浙江正元智慧科技股份有限公司从事计算机软件产品开发、技术服务与咨 询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、 办公自动化设备、化工原料（不含危险品及易制毒制 品）、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成。| 股票代码 | 300645 |
| 股票简称 | 正元智慧 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.35 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 16,666,667 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 16,666,667 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-28 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-10 |
| 网上路演日期 | 2017-04-11 |
| 网上发行日期 | 2017-04-12 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-14 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 成立日期 | 2000年3月13日（2012年10月9日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 5,000万元 |
| 法人代表 | 陈坚 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 711人(2016年12月31日) | 总经理 | 陈坚 |
| 董事会秘书 | 季建华 | 证券事务代表 | 季建华 |
| 注册地址 | 杭州市余杭区文一西路1500号1幢301室 | 办公地址 | 杭州市文一西路998号海创园18号楼8层 |
| 邮编 | 311121 | 电话 | 0571-88994988 |
| 传真 | 0571-88994793 | 公司网址 | http://www.hzsun.com |
| 电子邮件 | ir@hzsun.com | 保荐代表人 | 黄新炎、魏忠伟 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡燕华、潘晶晶 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 刘斌、俞晓瑜、杜闻 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄祥、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 本公司是主要从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息 服务业务）（范围详见《中华人民共和国增值电信业务 经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨 询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、 办公自动化设备、化工原料（不含危险品及易制毒制 品）、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系 统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机 硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量 器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为智慧一卡通系统的设计、开发、生产、销售、服务及运营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧易通 | 19,366.47 | |
| 2 | 营销服务网络建设和 升级 | 5,435.84 | |
| 3 | 研发中心 | 5,004.19 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 37,806.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭州正元 | 1,930.5588 | 38.61 |
| 2 | 易康投资 | 459.2996 | 9.19 |
| 3 | 正浩投资 | 318.6106 | 6.37 |
| 4 | 博信优选 | 300.0000 | 6.00 |
| 5 | 合力创投 | 283.2565 | 5.67 |
| 6 | 盈瓯创投 | 223.0589 | 4.46 |
| 7 | 李琳 | 194.1980 | 3.88 |
| 8 | 连连投资 | 180.0000 | 3.60 |
| 9 | 青岛金石 | 175.0000 | 3.50 |
| 10 | 海宁嘉慧 | 174.5000 | 3.49 |
| 合计 | 4,238.48 | 84.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新开普 | 新开普成立于 2000 年，是国内最早从事一卡通系统研发、生产和集成业 务的企业之一。主要为客户提供身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等 多种功能为一体的一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。根据新开普 2016 年三季度报显示，其 2016 年前三季度收入 38,734.83 万元，归属于母公 司净利润 3,096.00 万元。 |
| 2 | 新中新 | 新中新成立于 1988 年，注册资本 5,000 万元，资产总值逾 3 亿元，是一 家集开发、制造、销售、服务、系统集成为一体的高科技企业。集团现已发展 成为拥有金融卡及数字化校园产业、智能控水控电等卡应用产业、智能交通产 业的三大主导产业的高科技产业集团。 |
| 3 | 广东智慧 | 广东智慧成立于 1999 年，注册资本 3,333.33 万元，是一家专业从事智能 IC 卡软件开发、系统集成、应用机具生产高新技术企业，为各类单位建立一卡 通应用系统，开展人员身份识别、计费收费、计时考勤、门禁出入等多项智能 管理工作。 |
| 4 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司创立于 1992 年，是一个集智能卡信 息识别技术研发、产品制造、系统集成服务于一体的综合性国家级高新技术企 业，主要提供门禁、考勤、水控、售贩、阅读等功能解决方案。 |
| 5 | 天津市南开太阳高技术发展有限公司 | 天津市南开太阳高技术发展有限公司成立于 1994 年 12 月，主要从事自动 化技术、计算机技术、机电一体化技术等信息技术领域的产品开发、技术咨询 和技术服务。目前在非金融卡应用技术、机器人控制技术、计算机网络集成、 大型应用软件的开发等方面积累了丰富的经验。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2 | 中国电信股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 5 | 中国移动通信集团公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州拓兰科技有限公司 |
| 2 | 杭州雄伟科技开发股份 有限公司 |
| 3 | 青岛雅和电子有限公司 |
| 4 | 宁波博太科智能科技有 限公司 |
| 5 | 山东威尔数据股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.7128 | 5.1017 | 4.7295 | 3.5858 |
| 净资产(亿元) | 3.5490 | 3.0811 | 2.7279 | 1.7024 |
| 少数股东权益(万元) | 1176.38 | 1232.61 | 1422.70 | 1281.15 |
| 营业收入(亿元) | 3.6337 | 3.1983 | 3.0228 | 2.4339 |
| 净利润(亿元) | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.30 |
| 资本公积(万元) | 13548.47 | 13388.61 | 13010.96 | 7049.06 |
| 未分配利润(亿元) | 1.42 | 1.01 | 0.71 | 0.38 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.31 | 0.07 | 0.81 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 14.32 | 12.08 | 19.87 | 20.11 |
