股票代码 | 603105 |
股票简称 | 芯能科技 |
上市地点 | 上交所 |
发行价格(元/股) | 4.83 |
发行市盈率 | 22.96 |
网上发行股数(股) | 79,200,000 |
网下配售数量(股) | 8,800,000 |
总发行数量(股) | 88,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.06069479 |
募集资金总额(亿元) | 4.25 |
保荐人(主承销商) | 招商证券 |
预先披露日期 | 2017-05-05 |
预先披露更新日期 | 2018-03-19 |
上会通过日期 | 2018-04-17 |
获准发行日期 | 2018-06-15 |
刊登发行公告日期 | 2018-06-19 |
网上路演日期 | 2018-06-26 |
网上发行日期 | 2018-06-27 |
中签号公布日期 | 2018-06-29 |
上市日期 | 2018-07-09 |
公司名称 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co.,Ltd |
成立日期 | 有限公司成立于2008年7月9日 股份公司成立于2011年10月21日 | 注册资本(人民币元) | 41,200.00万 |
法人代表 | 张利忠 | 证监会行业分类 | 制造业-光伏设备及元器件制造 |
雇员总数(人) | 599(截至2017年末) | 总经理 | 张利忠 |
董事会秘书 | 张健 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省海宁市皮都路9号 | 办公地址 | 浙江省海宁市皮都路9号 |
邮编 | 214400 | 电话 | 0573-87393016 |
传真 | 0573-87393666/3006/3188 | 公司网址 | http://www.xinnengsolar.com |
电子邮件 | xnkj@xinnengsolar.com | 保荐代表人 | 刘奇、蒋伟森 |
会计师事务所 | 天健会计事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 沃巍勇、黄加才 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 于珍、王澍颖、童子骞 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、陈晓南 |
发行费用概算(万元) | 5,092.29 | 其中信息披露费用(万元) | 513.21 |
公司简介 | 公司是国内较早进入分布式光伏领域的企业之一,于2013年即开始积极探索分布式光伏投资、建设、运营的业务模式,2014年8月开始大规模承接此类业务,在行业内积累了丰富的案例和经营 | ||
主营业务 | 公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商,主营业务包括分布式 光伏解决方案提供、自持分布式光伏电站运营以及光伏产品制造三部分。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 募投金额(万元) |
1 | 浙江省海宁市100MWp分布式光伏发电项目 | 28,393.89 | |
2 | 桐乡科联新能源30MWp分布式光伏发电项目 | 8,517.82 | |
3 | 300MWp太阳能光伏电站运维服务项目 | 5,000.00 | |
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投资金额总计 | 37,411.71 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 海宁市正达经编有限公司 | 6,992.00 | 16.97 |
2 | 张利忠 | 4,928.00 | 11.96 |
3 | 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,427.60 | 10.75 |
4 | 张震豪 | 2,856.00 | 6.93 |
5 | 戴建康 | 2,789.20 | 6.77 |
6 | 张文娟 | 2,520.00 | 6.12 |
7 | 刘沛涛 | 1,344.00 | 3.26 |
8 | 海宁市乾潮投资有限公司 | 1,260.00 | 3.06 |
9 | 海宁瑞君投资管理合伙企业(有限合伙) | 888.50 | 2.16 |
10 |
西藏瑞东财富投资有限责任公司-海宁象屿瑞 杉投资管理合伙企业(有限合伙) |
688.30 | 1.67 |
合计 | 28,693.60 | 69.65 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 晶科能源控股有限公司 | 晶科能源控股有限公司(以下简称:“晶科能源”)为纽交所上市公司(股票 代码:JKS),晶科能源为国内外客户提供太阳能地面电站,商业以及民用客户 提供太阳能产品,整体解决方案和技术服务。目前,晶科能源在国内市场开始 逐步布局分布式光伏电站业务 |
2 | 晶澳太阳能有限公司 | 晶澳太阳能有限公司(以下简称:“晶澳太阳能”)成立于 2005 年 5 月 18 日,主要从事太阳能产品的设计、开发、生产和销售。2007 年 2 月 7 日,晶澳 太阳能在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市(交易代码:JASO)。主营业务包 括太阳能电池片、光伏组件等光伏产品的研发、生产和销售等 |
3 | 英利绿色能源控股有限公司 | 英利绿色能源控股有限公司(以下简称:“英利能源”)为全球最大的垂直一 体化光伏发电产品制造商之一,纽交所上市公司。其业务主要涉及光伏组件的设 计、制造和销售,产品主要销往德国、西班牙、意大利、希腊、法国、韩国、中 国和美国等国家和地区 |
4 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“向日葵”)系于 2009 年 5 月,在浙江向日葵光能科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。 2010 年 8 月在深圳证券交易所上市,代码 300111。向日葵主要业务包括硅片、 太阳能电池片以及光伏组件的生产、销售,光伏电站的建设及运营 |
5 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”)成立于 2002 年 12 月 2 日,并于 2009 年 5 月通过整体变更方式发起设立股份公司。2010 年 9 月 2 日,东方日升在深圳证券交易所上市,代码 300118。东方日升主要产品或服务 为太阳能电池片和太阳能电池组件等光伏产品的生产和销售,以及光伏电站投 资运营等业务 |
6 | 亿晶光电科技股份有限公司 | 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称:“亿晶光电”)为上海证券交易所 上市公司,代码 600537。亿晶光电主要从事光伏产品的生产销售及光伏电站的 建设运营和销售 |
7 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“拓日新能”),为深圳证 券交易所上市公司,代码 002218。拓日新能主要从事晶体硅光伏芯片及组件、 以及光伏电站的投资运营等业务 |
8 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 保利协鑫能源控股有限公司(以下简称“保利协鑫”),为港交所上市公司, 代码:3800。保利协鑫是目前全球最大的太阳能光伏企业之一。主要业务包括 硅片、多晶硅等光伏产品的研发、生产和销售等 |
9 | 中节能太阳能股份有限公司 | 中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能”),为深圳证券交易所上 市公司,代码 000591。主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池 组件的生产销售 |
10 | 海润光伏科技股份有限公司 | 海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”),为上海证券交易所 上市公司,代码 600401,主营业务包括硅棒、硅片、电池片、组件的研发、生 产和销售及光伏电站的投资及运营 |
11 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”),为上海证券交 易所上市公司,代码 600151。主营业务涉及高端汽车零部件、新能源光伏、新 材料应用等三个领域,其中光伏领域包括多晶硅、单晶、切片、电池片、组件、 设备以及电站开发等 |
12 | 中利科技集团股份有限公司 | 中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利集团”),为深圳证券交易所 上市公司,代码 002309。该公司的光伏业务包括光伏组件及电池片生产和销售、 光伏电站开发以及光伏发电业务 |
13 | 中国南玻集团股份有限公司 | 中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻 A”),为深圳证券交易所上 市公司,代码 000012。该公司光伏业务包括硅材料、光伏组件等光伏产品研发和制造,以及光伏电站开发运营等 |
14 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”)为深圳证券交易所上 市公司,代码 002506。该公司主要生产多晶电池组件等产品 |
15 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基股份”)为上海证券交易所上 市公司,代码 601012。该公司为全球最大的单晶硅生产制造商,主营业务包括 单晶硅棒、硅片、组件的研发、生产和销售 |
16 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”),为上海证券交易所 上市公司,代码 601222。该公司产品包括智能电表及 AMI 系统、LED 及智能 照明系统、能效管理平台及节能服务、光伏组件及分布式光伏电站系统、分布 式电站运营平台、微电网系统等 |
17 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“清源股份”),为上海证券交易 所上市公司,代码 603628。该公司是太阳能光伏电站整体解决方案及相应设备 和工程服务提供商,主要产品和业务包括光伏支架、光伏并网逆变器和光伏电 站工程服务等 |
18 | 熊猫绿色能源集团有限公司 | 熊猫绿色能源集团有限公司(以下简称“熊猫绿能”)是专注太阳能发电站的投资运营商,为香港上市公司,代码 0686.HK。主要业务包括光伏电站投资 运营、太阳能电池片的生产和销售 |
19 | 北控清洁能源集团有限公司 | 北控清洁能源集团有限公司(以下简称“北控清洁能源”)是香港联合交易 所主板上市公司,代码 1250.HK,主要从事光伏发电站之投资、开发、建造、 营运及管理以及光伏发电相关业务 |
序号 | 客户名称 |
1 | 北京京运通科技股份有限公司 |
2 | 三门智睿新能源有限公司和台州智睿新能源有限公司 |
3 | 绍兴上虞智恒新能源有限公司 |
4 | 海宁智博新能源有限公司、桐乡智逸新能源有限公司和嘉善智耀新能源有限公司 |
5 | 浙江昂成新能源有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 新特能源股份有限公司 |
2 | 浙江中晶新能源有限公司 |
3 | 浙江昂成新能源有限公司 |
4 | 开化县永旭贸易有限公司 |
5 | 中建材信息技术股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
总资产(元) | 2,195,254,461.51 | 1,681,249,347.92 | 1,501,577,419.30 |
净资产(元) | 1,018,995,201.68 | 899,850,686.24 | 446,255,266.27 |
少数股东权益(元) | - | - | 1,834,891.66 |
营业收入(元) | 936,385,532.93 | 1,148,590,279.02 | 1,602,874,988.56 |
净利润(元) | 116,383,515.44 | 77,600,150.49 | 119,709,689.05 |
资本公积(元) | 429,233,443.08 | 426,472,443.08 | 335,754,895.53 |
未分配利润(元) | 151,297,018.75 | 49,739,566.67 | -16,334,520.92 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.20 | 0.61 |
稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.20 | 0.61 |
每股现金流(元) | 0.45 | -0.38 | 0.30 |
净资产收益率(%) | 12.12 | 10.65 | 87.44 |