| 股票代码 | 603559 |
| 股票简称 | 中通国脉 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.34 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 6,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,400,000 |
| 总发行数量(股) | 2200万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0347 |
| 募集资金总额(万元) | 22748.00 |
| 保荐人(主承销商) | 金元证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-29 |
| 上会通过日期 | 2016-7-20 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-10 |
| 网上路演日期 | 2016-11-17 |
| 网上发行日期 | 2016-11-18 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-22 |
| 上市日期 | 2016-12-2 |
| 公司名称 | 中通国脉通信股份有限公司 | 英文名称 | ZhongTongGuoMai Communication Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006-9-27 | 注册资本(人民币元) | 6,600 万 |
| 法人代表 | 王世超 | 证监会行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 593(2016年6月30日统计) | 总经理 | 王世超 |
| 董事会秘书 | 孟奇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号 | 办公地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号 |
| 邮编 | 130012 | 电话 | 0431-85949761 |
| 传真 | 0431-85930021 | 公司网址 | http://www.ztgmcom.com |
| 电子邮件 | zqswb@ztgmcom.com | 保荐代表人 | 王健、肖晴筝 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙立倩、洪雪砚 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 程贤权、李懿雄 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王化龙、谢栋民 |
| 发行费用概算(万元) | 3788.8 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 中通国脉通信股份有限公司即吉林省邮电工程股份有限公司(原吉林省邮电工程局)始建于1947年，是经国家批准的通信工程施工总承包壹级资质企业和通信信息网络系统集成甲级资质企业。2006年5月，由国有企业整体改制为股份制企业，成立了吉林省邮电工程股份有限公司。2012年6月25日，更名为“中通国脉通信股份有限公司”。 | ||
| 主营业务 | 通信信息化网络的勘察、设计、施工、维护与优化;通信信息化系统集成;建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务;通信信息化管理人才培训、技术咨询、技术开发与服务;通信产品及网络设备的研发、生产、销售与维护、修理服务;通信材料的销售;通信设施及通信_资源的租赁服务;软件系统开发与销售;有线电视网络设计、施工及与之相关的技术与管理服务(仅限吉林省);室内外装饰装潢;汽车配件销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术服务中心建设项目 | 2675.4 | |
| 2 | 分支机构建设项目 | 12892.71 | |
| 3 | 信息系统建设项目 | 1613.31 | |
| 4 | 补充其他与主营业务相关的营运资金项目 | 9000 | |
| 投资金额总计 | 26181.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王世超 | 5589000 | 8.47 |
| 2 | 李春田 | 1339000 | 2.03 |
| 3 | 李全林 | 1339000 | 2.03 |
| 4 | 唐志元 | 1339000 | 2.03 |
| 5 | 王振刚 | 1339000 | 2.03 |
| 6 | 张显坤 | 1339000 | 2.03 |
| 7 | 张建民 | 1141000 | 1.73 |
| 8 | 田国华 | 1041000 | 1.58 |
| 9 | 于生祥 | 992000 | 1.50 |
| 10 | 孟奇 | 678000 | 1.03 |
| 合计 | 16136000 | 24.46 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国通信服务股份有限公司 | 目前中国最大的通信技术服务公司，由中国电信控股，在香港上市 |
| 2 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 深交所上市公司， 是一家专业提供包括核心网、无线网、传输网等通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案的技术服务商 |
| 3 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 深交所上市公司，是以网络优化、网络建设、网络维护为主要业务的通信技术服务商 |
| 4 | 国脉科技股份有限公司 | 深交所上市公司，是以电信网络技术服务和电信网络集成为主要业务的通信技术综合服务商 |
| 5 | 吉林长邮通信建设有限公司 | 以通信线路工程施工、通信设备安装、软件调测、网络优化等为主要经营业务 |
| 6 | 吉林省通信建设有限公司 | 以通信工程施工为主，从事通信基础网络建设和维护的综合性工程 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国联通吉林公司 |
| 2 | 中国移动吉林公司 |
| 3 | 中国移动辽宁公司 |
| 4 | 中国电信吉林公司 |
| 5 | 中国移动河北公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京华辰金众能源技术有限公司 |
| 2 | 宽城区融何物资经销处 |
| 3 | 惠州巨澜实业有限公司 |
| 4 | 长春市创兴科贸有限公司 |
| 5 | 沈阳市盈科物资经销处 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.2927 | 5.3899 | 5.2009 | 4.8829 |
| 净资产(亿元) | 2.9240 | 2.9706 | 2.7013 | 2.4361 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.7711 | 4.0900 | 3.7148 | 3.5484 |
| 净利润(亿元) | 0.11 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| 资本公积(万元) | 5630.28 | 5630.28 | 5630.28 | 5630.28 |
| 未分配利润(亿元) | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 0.95 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.15 | 0.51 | 0.39 | -0.28 |
| 净资产收益率(%) | 3.66 | 14.60 | 14.67 | 16.18 |
