中曼石油是一家以钻井工程为核心业务，钻井工程业务目前主要集中于国内鄂尔多斯盆地和国外中东地区。发行人的钻井工程内容包括：工程服务方案的设计，原材料和设备的采购、运输以及安装调试，钻井综合作业以及工程的综合管理等。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后比例不超过10.00%，将登陆上交所上市。| 股票代码 | 603619 |
| 股票简称 | 中曼石油 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 22.61 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,001,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,999,100 |
| 总发行数量(股) | 40,000,100 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03685506 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.04 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-13 |
| 上会通过日期 | 2017-07-04 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-24 |
| 网上路演日期 | 2017-08-01 |
| 网上发行日期 | 2017-08-02 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-04 |
| 上市日期 | 2017-11-17 |
| 公司名称 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 英文名称 | ZhongMan Petroleum And Natural Gas Group Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 6 月 13 日（2013 年 12 月 24 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 元 |
| 法人代表 | 李春第 | 证监会行业分类 | 开采辅助活动B11 |
| 雇员总数(人) | 1638人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 石书义 |
| 董事会秘书 | 刘万清 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市浦东商城路 1900 号 1203 室 | 办公地址 | 上海市浦东商城路 1900 号 1203 室 |
| 邮编 | 200120 | 电话 | 021-61048060 |
| 传真 | 021-61048070 | 公司网址 | http://www.zpec.com |
| 电子邮件 | ssbgs@zpec.com | 保荐代表人 | 杨志杰、陈轶劭 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姚辉、杨景欣、王佳良 |
| 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 方燕、叶乐磊、王成 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 沃兆寅、杨伟暾、舒英 |
| 发行费用概算(万元) | 6315.74 | 其中信息披露费用(万元) | 405.66 |
| 公司简介 | 公司主要从事钻井工程业务，目前主要集中于国内鄂尔多斯盆地和国外中东地区。 钻井工程内容包括：工程服务方案的设计，原材料和设备的采购、运输 以及安装调试，钻井综合作业以及工程的综合管理，其中钻进综合作业涵盖钻井、 测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等项目。钻井工程业务的客 户主要是贝克休斯、俄气、马石油、中石油、斯伦贝谢、壳牌、巴什石油等国际 知名石油公司及油服公司。钻机装备制造业务以钻井工程需求为 导向，可以根据钻井工程不同的项目地域和项目要求提供个性化的定制方案。公司生产的钻机装备除了自用以外亦对外销售。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家以钻井工程为核心业务，带动钻机装备制造业务协调同步发展 的油服公司，包括设备的研发、设计以及生产，主要产品包括 成套钻机设备以及钻机核心部件。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 钻井总承包能力提升项目 | 70,988.23 | |
| 2 | 补充流动资金 | 14,124.49 | |
| 投资金额总计 | 85,112.72 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中曼控股 | 146,369,800 | 40.66 |
| 2 | 朱逢学 | 45,163,398 | 12.55 |
| 3 | 深创投 | 36,437,574 | 10.12 |
| 4 | 红杉信远 | 29,931,428 | 8.31 |
| 5 | 李玉池 | 27,938,460 | 7.76 |
| 6 | 红杉聚业 | 19,954,284 | 5.54 |
| 7 | 共兴投资 | 15,519,317 | 4.31 |
| 8 | 共荣投资 | 10,887,511 | 3.02 |
| 9 | 共远投资 | 10,800,000 | 3.00 |
| 10 | 苏国发 | 3,901,577 | 1.08 |
| 合计 | 346,903,349 | 96.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 杰瑞股份 | 杰瑞股份成立于 1999 年，2010 年在深圳证券交易所上市。杰瑞股份目前在 油气田工程建设服务、油田工程技术服务、油气田装备研发制造等业务领域构建 了一体化产业优势。杰瑞股份的产品主要有：海工装备、油气田钻修设备、油井 服务设备、完井设备、气体增压设备、天然气处理与加工设备、LNG 和 CNG 加 注设备等。杰瑞股份工程建设服务包括：油田地面工程、气田地面工程、油气处 理工程、非常规油气处理工程、地下储气库工程、环境处理工程、LNG 接收站。 |
| 2 | 安东油服 | 安东石油成立于 1999 年，2007 年在香港联合交易所上市。安东石油现已建 成了拥有油藏产量管理服务、钻井技术服务、完井技术服务、井下作业服务、采 油技术服务、管材服务和地面工程服务（EPC）的一体化服务能力；国内业务覆 盖中国陆上所有主要油气产区，在塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地和北京 分别成立了区域总部，拥有 17 个办事处和 11 个现场服务基地；在全球建立市场 网络，形成了伊拉克、中东其他主要市场区、中亚非洲区和美洲区 4 大区域公司， 拥有 9 个现场服务基地，同时能够为 14 个国家提供服务。 |
| 3 | 石化油服 | 石化油服是由中国石化集团公司控股的中国最大的石油工程和油田技术综 合服务提供商之一，也是国内最早的海洋油气勘探工程及技术服务提供商。该公司提供涵盖油气田勘探开发生命周期全程的综合一体化全产业链服务，业务范围 主要包括地球物理、钻完井、测录井、井下特种作业、工程建设、油田综合服务 及海洋石油工程等。 |
| 4 | 渤海钻探 | 渤海钻探于 2008 年成立，直属中国石油天然气集团公司。渤海钻探是以钻 井、测井、地质录井、定向井、固井等石油工程技术服务以及石油工程技术研究 为主要业务，国内国外业务一体化的专业化公司，作业区域主要分布在华北、大 港、冀东三大主要区域市场，以二连、塔里木为重点的行业市场，以及以苏丹、 印尼、委内瑞拉为重点的国际市场。 |
| 5 | 长城钻探 | 长城钻探成立于 2008 年，由钻井、测井和能源开发三大业务板块组成，业 务范围覆盖钻井、测井、录井、钻井液、固井、井下作业、顶驱、钻具等石油工 程技术服务的各个环节，以及稠油、天然气、煤层气开发等业务。长城钻探的国 内业务分布在 14 个省、市、自治区，国际业务分布在 28 个国家。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 俄气 |
| 2 | 马石油 |
| 3 | 巴什石油 |
| 4 | 贝克休斯 |
| 5 | 中石油 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Oren Hydrocarbons Co. |
| 2 | Catalyst Company |
| 3 | Garda World Consulting Middle East Limited |
| 4 | 威德福 |
| 5 | Al Gharraf Oil Services Limited |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 26.1432 | 25.1352 | 25.3479 |
| 净资产(亿元) | 12.7854 | 8.8442 | 6.9572 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 15.9530 | 16.3191 | 13.1439 |
| 净利润(亿元) | 3.94 | 1.89 | 0.61 |
| 资本公积(万元) | 21229.03 | 21229.03 | 21215.06 |
| 未分配利润(亿元) | 6.27 | 2.71 | 1.23 |
| 基本每股收益(元) | 1.09 | 0.52 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 1.09 | 0.52 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | 0.67 | 1.60 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 36.44 | 23.87 | 7.89 |
