中伟新材料股份有限公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。
| 股票代码 | 300919 |
| 股票简称 | 中伟股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.60 |
| 发行市盈率 | 115.56 |
| 网上发行股数(股) | 18,230,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,345,500 |
| 总发行数量(股) | 56,970,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0201113066 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.01 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-23 |
| 提交注册日期 | 2020-10-22 |
| 同意注册日期 | 2020-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-03 |
| 网上路演日期 | 2020-12-10 |
| 网上发行日期 | 2020-12-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-15 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 中伟新材料股份有限公司 | 英文名称 | CNGR Advanced Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年9月15日（股份公司成立日期：2019年11月12日） | 注册资本(人民币万元) | 51,268.00 |
| 法人代表 | 邓伟明 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,418（截至2020年3月末） | 总裁 | 邓伟明 |
| 董事会秘书 | 廖恒星 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处 | 办公地址 | 贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处 |
| 邮编 | 554001 | 电话 | 0856-3238558 |
| 传真 | 0856-3238558 | 公司网址 | http://www.cngrgf.com.cn/ |
| 电子邮件 | cngrir@cngrgf.com.cn | 保荐代表人 | 董瑞超、金巍锋 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘智清、曾春卫、陈贵 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 李荣、黄靖珂、徐烨、彭梨 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盖君、陈干祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，坚持以高镍低钴三元前驱体、高电压四氧化三钴为研发与产销方向，主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴，分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料。三元正极材料、钴酸锂正极材料进一步加工制造成锂电池，最终应用于新能源汽车、储能及消费电子等领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目 | 128,732.06 | |
| 2 | 补充营运资金项目 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 168,732.06 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中伟集团 | 34,400.0000 | 67.0984 |
| 2 | 君联晟源 | 2,497.9000 | 4.8722 |
| 3 | 邓伟明 | 2,091.1000 | 4.0788 |
| 4 | 弘新成达 | 1,218.0000 | 2.3758 |
| 5 | 前海投资 | 1,147.0000 | 2.2373 |
| 6 | 兴睿永瀛 | 916.0000 | 1.7867 |
| 7 | 建发贰号 | 809.0000 | 1.5780 |
| 8 | 海富长江 | 764.0000 | 1.4902 |
| 9 | 新动能 | 763.0000 | 1.4883 |
| 10 | 疌泉投资 | 693.0000 | 1.3517 |
| 合计 | 45,299.0000 | 88.3574 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 格林美（002340.SZ） | 格林美成立于 2001 年，于 2010 年在深交所上市。格林美主要有四大业务版块，分别为：（1）废旧电池回收与动力电池材料制造业务，对应于产品收入分类中的“电池原料与电池材料”；（2）钴镍钨回收与硬质合金制造业务，对应于产品收入分类中的“钴镍钨粉末与硬质合金”；（3）再生资源业务，对应于产品收入分类中的“再生资源”；（4）环境治理业务，对应于产品收入分类中的“环境服务。 |
| 2 | 华友钴业（603799.SH） | 华友钴业成立于 2002 年，于 2015 年在上海证券交易所上市。华友钴业主要从事新能源锂电材料制造、钴新材料深加工以及钴、铜有色金属采、选、冶，主要产品包括钴产品、三元前驱体、铜产品和镍产品。 |
| 3 | 广东邦普（系宁德时代控股子公司） | 广东邦普系宁德时代控股子公司，是宁德时代锂电池回收业务以及锂电池材料产品的承载平台。广东邦普目前已形成电池循环、汽车循环和新材料三大产业板块，专业从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。公司产品应用领域主要为新能源汽车产业。 |
| 4 | 容百科技（688005.SH） | 容百科技成立于 2014 年，于 2019 年在上海证券交易所上市。容百科技主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。公司产品应用领域主要为新能源汽车产业。 |
| 5 | 金川科技（837205.OC） | 兰州金川新材料科技股份有限公司成立于2004年，于2016年在新三板挂牌。金川科技主要从事钴金属冶炼及钴新材料产品的研发、生产及销售，主要产品包括金属钴、四氧化三钴、镍钴锰三元前驱体。公司产品应用领域主要为新能源汽车和消费类电子产业。 |
| 6 | 长远锂科 | 长远锂科成立于 2002 年，系中国五矿集团成员企业，主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | LG 化学 |
| 2 | 厦门钨业 |
| 3 | 天津巴莫 |
| 4 | 当升科技 |
| 5 | 振华新材 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 格林美 |
| 2 | 嘉能可 |
| 3 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 |
| 4 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
| 5 | 宁德新能源 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 6,287,528,776.99 | 6,163,789,632.30 | 4,083,590,544.40 | 2,028,641,985.53 |
| 净资产(元) | 2,184,380,455.55 | 2,114,149,960.60 | 490,039,611.87 | 301,067,121.86 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,568,513,517.58 | 5,311,212,819.90 | 3,068,216,394.23 | 1,861,611,886.82 |
| 净利润(元) | 62,657,150.56 | 179,826,999.88 | 63,133,929.01 | 18,233,340.34 |
| 资本公积(元) | 1,534,392,304.08 | 1,527,344,814.08 | 350,346,387.53 | 224,507,826.53 |
| 未分配利润(元) | 133,546,273.60 | 70,889,123.04 | 62,972,379.16 | 5,130,724.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.40 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.40 | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.32 | -0.49 | -2.92 | -3.02 |
| 净资产收益率(%) | 2.92 | 16.00 | 18.81 | 6.38 |
