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 傅羽韬、孔瑾 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕跃明、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 6243.13 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有“省级企业技术中心”，心脑血管类药物“省级企业研究院”，并与国内高等院校共建了联合开发实验室。公司持续的研发投入为公司打下了良好的研发基础，形成了体系化开发的研发能力，为公司产品的拓展研发、工艺创新、节能降耗及成本控制提供了强大的技术支撑,主营业务为化学原料药及中间体的研发、生产和销售，按照业务类型可分为原料药及中间体的非CMO业务和原料药及中间体的CMO业务，产品主要包括抗高血压药物原料药及中间体、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为化学原料药及中间体的研发、生产和销售，按照业务类型可分为原料药及中间体的非CMO业务和原料药及中间体的CMO业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | CMO业务生产基地建设项目 | 37,400 | 30,987 | |
| 2 | 研发中心升级项目 | 5,000 | 5,000 | |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 25,000 | 25,000 | |
| 总计 | 67,400 | 60,987 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林洁 | 47,951,435 | 53.28 |
| 2 | 屠勇军 | 16,686,633 | 18.54 |
| 3 | 圣庭投资 | 8,023,822 | 8.92 |
| 4 | 屠善增 | 3,902,636 | 4.34 |
| 5 | 王菊清 | 3,902,636 | 4.34 |
| 6 | 景林创投 | 3,600,833 | 4.00 |
| 7 | 马成 | 1,123,959 | 1.25 |
| 8 | 程荣德 | 832,562 | 0.93 |
| 9 | 方红军 | 832,562 | 0.93 |
| 10 | 李美君 | 832,562 | 0.93 |
| 11 | 张毅 | 832,562 | 0.93 |
| 合计 | 88,522,202 | 98.38 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 是一家专业从事医药原料药、中间体和制剂研发、生产及销售的企业，于2017年在上海证券交易所上市，拥有近20个原料药车间，2个制剂生产基地，产品覆盖心血管类、精神类、抗血栓类、抗肿瘤类等药物原料药及中间体，其中心血管类药物中包括缬沙坦、氯沙坦钾、奥美沙坦等降压药物以及其他降血脂类药物等。 |
| 2 | 浙江华海药业股份有限公司 | 一家集特色原料药、多剂型的制剂、生物药、创新药的研发、生产和销售为一体的综合医药企业，于2003年3月在上海证券交易所上市。华海药业是中国特色原料药生产的龙头企业之一，在特色原料药产业化的基础上，将产业链向下游高附加值的制剂领域延伸，形成了中间体-原料药-制剂一体化的完整产业链，产品覆盖抗高血压类药物、神经系统类药物、抗艾滋病药物等。 |
| 3 | 珠海润都制药股份有限公司 | 是一家集化学药制剂、原料药、中间体的研发、生产及销售为一体的综合医药企业，产品涵盖消化性溃疡、高血压、手术局部麻醉、解热镇痛等多个用药领域，产品主要包括雷贝拉唑钠肠溶胶囊、厄贝沙坦胶囊、布洛芬缓释胶囊等。 |
| 4 | 浙江金立源药业有限公司 | 浙江金立源药业有限公司主要从事医药中间体及原料药的研发、生产和销售，主要产品包括替米沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、维生素E烟酸酯、罗红霉素等原料药以及替米沙坦、西洛他唑等制剂。 |
| 5 | 浙江新赛科药业有限公司 | 浙江新赛科药业有限公司主要从事原料药的研发、生产和销售，为华润集团的下属企业，主要产品包括缬沙坦、异烟肼、烟酰胺等十几个原料药产品，产品销往美国、欧盟、东南亚等几十个国家和地区。 |
| 6 | 药明康德新药开发有限公司 | 药明康德新药开发有限公司是一家集制药、生物技术及医疗器械研发的综合医药企业，主要业务为向全球制药公司及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研究、研究生产服务，服务范围涵盖从药物发现到推向市场的全过程。 |
| 7 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 浙江九洲药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售医药原料药及中间体为一体的高新技术企业，于2014年9月在上海证券交易所上市，公司的主要经营业务是中枢神经类药物等特色原料药的生产以及专利药原料药和中间体的CMO业务。 |
| 8 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司是一家国内领先的CMO企业，按照国际标准为跨国制药公司和生物技术公司提供医药定制研发生产服务，依托一体化的医药定制研发能力与医药定制生产能力，公司已成为全球多家国际制药公司的医药定制研发生产服务提供商。公司CMO业务的主要产品为抗丙型肝炎、抗艾滋病和抗糖尿病药品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ASH-LONGCHEM CO.,LIMITED |
| 2 | Teva 集团 |
| 3 | Sanofi 集团 |
| 4 | Novartis 集团 |
| 5 | DKSH JAPAN K.K. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 联化科技(盐城)有限公司 |
| 2 | 浙江黄岩创业物资有限公司 |
| 3 | 山东沾化永浩医药科技有限公司 |
| 4 | 宁波市镇海国邦化工有限公司 |
| 5 | 台州市申源化学品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 164,354.35 | 151,502.81 | 132,635.21 | 108,488.63 |
| 净资产(万元) | 65,297.46 | 60,730.95 | 49,577.18 | 45,621.70 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 60,901.35 | 108,233.88 | 84,008.53 | 77,734.97 |
| 净利润(万元) | 7,536.51 | 12,233.77 | 5,035.48 | 2,413.98 |
| 资本公积(万元) | 11475.52 | 11475.52 | 11475.52 | 11475.52 |
| 未分配利润(万元) | 40,565.37 | 35,998.86 | 25,871.54 | 22,332.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 1.36 | 0.56 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 1.36 | 0.56 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 1.83 | 0.16 | 0.89 |
| 净资产收益率(%) | 11.78 | 22.25 | 10.60 | 5.26 |
