| 股票代码 |
601878 |
| 股票简称 |
N浙商 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) |
8.45 |
| 发行市盈率 |
22.98 |
| 网上发行股数(股) |
300,001,000 |
| 网下配售数量(股) |
3,332,400 |
| 总发行数量(股) |
333,333,400 |
| 网上发行中签率(%) |
0.1350 |
| 募集资金总额(亿元) |
28.17 |
| 保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-20 |
| 预先披露更新日期 | 2015-06-29 |
| 上会通过日期 | 2017-05-02 |
| 获准发行日期 | - |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-06 |
| 网上路演日期 | 2017-06-12 |
| 网上发行日期 | 2017-06-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-15 |
| 上市日期 | 2017-06-26 |
| 公司名称 | 浙商证券股份有限公司 | 英文名称 | ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD |
| 成立日期 | 2002 年 5 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 300,000 万元 |
| 法人代表 | 吴承根 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 2060(2014年12月31日统计) | 总经理 | 吴承根 |
| 董事会秘书 | 李雪峰 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市杭大路1号 | 办公地址 | 杭州市杭大路1号 |
| 邮编 | 310007 | 电话 | 0571-87901964 |
| 传真 | 0571-87901955 | 公司网址 | http://www.stocke.com.cn/ |
| 电子邮件 | zszq@stocke.com.cn | 保荐代表人 | 丁晓文、刘文成 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 葛徐、吴懿忻 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 贺伟平、陈鹤岚、黄小雨 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘华锋、闵诗阳 |
| 发行费用概算(万元) | 5986.57 | 其中信息披露费用(万元) | 445 |
| 公司简介 |
浙商证券股份有限公司（ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.）是中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于2002年5月9日。总部位于浙江省杭州市，注册资本30亿元人民币。浙商证券是长三角南翼地区的重要财富管理机构，全资控股浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司，主发起设立浙商基金管理有限公司，形成“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局，为客户提供全方位、多层次、宽领域的综合投融资服务和产品。公司主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、财务顾问、投资咨询、证券自营、期货业务、直接投资、融资融券等，其中，资产管理、投资银行、证券经纪、期货经纪等业务已跻身行业前列。
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| 主营业务 | 公司业务收入和利润主要来自经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、 期货业务和融资融券等证券信用交易业务等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增加公司资本金,扩展相关业务 | - | |
| 投资金额总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江上三高速公路有限公司(SS) | 2124825159 | 70.8275 |
| 2 | 西子联合控股有限公司 | 146140436 | 4.8713 |
| 3 | 义乌市裕中投资有限公司 | 144000000 | 4.8000 |
| 4 | 台州市国有资产投资集团有限公司(SS) | 115476969 | 3.8493 |
| 5 | 浙江裕隆实业股份有限公司 | 109638003 | 3.6546 |
| 6 | 振东集团有限公司 | 64009663 | 2.1337 |
| 7 | 浙江中义集团有限公司 | 60000000 | 2.0000 |
| 8 | 丽水市和信投资有限公司 | 37893891 | 1.2631 |
| 9 | 兰州新兴热力有限公司 | 37608047 | 1.2536 |
| 10 | 浙江和信投资管理有限公司 | 34794037 | 1.1598 |
| 合计 | 2874386205 | 95.8129 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中信证券（浙江） | 中信证券（浙江）是中信证券的全资子公司，注册于浙江省，注册资本为 7.85 亿元，其经营范围为：证券经纪（限浙江省除苍南县、天台县以外地区、 福建省、江西省）；证券投资咨询（限浙江省除苍南县、天台县以外地区、福建 省、江西省）；融资融券（限浙江省除苍南县、天台县以外地区、福建省、江西 省）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（限浙 江省除苍南县、天台县以外地区、福建省、江西省）。截至 2014 年底，中信证 券（浙江）设有 65 家营业部。 |
| 2 | 财通证券 | 财通证券为注册于浙江省的证券公司，注册资本为 31 亿元，其经营范围 为：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理； 融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品 以及中国证监会核准的其他业务。截至 2014 年底，财通证券设有 82 家营业 部。根据中国证券业协会的统计，财通证券 2014 年底总资产为 343.96 亿元， 行业排名第 24 位，净资产为 89.16 亿元，行业排名第 25 位，净资本为 85.67 亿 元，行业排名第 20 位；2014 年营业收入为 20.12 亿元，行业排名第 35 位，净 利润为 7.06 亿元，行业排名第 34 位，代理买卖证券业务净收入（合并口径） 为 8.67 亿元，行业排名第 32 位。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
国贸启润资本管理有限公司 |
| 2 |
双冠控股集团有限公司 |
| 3 |
青岛全美橡胶轮胎有限公司 |
| 4 |
浙江省公路物资有限公司 |
| 5 |
平安商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
浙江金铭镇实业有限公司 |
| 2 |
国贸启润资本管理有限公司 |
| 3 |
浙江宝盈物资集团股份有限公司 |
| 4 |
青岛全美橡胶轮胎有限公司 |
| 5 |
上海茂高物产贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 537.3725 | 554.9001 | 35.1512 |
| 净资产(亿元) | - | - | - |
| 少数股东权益(万元) | - | 488.03 | - |
| 营业收入(亿元) | 45.95 | 61.89 | 32.27 |
| 净利润(亿元) | 12.4100 | 18.3434 | 7.5024 |
| 资本公积(万元) | 15.5731 | 15.5731 | 15.5731 |
| 未分配利润(亿元) | 32.37 | 24.71 | 11.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | -1.79 | 4.23 | 2.97 |
| 净资产收益率(%) | 13.82 | 24.46 | 12.19 |
