浙江天正电气股份有限公司设立至今主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。目前，天正电气主要产品包括：“天E电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列和“祥云”通用产品系列。
| 股票代码 | 605066 |
| 股票简称 | 天正电气 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.02 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 63,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,100,000 |
| 总发行数量(股) | 71,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04202471 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.11 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-24 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-20 |
| 上会通过日期 | 2020-05-28 |
| 获准发行日期 | 2020-07-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-21 |
| 网上路演日期 | 2020-07-28 |
| 网上发行日期 | 2020-07-29 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-31 |
| 上市日期 | 2020-08-07 |
| 公司名称 | 浙江天正电气股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG TENGEN ELECTRICS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999年10月29日 | 注册资本(人民币万元) | 33,000 |
| 法人代表 | 高天乐 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 3,430（截至2018年12月31日） | 总经理 | 高天乐 |
| 董事会秘书 | 周光辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 | 办公地址 | 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 |
| 邮编 | 325604 | 电话 | 0577-62782881 |
| 传真 | 0577-62762770 | 公司网址 | http://www.tengen.com |
| 电子邮件 | zhengquan@tengen.com.cn | 保荐代表人 | 洪华忠、刘进华 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高敏建、庞玉文 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 倪海忠、夏玉萍 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈健、陆学南、周世宁 |
| 发行费用概算(万元) | 5,106.69 | 其中信息披露费用(万元) | 518.87 |
| 公司简介 | 公司设立至今主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。目前，天正电气主要产品包括：“天E电气”品牌的Te系列高端产品、“天正电气”品牌的TG精品系列和“祥云”通用产品系列。公司致力于自主研发低压电器核心技术，拥有覆盖多重用户层次的低压电器产品线，在行业内具有良好的品牌形象。 | ||
| 主营业务 | 主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目 | 53,697 | |
| 2 | 智能型低压电器产品扩产建设项目 | 15,289 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,328 | |
| 投资金额总计 | 77,314 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 天正集团 | 9,914.70 | 30.04 |
| 2 | 高天乐 | 6,673.06 | 20.22 |
| 3 | 复鼎一期 | 1,056.00 | 3.20 |
| 4 | 寇光智 | 792.00 | 2.40 |
| 5 | 杨洪 | 792.00 | 2.40 |
| 6 | 陈萍 | 660.00 | 2.00 |
| 7 | 陈才伟 | 598.33 | 1.81 |
| 8 | 宁波永甲 | 528.00 | 1.60 |
| 9 | 高啸 | 495.04 | 1.50 |
| 10 | 胡忠胜 | 487.92 | 1.48 |
| 合计 | 21,997.05 | 66.66 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 施耐德 | 施耐德电气在全球100多个国家开展业务，业务主要包括配电、自动化和控制以及关键电力和制冷服务等领域，在低压电器领域具有较强的竞争优势和齐全的产品规格。 |
| 2 | ABB | ABB集团的业务遍布全球100多个国家，拥有约120,000名员工，业务包括电力产品、电力系统、自动化产品、过程自动化和机器人业务等。 |
| 3 | 西门子 | 西门子总部位于柏林和慕尼黑，业务遍布全球190多个国家，产业领域包括工业、能源、医疗系统和信息通讯等。 |
| 4 | 正泰电器 | 正泰电器是国内规模最大的以低压电器为主业的A股上市公司。其主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪表电器、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售。 |
| 5 | 良信电器 | 良信电器是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一。其目前主要从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售。 |
| 6 | 德力西 | 德力西以生产低压电器为主的企业。其产品广泛应用于电力、能源、建筑、工业、基础设施、冶金和航天等行业。 |
| 7 | 常熟开关厂 | 常熟开关厂专业研发和制造低压配电电器、工业控制电器、中低压成套装置、光伏逆变器及光伏发电配套电器和智能配电监控系统及配套测控器件。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁波公牛电器有限公司 |
| 2 |
众业达电气股份有限公司 众业达供应链管理(上海)有限公司 |
| 3 | 佛山市天振机电有限公司 |
| 4 |
济南顺启电器有限公司 青岛顺启电器有限公司 |
| 5 |
上海正鹄电气有限公司 上海添存电器销售有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 |
| 2 | 浙江东海成套电器有限公司 |
| 3 | 福达合金材料股份有限公司 |
| 4 | 中广核俊尔新材料有限公司 |
| 5 | 乐清市兴隆电器开关厂 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,061,362,314.60 | 1,861,500,816.22 | 1,812,832,199.53 |
| 净资产(元) | 827,165,855.91 | 611,342,858.19 | 472,875,809.13 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,200,775,191.79 | 2,103,098,768.64 | 2,142,459,728.50 |
| 净利润(元) | 215,822,997.72 | 138,467,049.06 | 103,494,381.11 |
| 资本公积(元) | 66,273,516.82 | 66,273,516.82 | 66,273,516.82 |
| 未分配利润(元) | 349,113,580.31 | 153,703,929.98 | 28,123,792.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.42 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.42 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 0.26 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 30.01 | 25.54 | 23.50 |
| 浙江天正电气 |
