中科美菱低温科技主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心，布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。公司产品及解决方案涵盖-196℃至 8℃全温区，已广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物医药企业，以及基因工程、生命科学等领域。| 股票代码 | 835892 |
| 股票简称 | 中科美菱 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.00 |
| 发行市盈率 | 24.79 |
| 网上发行股数(股) | 19,346,188 |
| 战略配售发行数量(股) | 4,836,546 |
| 总发行数量(股) | 24,182,734 |
| 网上获配比例(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 3.87 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源 |
| 预先披露日期 | 2022-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-05 |
| 报送证监会日期 | 2022-09-09 |
| 同意注册日期 | 2022-09-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-09-23 |
| 网上路演日期 | 2022-09-26 |
| 网上发行日期 | 2022-09-27 |
| 发行结果公告日期 | 2022-10-10 |
| 挂牌日期 |
| 公司名称 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 英文名称 | ZhongkeMeilingCryogenicsCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年10月29日 （股份公司设立2015年9月9日） | 注册资本(人民币万元) | 7,254.82 |
| 法人代表 | 吴定刚 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 449（截止2021年12月31日） | 总经理 | 曲耀辉 |
| 董事会秘书 | 徐胜朝 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 | 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 |
| 邮编 | 230601 | 电话 | 0551-62219660 |
| 传真 | 0551-62219660 | 公司网址 | http://www.zkmeiling.com |
| 电子邮件 | xushengchao@zkmeiling.com | 保荐代表人 | 邱枫、俞晨 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李夕甫、汪孝东、涂晓峰 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 陈炜、冷栋梁、吴晓玲 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务以生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售为核心，布局生命科学、智慧冷链、家庭健康三大业务板块。公司主要产品包括低温存储设备、超低温冷冻存储设备等生命科学类产品，以及智慧冷链项目、家庭健康产品，为客户提供智能生物样本库、智慧疫苗接种、智能血液安全、自动化冷库、冷链安全、实验室安全存储、液氮物联等多种解决方案。
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| 主营业务 | 生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医疗存储设备建设项目 | 13,880.50 | |
| 2 | 菱安高端医疗器械项目 | 10,710.85 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 16,936.80 | |
| 4 | 销售渠道建设项目 | 10,032.13 | |
| 投资金额总计 | 51,560.28 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长虹美菱股份有限公司 | 4,590.00 | 63.27 |
| 2 |
中科先行（北京）资产管理有限公司
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1,950.00 | 26.88 |
| 3 | 曲耀辉 | 104.13 | 1.44 |
| 4 | 胡效宗 | 73.51 | 1.01 |
| 5 | 方荣新 | 73.51 | 1.01 |
| 6 | 徐胜朝 | 49.93 | 0.69 |
| 7 | 王东勇 | 44.37 | 0.61 |
| 8 | 杨光照 | 44.37 | 0.61 |
| 9 | 颜荣 | 35.00 | 0.48 |
| 10 | 姚本虎 | 25.00 | 0.34 |
| 合计 | 6,989.82 | 96.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赛默飞世尔科技公司 |
赛默飞（纽约证券交易所代码：TMO）是美国飞世尔科技公司和热电公司 2006 年合并而成。2021 年赛默飞营业收入达到 392.11 亿美元。其中，实验室产品和服务部门实现收入 148.62 亿美元，其业务包括实验室冰箱、冷冻柜等通用仪器设备以及实验室化学品、实验室耗材制品等。
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| 2 | 普和希控股公司 | 普和希（PHC 控股株式会社）整合了原松下健康医疗和日本三洋电机生物医疗事业部门，从事生物医学业务，主要产品为保存设备、培养设备、其他实验设备，保存设备包括医用低温箱、医用低温保存箱、血液保存箱及血液冷藏箱、药品保存设备等。 |
| 3 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
海尔生物（688139.SH）从事生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，针对血液安全场景、疫苗接种场景、生物样本库场景、药品及试剂场景等提供物联网生物科技解决方案，主要产品包括超低温保存箱、疫苗冷藏箱、医用冷藏箱、血液冷藏箱、生物安全柜、洁净工作台、液氮罐等。
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| 4 | 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 |
青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司成立于 2011 年，2021 年更名为青岛澳柯玛生物医疗有限公司，是澳柯玛股份有限公司（600336.SH）的控股子公司。主要产品有药品阴凉箱、血液保存箱、药品保存箱、疫苗保存箱（冰衬冰柜）、低温保存箱、超低温保存箱、深低温保存箱、金枪鱼专用保存箱、血液速冻机、组合式冷库、加温保存箱、医用保温箱等 20 大类 100 多种规格型号，应用于冷藏保存药品、试剂、生物制品等各种行业。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
杭州宝诚生物技术有限公司等
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| 2 |
央焯生物科技（上海）有限公司
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| 3 | BLUE STAR |
| 4 |
宁波市浩慧电子商务有限公司
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| 5 | 四川鸿悦通供应链有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安徽华辰机电设备有限公司等 |
| 2 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 3 | 合肥宏立制冷科技有限公司 |
| 4 | 合肥利剑机电设备有限公司 |
| 5 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 519,833,682.23 | 512,257,743.21 | 303,693,077.14 |
| 净资产(元) | 241,761,988.77 | 178,621,371.37 | 149,088,394.04 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 465,285,460.79 | 372,213,208.42 | 222,867,915.68 |
| 净利润(元) | 67,493,509.40 | 42,591,653.33 | 13,940,525.90 |
| 资本公积(元) | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 | 37,416,114.85 |
| 未分配利润(元) | 115,365,482.56 | 59,160,532.43 | 33,746,526.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.93 | 0.59 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.59 | 0.20 |
| 每股现金流(元) | 0.97 | 1.93 | 0.58 |
| 净资产收益率(%) | 32.17 | 26.17 | 10.19 |
