中微半导体设备(上海)股份有限公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司。公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案。
| 股票代码 | 688012 |
| 股票简称 | 中微公司 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 29.01 |
| 发行市盈率 | 170.75 |
| 网上发行股数(股) | 15,304,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,113,972 |
| 总发行数量(股) | 53,486,224 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05514332 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.52 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-20 |
| 提交注册日期 | 2019-06-26 |
| 同意注册日期 | 2019-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-03 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 中微半导体设备（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China |
| 成立日期 | 2004年5月31日（整体变更为股份公司日期：2018年12月21日） | 注册资本(人民币万元) | 48,137.6013 |
| 法人代表 | 尹志尧 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（行业代码：C35） |
| 雇员总数(人) | 653（截至2018年12月31日） | 总经理 | 尹志尧 |
| 董事会秘书 | 刘晓宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号 | 办公地址 | 上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号 |
| 邮编 | 201201 | 电话 | 021-61001199 |
| 传真 | 021-61002205 | 公司网址 | http://www.amec-inc.com |
| 电子邮件 | IR@amecnsh.com | 保荐代表人 | 吴志君、姜诚君 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵波、孙吾伊 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 蒋雪雁、甘燕 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、朱福贵 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司。公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全球半导体制造商及其相关的高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，助力他们提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。 | ||
| 主营业务 | 主要从事半导体设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端半导体设备扩产升级项目 | 40,058.96 | |
| 2 | 技术研发中心建设升级项目 | 40,097.22 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,156.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海创投 | 96,383,533 | 20.02 |
| 2 | 巽鑫投资 | 93,337,887 | 19.39 |
| 3 | 南昌智微 | 30,644,454 | 6.37 |
| 4 | 置都投资 | 26,383,986 | 5.48 |
| 5 | 中微亚洲 | 24,821,537 | 5.15 |
| 6 | 悦橙投资 | 22,565,991 | 4.69 |
| 7 | 国开创新 | 19,691,183 | 4.09 |
| 8 | Primrose | 19,598,224 | 4.07 |
| 9 | 创橙投资 | 13,184,004 | 2.74 |
| 10 | 和谐锦弘 | 12,796,240 | 2.66 |
| 合计 | 263,023,506 | 74.66 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泛林半导体 | 该公司成立于 1980 年，系美国纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：LRCX），主要从事半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括刻蚀设备、薄膜沉积设备、晶圆清洗设备、光致抗蚀设备等。泛林半导体于 2001 年在上海成立了全资子公司“泛林半导体设备技术（上海）有限公司”。 |
| 2 | 东京电子 | 该公司成立于 1963 年，系东京证券交易所上市公司（股票代码：8035），主要从事半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括热处理成膜设备、等离子刻蚀机、单晶圆沉积设备、表面处理设备、晶圆测试设备、涂胶机和显影机等。 |
| 3 | 应用材料 | 该公司成立于 1967 年，系美国纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：AMAT），主要从事半导体设备的研发、生产和销售，主要产品包括原子层沉积设备、化学薄膜沉积设备、电化学沉积设备、物理薄膜沉积设备、刻蚀设备、快速热处理设备、离子注入机、化学机械抛光设备等。 |
| 4 | 维易科 | 该公司成立于 1945 年，系美国纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码： VECO），主要从事薄膜加工设备的研发、生产和销售，主要产品或技术包括 MOCVD 设备、分子束外延、光刻设备等。 |
| 5 | 爱思强 | 该公司成立于 1983 年，系法兰克福证券交易所上市公司（股票代码：A0WMPJ），主要从事沉积系统设备的研发、生产和销售，主要产品包括 MOCVD 设备、有机薄膜沉积设备、聚合物薄膜沉积设备、等离子体增强化学薄膜沉积设备和化学薄膜淀积设备等。 |
| 6 | 北方华创 | 北方华创成立于 2001 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：002371），主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品包括刻蚀机、物理气相沉积设备、化学气相淀积设备、氧化炉、扩散炉、清洗机及锂电极片装备等半导体设备及零部件。 |
| 序号 | 客户名称 |
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| 序号 | 供应商名称 |
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| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 3,532,678,998.55 | 2,276,021,401.76 | 1,078,528,417.56 |
| 净资产(元) | 2,116,373,372.40 | 266,211,540.56 | -870,842,585.23 |
| 少数股东权益(元) | -32,442.34 | - | - |
| 营业收入(元) | 1,639,288,330.40 | 971,920,551.65 | 609,528,437.83 |
| 净利润(元) | 90,836,801.20 | 29,918,655.24 | -238,789,177.86 |
| 资本公积(元) | 2,297,949,965.59 | 1,661,520,647.98 | 1,111,980,975.96 |
| 未分配利润(元) | -653,799,774.89 | -3,275,442,938.06 | -3,305,361,593.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.54 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 7.48 | 不适用 | 不适用 |
