浙江正裕工业股份有限公司是国内最早从事汽车悬架系统减震器生产的企业之一，具有近二十年的汽车悬架系统减震器的业务历史。| 股票代码 | 603089 |
| 股票简称 | 正裕工业 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.63 |
| 发行市盈率 | 20.11 |
| 网上发行股数(股) | 24,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,667,000 |
| 总发行数量(股) | 26,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0308 |
| 募集资金总额(万元) | 31,017.21 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-02-06 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-7 |
| 获准发行日期 | 2016-12-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-6 |
| 网上路演日期 | 2017-1-13 |
| 网上发行日期 | 2017-01-16 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-18 |
| 上市日期 | 2017-1-26 |
| 公司名称 | 浙江正裕工业股份有限公司 | 英文名称 | ADD Industry（Zhejiang） CO., LTD |
| 成立日期 | 1998-8-20 | 注册资本(人民币元) | 8,000万 |
| 法人代表 | 郑念辉 | 证监会行业分类 | 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1268(2016年6月30日统计) | 总经理 | 郑念辉 |
| 董事会秘书 | 方年锁 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 | 办公地址 | 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 |
| 邮编 | - | 电话 | 0576-87278883 |
| 传真 | 0576-87278889 | 公司网址 | www.addchina.com |
| 电子邮件 | add@addchina.com | 保荐代表人 | 洪如明、崔海峰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程志刚、吕安吉 |
| 律师事务所 | 北京国枫凯文律师事务所 | 经办律师 | 姜瑞明、郑 超、回晓蕊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 闵诗阳、应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | 4,760.57 | 其中信息披露费用(万元) | 390 |
| 公司简介 | ADD正裕工业通过提供给客户在质量、技术、服务和价格上有绝对竞争力的产品来为客户创造价值。ADD生产的减振器已经被来自全球的顾客所认可。2000年6月，通过ISO9001：2000质量管理体系的认证并完全贯彻执行，现正在贯彻推行ISO/TS16949质量管理体系并将于2003年底通过认证。 | ||
| 主营业务 | 汽车配件、纺织品、塑料制品、手工工艺品(上述两项不含许可证项目)、水暖管件、阀门制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车减震器研发、检测中心项目 | 4235.00 | |
| 2 | 年产650万支汽车减震器项目 | 31775.00 | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 36010.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 正裕投资 | 50314480 | 62.89 |
| 2 | 郑连平 | 8632720 | 10.79 |
| 3 | 郑连松 | 8435200 | 10.54 |
| 4 | 郑念辉 | 7832720 | 9.79 |
| 5 | 元豪投资 | 4784880 | 5.98 |
| 合计 | 80000000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 凯迩必（日本 KYB） | 日本 KYB(KAYABA)是东交所上市公司，证券代码：72420，是全球最大汽车减震器生产厂商之一，公司能够制造包括汽车减震器、摩托车减震器、机器和船舶减震器等高质量的液压产品。公司在全球建立了八个生产基地，每年减震器产量超过 5,000 万支，年销售额在 20 亿美元左右。在整车配套市场，KYB 减震器在日本的占有率为 59%，在全球的占有率为 23%;在中国市场，KYB 减震器覆盖了日系、欧美系、中国国产车系等几乎所有的车型。2015 财年营业收入达到 3,500 亿日元。 |
| 2 | 中国首控集团有限公司 | 首控集团成立于开曼群岛，目前已在港交所上市，股票代码为 01269。其全资控股子公司南阳淅减汽车减震器有限公司(以下简称“南阳淅减”)是我国领先的汽车减震器生产商之一。南阳淅减成立于 2005 年。2015 年公司减震器销量为 868.20 万支，产品应用于汽车整车配套和售后维修保养。该公司旗下“丹江” 品牌减震器产品是河南省著名品牌产品。 |
| 3 | 成都九鼎科技（集团）有限公司 | 成都九鼎科技(集团)有限公司隶属于中国航天科技集团第七研究院，是航天科技集团航天技术应用产业重点鼓励和支持发展的项目，是一家从事汽车减震器研制和生产的专业化公司。公司拥有成都和合肥两大生产基地，综合年生产能力达 650 万支。公司产品涉及轿车、SUV、MPV、皮卡、轻卡等车型，与一汽、二汽、上汽、广汽、江淮、长城、江铃、海马等整车厂建立了稳定的配套关系。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 加百利（GABRIEL） |
| 2 | 墨西哥高维（GOVI） |
| 3 | 奥普迪马（OPTIMAL） |
| 4 | 美国 WORLDPAC |
| 5 | 天合（TRW） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波市鄞州石伟汽配有限公司 |
| 2 | 玉环广宸机械有限公司 |
| 3 | 宁波金恒汽车零部件有限公司 |
| 4 | 玉环新裕隆汽车零部件有限公司 |
| 5 | 张家港保税区永业钢管有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.0438 | 5.8071 | 5.9237 | 5.2897 |
| 净资产(亿元) | 3.6505 | 3.5327 | 3.2209 | 2.9357 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1464 | 5.7165 | 6.3998 | 4.9727 |
| 净利润(亿元) | 0.48 | 0.67 | 0.61 | 0.60 |
| 资本公积(万元) | 10589.30 | 10589.30 | 10589.30 | 10589.30 |
| 未分配利润(亿元) | 1.53 | 1.41 | 1.17 | 0.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.84 | 0.76 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 1.13 | 0.95 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 13.76 | 20.07 | 19.66 | 20.48 |
