浙江野马电池股份有限公司专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的绿色环保碱性电池和碳性电池产品。公司产品广泛应用于家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、新型消费电子、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照明等多个领域。| 股票代码 | 605378 |
| 股票简称 | 野马电池 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 17.62 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,006,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,334,000 |
| 总发行数量(股) | 33,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02676234 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.87 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-07-17 |
| 上会通过日期 | 2020-10-30 |
| 获准发行日期 | 2021-03-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-22 |
| 网上路演日期 | 2021-03-29 |
| 网上发行日期 | 2021-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-01 |
| 上市日期 | 2021-04-12 |
| 公司名称 | 浙江野马电池股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Mustang Battery Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1996年11月6日（变更设立日期：2017年11月16日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
| 法人代表 | 陈一军 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业（代码 C38） |
| 雇员总数(人) | 921（截至2020年6月30日） | 总经理 | 余谷峰 |
| 董事会秘书 | 朱翔 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号 |
| 邮编 | 315202 | 电话 | 0574-86593264 |
| 传真 | 0574-86593270 | 公司网址 | http://www.mustangbattery.com |
| 电子邮件 | ym@mustangbattery.com | 保荐代表人 | 刘海涛、马涛 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、洪建良、徐泮卿 |
| 律师事务所 | 北京市中伦文德律师事务所 | 经办律师 | 张彦周、张晓霞、陈宏杰 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄可瑄、徐建 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长寿命、无污染的绿色环保碱性电池和碳性电池产品。公司产品广泛应用于家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、新型消费电子、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照明等多个领域。 | ||
| 主营业务 | 专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 | 25,398.23 | |
| 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | |
| 3 | 智慧工厂信息化建设项目 | 4,677.20 | |
| 4 | 补充流动资金 | 12,289.44 | |
| 投资金额总计 | 55,777.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 余元康 | 20,000,000 | 20.00 |
| 2 | 陈恩乐 | 20,000,000 | 20.00 |
| 3 | 陈一军 | 15,000,000 | 15.00 |
| 4 | 余谷峰 | 15,000,000 | 15.00 |
| 5 | 陈科军 | 15,000,000 | 15.00 |
| 6 | 余谷涌 | 15,000,000 | 15.00 |
| 合计 | 100,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福建南平南孚电池有限公司 | 成立于 1988 年 10 月，其名下拥有电池品牌“南孚”，2016 年 2 月，南孚电池通过重大资产重组成为新三板挂牌公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（股票代码 830806）的控股子公司。南孚电池的主要产品为碱性电池、AG 电池、充电电池等。 |
| 2 | 中银（宁波）电池有限公司 | 成立于 1993 年 9 月，是由金山电池国际有限公司与宁波双鹿控股集团有限公司合资成立，其名下拥有电池品牌“双鹿”。中银（宁波）电池有限公司的主要产品包括碱性电池、碳性电池、锂铁电池、充电电池等。 |
| 3 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 成立于 1999 年 8 月，其前身可追溯到成立于 1928 年的广州电池厂。虎头电池旗下品牌有“555”、“虎头”、“TIHAD”、“Lighting”，主要产品涵盖锌锰电池、镍氢电池、锂离子电池等。 |
| 4 | 广西梧州新华电池股份有限公司 | 成立于 1996 年 12 月，其历史最早可追溯到 1937 年，其名下有“Sunwatt（新华）”品牌，主要产品有碱性电池、碳性电池等。 |
| 5 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 成立于 2006 年 10 月，于 2016 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 836239，其主要产品包括碱性电池、碳性电池及锂离子电池等。 |
| 6 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 成立于 1999 年 1 月，注册资本为 7,500 万元，主营业务为高性能环保碱性电池和环保碳性电池的研发、生产及销售。 |
| 7 | 泰明斯电池（深圳）有限公司 | 成立于 2007 年 9 月，注册资本 1,300.00 万欧元，是劲量电池旗下的全资子公司。 |
| 8 | 广东力王新能源股份有限公司 | 成立于 2001 年 6 月，注册资本为 6,800.00 万元，于 2015 年 1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 831627，其主要产品包括碱性电池和碳性电池。 |
| 9 | GP Batteries International Limited | 隶属于香港金山工业（集团）有限公司，是亚洲最大的电池制造商之一，在新加坡、香港、中国、台湾、越南及马来西亚等地均设有制造基地，其主要产品包括碱性电池、碳性电池、镍氢电池等，主要电池品牌是“GP 超霸”。 |
| 10 | Duracell Inc. | 成立于 1920 年，是美国知名的电池生产商，持有电池品牌 Duracell（金霸王），主要产品为高性能碱性电池、专业电池和可充电电池。金霸王（中国）有限公司成立于 1996 年，是美国金霸王旗下全资子公司，主要产品为碱性电池，是中国电池行业 100 强企业，其碱性电池出口额在国内排在前列。 |
| 11 | Energizer Holdings, Inc. | 美国知名电池制造商，主要产品是锌锰电池、锂电池、镍氢电池等，主要电池品牌是 Eveready（永备）和 Energizer（劲量），其名下最重要的子公司 Eveready Battery Company, Inc.起源于 1890 年。劲量电池在欧美市场具有很强的竞争力，是金霸王电池传统竞争对手。 |
| 12 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 前身是 Rayovac Corporation，最早成立 1906 年，是美国知名电池生产商，持有电池品牌 Rayovac（雷诺威），其主要电池产品有碱性电池、镍氢电池等。雷诺威电池与金霸王电池、劲量电池共同占据欧美高端电池市场的主导地位。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | L'Image |
| 2 | GBT |
| 3 | 松下集团 |
| 4 | 家乐福 |
| 5 | MMD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 慈溪市旭伟电子有限公司 |
| 2 | 深圳市中金岭南科技有限公司 |
| 3 | 湘潭电化科技股份有限公司 |
| 4 | 宁波佳禾五金配件有限公司 |
| 5 | 宁波光华电池有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 781,622,728.74 | 767,400,964.68 | 722,649,068.35 | 714,330,113.55 |
| 净资产(元) | 505,074,158.97 | 505,317,163.10 | 450,117,074.54 | 348,962,645.18 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 438,589,060.50 | 990,624,459.31 | 1,051,980,876.25 | 1,077,896,628.20 |
| 净利润(元) | 39,756,995.87 | 123,200,088.56 | 104,828,429.36 | 54,366,896.46 |
| 资本公积(元) | 183,262,489.07 | 183,262,489.07 | 183,262,489.07 | 183,262,489.07 |
| 未分配利润(元) | 189,979,610.10 | 190,222,614.23 | 151,957,373.76 | 58,565,472.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 1.23 | 1.05 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.40 | 1.23 | 1.05 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 1.95 | 0.73 | 1.20 |
| 净资产收益率(%) | 7.77 | 26.42 | 26.32 | 16.69 |
| 浙江野马电池 |
